Ajouter ou modifier des champs personnalisés d’entreprise dans Project Server
Résumé: Utilisez la page Nouveau champ personnalisé dans Project Web App paramètres pour spécifier les options d’un champ personnalisé.
S’applique à : Project Server Édition d'abonnement, Project Server 2019, Project Server 2016, Project Server 2013
Utilisez la procédure suivante pour créer un champ personnalisé d’entreprise ou modifier un champ existant.
Pour créer ou modifier des champs personnalisés d’entreprise
Dans la page d’accueil Project Web App, dans le menu Paramètres, cliquez sur Project Web App Paramètres.
Dans la page Paramètres Project Web App Server, cliquez sur Champs personnalisés d’entreprise et Tables de recherche.
Dans la section Champs personnalisés d’entreprise , cliquez sur le champ que vous souhaitez modifier ou cliquez sur Nouveau champ pour créer un champ.
Remplissez la page Champ personnalisé en spécifiant les options de champ personnalisé que vous souhaitez utiliser. Les sections suivantes décrivent chacun des champs.
Cliquez sur Enregistrer.
Nom et description
Utilisez les zones Nom et Description pour spécifier un nom et une description pour le champ personnalisé. Le tableau suivant décrit les champs nom et description.
Remarque
Si vous envisagez d’utiliser des champs personnalisés dans vos cubes OLAP, évitez d’utiliser des caractères non alphanumériques dans le nom.
Attributs Name et Description pour les champs personnalisés dans Project Web App
| Attribut | Description |
|---|---|
| Nom |
Nom du champ personnalisé. |
| Description |
Description du champ personnalisé. |
Entité et type
Utilisez les zones Entité et Type pour spécifier si vous souhaitez un champ personnalisé Projet, Ressource ou Tâche, et quel type de données le champ doit être. Notez que l’entité et le type ne peuvent pas être modifiés après l’enregistrement du champ personnalisé.
Le tableau suivant décrit chaque entité disponible.
Options d’entité pour les champs personnalisés dans Project Web App
| Attribut | Description |
|---|---|
| Project |
Sélectionnez cette option pour créer des champs personnalisés d’entreprise appliqués au niveau du projet. |
| Ressource |
Sélectionnez cette option pour créer des champs personnalisés d’entreprise appliqués au niveau de la ressource. |
| Tâche |
Sélectionnez cette option pour créer des champs personnalisés d’entreprise qui sont appliqués au niveau de la tâche. |
La sélection Type définit le type de données du champ personnalisé. La valeur que vous choisissez ici affecte les options disponibles dans les sections Attributs personnalisés, Calcul des lignes récapitulatives et Comportement. Le tableau suivant décrit les types de champs personnalisés disponibles.
Attributs de type pour les champs personnalisés dans Project Web App
| Attribut | Description |
|---|---|
| Cost |
Utilisez des champs de coût personnalisés pour définir des données monétaires. Par exemple, vous pouvez utiliser un champ de coût personnalisé pour définir le budget approuvé d’un projet. |
| Date |
Utilisez des champs de date personnalisés pour spécifier des données pilotées par la date. Par exemple, vous pouvez créer un champ personnalisé d’entreprise appelé Date d’approbation du projet et l’utiliser pour enregistrer la date à laquelle un projet est approuvé. |
| Duration |
Utilisez des champs de durée personnalisés pour définir une durée. Ceux-ci sont fréquemment définis comme des calculs qui utilisent des formules personnalisées. Par exemple, un champ de durée personnalisé peut permettre à votre organisation de définir un moyen pour un responsable de projet d’afficher et de stocker la différence entre la planification d’origine d’un projet et la planification réelle. |
| Indicateur |
Utilisez des champs d’indicateur personnalisés pour définir tout ce qui ne peut avoir que deux choix pour définir les données. Par exemple, vous pouvez utiliser un champ d’indicateur pour déterminer s’il faut afficher un champ ou activer une macro qui contrôle si un jeu de données particulier est disponible dans le projet. |
| Number |
Utilisez des champs numériques personnalisés pour définir un ensemble numérique de données ou pour effectuer un calcul personnalisé à l’aide d’une formule personnalisée. Par exemple, vous pouvez utiliser un champ au niveau de la tâche pour enregistrer les lignes de code estimées dans un projet de développement logiciel ou pour comparer le coût réel d’un projet à son coût proposé. |
| Text |
Utilisez des champs de texte personnalisés pour définir des données alphanumériques simples, non hiérarchiques. Par exemple, vous pouvez créer un champ de texte personnalisé nommé État du projet qui inclut des options telles que Initié, Approuvé, En cours, Suspendu, Annulé et Fermé. |
Attributs personnalisés
Lorsque vous sélectionnez un champ personnalisé Texte du projet, vous avez la possibilité de spécifier une ou plusieurs lignes de texte pour le champ personnalisé.
