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Vue d'ensemble de Master Data Services

Le flux de travail suivant donne une vue d'ensemble de l'utilisation de Master Data Services.

Il est conseillé d'effectuer les tâches suivantes dans un environnement de test et d'utiliser les exemples de données fournis lorsque vous installez Master Data Services. Pour plus d'informations, consultez Déploiement de modèles (Master Data Services).

Sauf indication contraire, pour effectuer l'ensemble des procédures qui suivent, vous devez être un administrateur de modèle. Pour plus d'informations, consultez Administrateurs (Master Data Services).

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Rubriques connexes

Créer un modèle

Un modèle constitue le niveau le plus élevé de l'organisation dans Master Data Services. Chaque modèle que vous créez doit répondre à un besoin spécifique de l'entreprise.

Par exemple, il est possible que vous ayez besoin d'une liste principale de produits ou clients. Lorsque vous créez un modèle, il est considéré comme étant la VERSION_1.

Modèles (services de données de référence)

Créer un modèle (Master Data Services)

Créer des entités

Les entités sont des objets modèle qui contiennent des membres. Les membres sont les données de référence physiques que vous gérez dans Master Data Services.

Créez autant d'entités que nécessaire pour contenir vos membres. Pour un modèle Product, vous pouvez créer une entité Product pour contenir la liste principale des membres des produits.

Entités (services de données de référence)

Créer une entité (Master Data Services)

Créer des entités à utiliser comme attributs basés sur un domaine

Un attribut basé sur un domaine est un attribut dont les valeurs sont remplies par les membres d'une entité. Pour créer un attribut basé sur un domaine, commencez par créer l'entité pour remplir la liste des valeurs d'attribut.

Par exemple, vous pouvez créer une entité de Color pour contenir une liste principale de couleurs. Puis, ces couleurs peuvent être utilisées comme valeurs d'attribut pour l'entité Product.

Attributs basés sur un domaine (Master Data Services)

Créer un attribut basé sur un domaine (Master Data Services)

Créer des attributs pour vos entités

Créez des attributs pour décrire des membres. Les attributs de nom et de code sont inclus automatiquement dans chaque entité et ne peuvent pas être supprimés. Vous pouvez créer d'autres attributs de forme libre pour contenir du texte, des dates, des nombres ou des fichiers.

Par exemple, une entité Product peut avoir des attributs de forme libre de coût, poids ou date de lancement des ventes.

Attributs (Master Data Services)

Créer un attribut de texte (Master Data Services)

Créer un attribut numérique (Master Data Services)

Créer un attribut de date (Master Data Services)

Créer un attribut de lien (Master Data Services)

Créer un attribut de fichier (Master Data Services)

Créer des groupes d'attributs

Si vous avez plus de quatre ou cinq attributs pour une entité, vous pouvez créer des groupes d'attributs. Ces groupes correspondent aux onglets affichés au-dessus de la grille dans l'Explorateur et permettent de faciliter la navigation en regroupant les attributs.

Groupes d'attributs (Master Data Services)

Créer un groupe d'attributs (Master Data Services)

Importer des membres pour vos entités de prise en charge

Commencez par remplir vos données de référence à l'aide du processus de site. Vous pouvez commencer par importer les membres de vos entités de prise en charge.

Pour le modèle Product, cela peut signifier l'importation des couleurs ou des tailles.

Vous pouvez également créer les membres manuellement.

[!REMARQUE]

Les utilisateurs peuvent créer des membres dans Master Data Manager s'ils ont au minimum l'autorisation Mise à jour sur un objet modèle feuille et l'accès à la zone fonctionnelle de l'Explorateur.

importation de données (Master Data Services)

Charger ou mettre à jour des membres dans Master Data Services à l'aide du processus de site

Créer un membre feuille (Master Data Services)

Créer des règles d'entreprise pour vérifier la qualité des données

Créez et publiez des règles d'entreprise pour garantir l'exactitude de vos données. Vous pouvez utiliser des règles d'entreprise pour :

  • Définir les valeurs d'attribut par défaut.

