Configurer des approbations de feuille
Les organisations peuvent exiger que les feuilles soient approuvées avant validation. Vous pouvez effectuer l’approbation sur la base de configurations manuelles. Vous pouvez également réaliser l’approbation des feuilles à l’aide de l’infrastructure de flux de travail standard.
Vous pouvez gérer cette configuration à partir de Paramètres sur la page Noms feuille. Voici les trois options possibles associées à l’approbation des feuilles :
- Aucune approbation
- Approbation manuelle
- Approbation du flux de travail
Aucune approbation
Si la feuille ne nécessite aucune approbation, la page Noms feuille ne nécessite aucune configuration. Le bouton bascule Actif de la section Approbation est désactivé. Le bouton bascule Flux de travail d’approbation de la section Flux de travail d’approbation est également désactivé. Avec cette configuration, le même utilisateur peut créer et valider la feuille sans aucune révision intermédiaire.
Approbation manuelle
Dans le processus d’approbation manuelle, le bouton bascule Actif de la section Approbation est activé. Ensuite, le bouton bascule Flux de travail d’approbation de la section Flux de travail d’approbation est désactivé. Dans le menu déroulant Approuver, sélectionnez le groupe d’utilisateurs qui contient la liste des utilisateurs éligibles à l’approbation du journal.
Avec cette configuration, la feuille comporte une nouvelle option de menu intitulée Approbation. Après avoir finalisé la feuille, vous devez sélectionner l’option Déclarer prête dans le menu déroulant Approbation. L’approbateur peut désormais accéder à la feuille pour l’approuver ou la rejeter. Vous pouvez valider la feuille une fois qu’elle a été approuvée.
Approbation du flux de travail
Dans le processus d’approbation du flux de travail, le bouton bascule Flux de travail d’approbation de la section Flux de travail d’approbation est activé. Ensuite, le bouton bascule Actif de la section Approbation est également activé. Dans le menu déroulant Flux de travail, sélectionnez le flux de travail que vous souhaitez associer au journal.
Vous pouvez définir le flux de travail à partir du menu Flux de travail de comptabilité sous le menu Paramètres feuille dans le module Comptabilité. Sur la page Flux de travail de comptabilité, cliquez sur le bouton Nouveau et créez un flux de travail de type Flux de travail de feuille comptabilité si vous souhaitez configurer l’approbation du flux de travail pour une feuille comptabilité. De même, vous devez accéder aux modules respectifs des autres feuilles et créer un flux de travail pour la feuille spécifiée. Veillez à sélectionner ce flux de travail nouvellement créé dans le menu déroulant Flux de travail de la page Noms feuille.
Avec cette configuration, une nouvelle option de menu intitulée Flux de travail s’affiche sur la page de la feuille. Vous pouvez envoyer la feuille à partir du menu Flux de travail. Le processus de flux de travail démarre comme configuré dans l’éditeur de flux de travail.