Le tableau suivant décrit les options de texte personnalisées.
Attributs de texte personnalisés pour les champs personnalisés dans Project Web App
| Attribut | Description |
|---|---|
| Une seule ligne de texte |
Indiquez si vous souhaitez que le champ personnalisé soit une seule ligne de texte. Cette option est disponible uniquement pour les champs Texte du projet. |
| Plusieurs lignes de texte |
Indiquez si vous souhaitez que le champ personnalisé soit plusieurs lignes de texte. Cette option est disponible uniquement pour les champs Texte du projet. Le champ de projet créé à l’aide de cette option n’est pas visible dans l’onglet Informations sur le projet dans Project Professionnel. Toutefois, ce champ peut être exposé à l’aide d’une page de détails de projet web. |
Vous pouvez choisir qu’une table de choix personnalisée fournisse les valeurs d’un champ personnalisé. Cela vous permet de contrôler les valeurs sélectionnées pour le champ personnalisé. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Indiquez s’il faut avoir une valeur par défaut si aucune autre valeur n’est sélectionnée
Indiquez s’il faut autoriser la sélection de plusieurs valeurs dans la table de recherche
Choisissez de limiter les valeurs disponibles aux valeurs de la table qui n’ont pas de subordonnés
L’option de table de choix est disponible lorsque vous avez sélectionné Texte comme type de champ.
Le tableau suivant décrit les options de la table de recherche pour les champs personnalisés.
Attributs de la table de recherche pour les champs personnalisés dans Project Web App
| Attribut | Description |
|---|---|
| Table de choix |
Nom de la table de choix personnalisée d’entreprise que vous souhaitez associer à ce champ personnalisé. Une fois que vous avez associé une table de choix à un champ et l’avez enregistrée, vous ne pouvez pas supprimer la relation de table de choix. Par conséquent, assurez-vous que vous avez besoin de la table de recherche avant d’effectuer cette association. |
| Choisir une valeur à utiliser comme valeur par défaut lors de l’ajout de nouveaux éléments |
Si vous souhaitez qu’une valeur par défaut soit incluse dans ce champ personnalisé dans les cas où l’utilisateur n’en spécifie pas, activez cette case à cocher, puis sélectionnez la valeur par défaut. |
| Valeur par défaut |
Valeur par défaut à utiliser dans ce champ lorsque les utilisateurs ne spécifient pas de valeur. Pour définir la valeur, cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez la valeur souhaitée. |
| Autoriser uniquement les codes sans valeurs subordonnées |
Sélectionnez cette option si vous souhaitez autoriser uniquement les valeurs de la table de recherche qui n’ont pas de valeurs subordonnées (c’est-à-dire les valeurs au niveau le plus bas de chaque branche). |
| Autoriser la sélection de plusieurs valeurs dans la table de recherche |
Sélectionnez cette option si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à sélectionner plusieurs valeurs dans la table de recherche. Une fois cette sélection effectuée et enregistrée, elle ne peut pas être supprimée. Cette option n’est pas compatible avec les cubes OLAP. |
Remarque
Si vous envisagez de créer un champ personnalisé qui fait référence à une table de choix, créez la table de recherche avant de créer le champ personnalisé.
Vous pouvez utiliser des formules pour définir vos propres paramètres pour la façon dont vos champs personnalisés d’entreprise mesurent les données ou présentent des informations lorsqu’elles sont utilisées dans un projet. Les formules ne peuvent pas être utilisées avec tous les types de champs personnalisés d’entreprise.
L’option de formule est disponible avec tous les types de champs.
Remarque
Une fois qu’une formule est associée à un champ personnalisé, elle peut être modifiée, mais elle ne peut pas être supprimée.
Pour utiliser une formule connue, tapez la formule dans la zone Modifier la formule .