  • Modifier les valeurs d'attribut.

  • Envoyer des notifications par courrier électronique lorsque les données ne sont pas validées par une règle d'entreprise.

Règles d'entreprise (Master Data Services)

Créer et publier une règle d'entreprise (Master Data Services)

Notifications (Master Data Services)

Configurer des notifications par courrier électronique (Master Data Services)

Configurer des règles d'entreprise pour envoyer des notifications (Master Data Services)

Importer des membres de vos entités primaires et appliquer des règles d'entreprise

Importez les membres de vos entités primaires à l'aide du processus de site. Lorsque vous avez terminé, validez la version pour appliquer les règles d'entreprise à tous les membres dans la version de modèle.

Vous pouvez ensuite corriger tous les problèmes de la validation de la règle d'entreprise.

Validation (Master Data Services)

Valider une version par rapport aux règles d'entreprise (Master Data Services)

Procédure stockée de validation (Master Data Services)

Créer des hiérarchies dérivées

Créez des hiérarchies dérivées des relations d'attributs basés sur un domaine qui existent entre les entités dans le modèle. Ces hiérarchies basées sur le niveau peuvent être mises à jour en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise et garantissent que tous les membres sont pris en compte pour le niveau approprié.

Hiérarchies dérivées (services de données de référence)

Créer une hiérarchie dérivée (Master Data Services)

Si nécessaire, créez des hiérarchies explicites

Si vous souhaitez créer des hiérarchies non basées sur le niveau et qui incluent des membres d'une entité unique, vous pouvez créer des hiérarchies explicites.

Hiérarchies explicites (services de données de référence)

Créer une hiérarchie explicite (Master Data Services)

Si nécessaire, créez des collections

Créez une collection si vous souhaitez afficher des regroupements différents de vos membres pour la création de rapports ou l'analyse, et si vous n'avez pas besoin d'une hiérarchie complète.

[!REMARQUE]

Les utilisateurs peuvent créer des collections dans Master Data Manager s'ils ont au minimum l'autorisation Mise à jour sur l'objet modèle collection et l'accès à la zone fonctionnelle de l'Explorateur.

Collections (services de données de référence)

Créer une collection (Master Data Services)

Créer des métadonnées définies par l'utilisateur

Pour décrire vos objets modèle, ajoutez des métadonnées définies par l'utilisateur à votre modèle. Les métadonnées peuvent inclure le propriétaire d'un objet ou la source des données.

Métadonnées (Master Data Services)

Ajouter des métadonnées (Master Data Services)

Verrouiller une version de votre modèle et affecter un indicateur de version

Verrouillez une version de votre modèle pour empêcher la modification des membres, sauf par les administrateurs. Une fois que les données de la version ont été validées par les règles d'entreprise, vous pouvez valider la version et empêcher ainsi à tous les utilisateurs de modifier les membres.

Créez et affectez un indicateur de version au modèle. Les indicateurs aident les utilisateurs et systèmes d'abonnement à identifier la version d'un modèle à utiliser.

Versions (Master Data Services)

Verrouiller une version (Master Data Services)

Créer un indicateur de version (Master Data Services)

Créer des vues d'abonnement

Pour que vos systèmes d'abonnement consomment vos données de référence, créez des vues d'abonnement qui créent des vues standard dans la base de données Master Data Services.

Exportation de données (Master Data Services)

Créer une vue d'abonnement (Master Data Services)

Configurer les autorisations d'accès

Vous ne pouvez pas copier les autorisations d'accès d'un environnement test vers un environnement de production. Toutefois, vous pouvez utiliser votre environnement de test pour déterminer la sécurité que vous souhaitez utiliser en production.

Sécurité (Master Data Services)

Ajouter un groupe (Master Data Services)

Ajouter un utilisateur (Master Data Services)

Lorsque vous serez prêt, vous pourrez déployer votre modèle, avec ou sans ses données, dans votre environnement de production. Pour plus d'informations, consultez Déploiement de modèles (Master Data Services).