Partager via


Analyse de portefeuilles dans l’application web Microsoft Project

Résumé: Découvrez ce qu’est une analyse de portefeuille de projet et comment commencer à effectuer des analyses de portefeuille dans Project Web App.

S’applique à : Project Online, Project Server 2016, Project Server 2013

L’une des questions les plus fréquemment posées en gestion de projet est la suivante : « Est-ce que nous fournissons les bons projets ? » Le module d’analyse de portefeuille dans PWA est conçu pour aider les organisations à répondre à cette question. Le module d’analyse de portefeuille répond à cette question en exécutant les fonctions suivantes :

  • Centralisation d’une liste de projets ou de propositions demandés.

  • Élaboration d’une liste des coûts estimés nécessaires à la réalisation de ces projets.

  • Élaboration d’une liste des ressources estimées nécessaires à la réalisation de ces projets.

  • Fournir plusieurs méthodes pour hiérarchiser la liste des projets ou propositions demandés.

  • Fournir à l’organisation la possibilité d’explorer les différentes dimensions du portefeuille de projets.

Ces fonctionnalités peuvent être combinées pour créer des scénarios spécifiques. Par exemple, un scénario peut supposer des niveaux de financement annuels de 20 000 000 $. D’autres scénarios peuvent supposer des niveaux de financement de 10 000 000 $. Certains scénarios peuvent hiérarchiser la croissance. D’autres scénarios peuvent donner la priorité à l’atténuation des risques.

Le processus d’évaluation de ces scénarios et de définition d’une sélection optimale de projets est appelé analyse de portefeuille. L’analyse de portefeuille est une fonctionnalité de base de l’application web Project. Elle est disponible dans les versions Project Online et prises en charge de Project Server.

Exemple d’analyse de portefeuille dans l’application web Project.

Le portefeuille de projets et d’idées

Le portefeuille de projets est défini comme une liste centralisée de projets et de propositions. Ce portefeuille est géré pour atteindre des objectifs organisationnels spécifiques. Dans PWA, un portefeuille de projets doit être défini comme un ensemble de projets qui partagent les mêmes contraintes de coût ou de ressources.

Les estimations des coûts et des ressources peuvent être jointes au portefeuille de projets. Ceux-ci deviennent le profil de demande qui est entré dans l’exercice d’analyse de portefeuille.

Exemple de nom de table de noms de projet et de pourcentages de priorité.

Le portefeuille de ressources

Les ressources sont collectées dans un portefeuille de ressources. Dans PWA, ce portefeuille de ressources est appelé pool de ressources. Le pool de ressources représente les ressources disponibles qui peuvent être appelées pour fournir le portefeuille de projets et d’idées.

Exemple de portefeuille de ressources.

Les membres du pool de ressources peuvent se voir attribuer des valeurs spécifiques pour prendre en charge l’exercice d’analyse de portefeuille. Par exemple, des ressources peuvent être affectées à des départements, des compétences, des langues, etc. Ces attributs correspondent généralement aux différents portefeuilles de travail définis dans le portefeuille de projet.

Hiérarchisation du projet

PWA fournit deux méthodes pour hiérarchiser le portefeuille de projets :

  • Moteurs de l’entreprise

  • Champs personnalisés d’entreprise

Les axes stratégiques sont une définition des objectifs de l’organisation. Chaque projet ou idée au sein du portefeuille de projets peut être évalué par rapport à chacun des moteurs de l’entreprise. Cela donnera une hiérarchisation de chaque projet. Pour plus d’informations sur la définition des axes stratégiques, cliquez ici.

Exemples de moteurs métier.

Certaines organisations choisissent d’utiliser des champs personnalisés pour effectuer la hiérarchisation. Les champs personnalisés prennent en charge l’utilisation de processus de hiérarchisation existants. Les champs personnalisés peuvent également être utilisés pour prendre en charge l’utilisation d’outils d’aide à la décision tiers. La sortie de ces processus et outils peut être entré dans des champs personnalisés dans PWA pour prendre en charge une logique de hiérarchisation alignée sur les besoins de l’organisation.

Analyses de portefeuille

Vous pouvez utiliser PWA pour combiner des données de portefeuille afin de créer des scénarios spécifiques. Ces scénarios représentent une analyse du portefeuille de projets, une analyse de portefeuille. Le scénario décrit la liste optimale des projets en fonction de contraintes externes telles que les fonds disponibles, les ressources et les priorités organisationnelles.

Exemple d’analyse de portefeuille dans l’application web Project.

Les calculs de scénario n’ont pas d’impact sur l’enregistrement du projet lui-même. Il s’agit de scénarios hypothétiques qui existent en dehors de l’environnement de gestion de projet principal. Lorsque le scénario est commité, des champs spécifiques sont renseignés et le projet est déplacé dans l’étape d’exécution.

Dans Project Web App, vous pouvez créer plusieurs analyses pour un ensemble donné de projets et les comparer entre eux afin de déterminer le meilleur rapport qualité-prix pour le budget dont vous disposez.

Préparation de l’analyse de portefeuille

Les étapes suivantes sont préférables avant de commencer une analyse de portefeuille.

  1. Définissez vos projets et propositions de projet.

  2. Définissez les principaux éléments de coût de ces projets (c’est-à-dire le coût total, les dépenses en capital, les dépenses d’exploitation, etc.).

  3. (Facultatif) Définissez le travail requis pour soutenir ces projets et propositions de projet.

  4. (Facultatif) Définissez le pool de ressources disponible qui fournira le portefeuille de projets.

  5. Définissez votre ou vos mécanismes de hiérarchisation de portefeuille. PWA prend en charge l’utilisation de moteurs métier ainsi que des méthodes de hiérarchisation manuelles.

Prise en main de l’analyse de portefeuille

Voici ce que vous devez faire pour commencer à utiliser l’analyse de portefeuille dans Project Web App :

  1. Créez une analyse de portefeuille dans PWA.

  2. Hiérarchiser votre portefeuille de projets.

  3. Passez en revue la sortie de l’analyse des coûts. Identifiez des scénarios spécifiques à explorer plus en détail. Enregistrez ces scénarios à des fins de comparaison.

  4. (Facultatif) Passez en revue les engagements en matière de ressources de prévision.

  5. (Facultatif) Passez en revue la sortie de l’analyse des ressources. Identifiez des scénarios spécifiques à explorer plus en détail. Enregistrez ces scénarios à des fins de comparaison.

  6. Sélectionnez un scénario d’analyse de portefeuille pour l’exécution.

  7. Validez ce scénario d’analyse de portefeuille pour faire avancer les projets dans le workflow d’exécution.