Pour ajouter un champ à la formule, cliquez sur Sélectionner un champ, pointez sur un type de champ, puis cliquez sur le nom du champ que vous souhaitez référencer. Pour référencer un champ personnalisé d’entreprise existant, pointez sur un type de champ, pointez à nouveau sur un type de champ personnalisé (tel que Date personnalisée ou Fin personnalisée), puis cliquez sur le champ personnalisé d’entreprise souhaité.
Pour utiliser une fonction dans la formule, cliquez sur Choisir une fonction, cliquez sur un type de fonction, puis sur la fonction souhaitée. Chaque fonction inclut des arguments d’espace réservé que vous pouvez remplacer par les champs et les valeurs que vous souhaitez utiliser.
Pour générer une formule à l’aide d’un ensemble standard d’opérateurs, cliquez sur Opérateur Pick et choisissez l’opérateur dont vous avez besoin. La formule peut fonctionner à l’aide de champs référencés, de fonctions ou de données littérales.
Le tableau suivant décrit les options de formule.
Attributs de formule pour les champs personnalisés dans Project Web App
| Attribut | Description |
|---|---|
| Entrer la formule |
Formule que vous souhaitez utiliser. |
| Insérer un champ |
Insère un champ (coût, date, durée, indicateur, nombre ou texte) dans la formule. |
| Insert, fonction |
Insère une fonction (conversion, date/heure, général, mathématique, Microsoft Project ou texte) dans la formule. |
| Opérateur Insert |
Insère un opérateur (mathématique ou booléen) dans la formule. |
Service
Vous pouvez sélectionner un service à associer à un champ personnalisé. La sélection d’un service vous permet de limiter la capacité d’un utilisateur à voir le champ personnalisé si cette personne n’est pas membre de ce service. Si vous ne spécifiez pas de service, tous les utilisateurs peuvent voir le champ personnalisé.
Les valeurs disponibles pour Department sont spécifiées dans la table de recherche personnalisée Department.
Calcul des lignes récapitulatives
Pour les types d’entités Resource et Task, vous pouvez sélectionner des options pour le calcul des lignes récapitulatives.
Notez que le calcul de ligne récapitulative n’est pas disponible avec un type de champ Text.
Le tableau suivant décrit les options de calcul des tâches récapitulatives.
Options de calcul des tâches récapitulatives pour les champs personnalisés dans Project Web App
| Attribut | Description |
|---|---|
| Aucune |
Choisissez Aucun si vous ne souhaitez pas que le champ personnalisé soit appliqué aux lignes de résumé et de groupe. |
| Rollup |
Choisissez Rollup pour cumuler les lignes individuelles de la ligne de résumé. |
| Utiliser une formule |
Choisissez Utiliser la formule pour utiliser une formule spécifique afin de calculer la ligne de résumé. Vous devez spécifier la formule à utiliser sous Attributs personnalisés. |
Calcul des lignes d’affectation
Pour les types de ressources Ressource et Tâche, vous choisissez d’utiliser un calcul de restauration pour les lignes d’affectation.
Le tableau suivant décrit les options de calcul des lignes d’affectation.
Options de calcul de ligne d’affectation dans les champs personnalisés dans Project Web App
| Attribut | Description |
|---|---|
| Aucune |
Choisissez Aucun si vous ne souhaitez pas supprimer les lignes d’affectation. |
| Effectuer une restauration, sauf indication manuelle |
Choisissez Restaurer si vous souhaitez que les données entrées au niveau de la tâche ou de la ressource soient supprimées et copiées dans chaque affectation avec la même valeur. |
Valeurs à afficher
Vous pouvez choisir d’afficher les données brutes ou de les représenter graphiquement.
Si vous sélectionnez Indicateurs graphiques, vous pouvez sélectionner différents critères pour les lignes non récapitulatives, les lignes récapitulatives et, si vous utilisez un type d’entité Project, Project Summary.
Lorsque vous sélectionnez une option, d’autres paramètres configurables spécifiques à cette option s’affichent.
Le tableau suivant décrit les options pour les indicateurs graphiques.
Options d’indicateur graphique dans les champs personnalisés dans Project Web App
| Attribut | Description |
|---|---|
| Lignes non récapitulatives |
Choisissez Lignes non récapitulatives pour spécifier des critères de représentation graphique des lignes de données qui ne sont pas des lignes de synthèse. |
| Lignes récapitulatives |
Choisissez Lignes récapitulatives pour spécifier les critères de représentation graphique des lignes de résumé. |
| Résumé du projet |
Choisissez Résumé du projet pour spécifier les critères de représentation graphique du résumé du projet. |
Lorsque vous configurez des indicateurs graphiques, vous pouvez spécifier la valeur exacte et les paramètres de comparaison qui déterminent quand un graphique particulier est utilisé. Les paramètres de comparaison (test) disponibles sont les suivants :
Égal à
N’est pas égal à
Est supérieur à
Est supérieur ou égal à
Est inférieur à
Est inférieur ou égal à
Est dans
N’est pas dans
Contains
Ne contient pas
Contient exactement
Est n’importe quelle valeur
Ils sont utilisés pour comparer la valeur de données avec une valeur de seuil que vous spécifiez pour déterminer le graphique à afficher. Par exemple, vous pouvez configurer des valeurs supérieures ou égales à 50 pour afficher un indicateur vert et des valeurs inférieures à 50 pour afficher un indicateur rouge.
Vous pouvez spécifier autant d’images pour différentes valeurs que nécessaire. Ajoutez une nouvelle ligne à la table pour chaque comparaison test/valeur. Les lignes de la table sont évaluées de haut en bas et l’image associée à la première ligne où la combinaison test/valeur est vraie s’affiche.
Le tableau suivant décrit les options d’indicateur graphique pour les lignes non récapitulatives.
Attributs d’indicateur graphique pour les lignes non récapitulatives dans les champs personnalisés pour Project Web App
| Attribut | Description |
|---|---|
| Test |
Choisissez l’opérateur (égal à, inférieur à, etc.) à appliquer à la valeur du champ pour déterminer l’image à utiliser. |
| Valeurs |
Tapez la valeur du champ ou une référence de champ (par exemple, [cost]) qui, combinée à l’opérateur dans la colonne de test, détermine quand utiliser l’image dans la colonne Image. |
| Images |
Choisissez l’image à afficher lorsque la combinaison test/valeur est vraie. |
| Déplacer |
Utilisez les boutons de déplacement pour déplacer une ligne vers le haut ou vers le bas dans le tableau. |
| Afficher les valeurs de données dans les info-bulles |
Sélectionnez cet attribut pour afficher la valeur du champ dans l’info-bulle associée à l’image. |
Lorsque vous utilisez des indicateurs graphiques pour les lignes récapitulatives, vous pouvez choisir d’hériter des paramètres d’indicateur graphique que vous avez définis pour les lignes non récapitulatives.
Si vous activez la case à cocher Hériter des critères des lignes non récapitulatives lorsque vous configurez des indicateurs graphiques pour les lignes récapitulatives, les paramètres d’indicateur graphique que vous avez configurés pour les lignes non récapitulatives sont utilisés.
Si vous activez la case à cocher Hériter des critères des lignes de résumé lorsque vous configurez des indicateurs graphiques pour le résumé du projet, les paramètres d’indicateur graphique que vous avez configurés pour les lignes récapitulatives seront utilisés.
Comportement
Vous pouvez configurer un champ personnalisé pour qu’il soit contrôlé par le flux de travail ou pour exiger une valeur.
Si vous choisissez de contrôler le champ personnalisé par un flux de travail, l’option de champ requise n’est pas disponible, car ce comportement est contrôlé par le flux de travail.
Le tableau suivant décrit les options de configuration du comportement de champ personnalisé.
Options de comportement de champ personnalisé dans Project Web App
| Attribut | Description |
|---|---|
| Comportement contrôlé par le flux de travail |
Activez cette case à cocher si vous souhaitez que le comportement du champ personnalisé soit contrôlé par le flux de travail. |
| Autoriser la modification sur les pages détails du projet pour les projets de liste de tâches SharePoint |
Sélectionnez cette option si vous souhaitez que ce champ personnalisé soit disponible pour les utilisateurs qui modifient des projets de liste de tâches SharePoint. |
| Exiger que ce champ comporte des informations |
Indiquez si vous souhaitez qu’il s’agisse d’un champ obligatoire (autrement dit, le champ ne peut pas être laissé vide). Cette option n’est pas disponible si l’option Comportement contrôlé par workflow est sélectionnée. |
Voir aussi
Ajouter ou modifier des tables de recherche personnalisées d’entreprise dans Project Server