Présentation de la configuration de Sales Insights
Vos vendeurs ont-ils de bonnes relations avec leurs clients ? Les réponses des clients à cette question pourraient vous surprendre. Bien que vous puissiez percevoir vos relations comme bonnes, vos clients peuvent en avoir une vision différente. De nombreux facteurs peuvent influer sur une relation avec un client, comme le moment où vous le contactez, la rapidité de vos réponses et même la rapidité de ses propres réponses. Dynamics 365 Sales Insights est une série de fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) vous permettant d’établir et de maintenir de bonnes relations client.
Sales Insights comprend deux parties :
Fonctionnalités Sales Insights : fournies sans frais supplémentaires avec les licences Dynamics 365 Sales. Ces fonctionnalités comprennent les cartes d’Assistant de base, Capture automatique (de base), Engagement par e-mail et certaines séquences.
Fonctionnalités Premium Sales Insights : fonctionnalités d’IA plus avancées qui déverrouillent encore plus de fonctionnalités d’IA. Les fonctionnalités Premium comprennent l’Assistant (fonctionnalités complètes) avec Studio, Analyse des notes, Analyse de la relation, Qui connaît qui et la notation prédictive des prospects et des opportunités.
Pour utiliser les fonctionnalités Premium, vous devez acheter une licence Dynamics 365 Sales Insights ou lancer une version d’essai. Que vous utilisiez les fonctionnalités gratuites ou avancées, vous allez toujours au même endroit dans l’application pour les configurer. Pour configurer les fonctionnalités Sales Insights pour votre organisation, vous devez être un administrateur Dynamics 365 Sales.
Avant de commencer
Sales Insights utilise des intégrations à plusieurs autres applications avec bon nombre de ses fonctionnalités. Par exemple, les données LinkedIn peuvent être utilisées dans Analyse de la relation si la solution est installée dans Dynamics 365 et configurée correctement.
Avant de configurer Sales Insights, nous vous recommandons d’installer et de configurer les fonctionnalités suivantes :
Messagerie : assurez-vous qu’un serveur de messagerie Exchange est configuré et que les enregistrements de boîte de réception ont été activés pour tout utilisateur tirant parti de fonctionnalités telles que Capture automatique, Engagement par e-mail et Analyse de la relation. Pour en savoir plus, consultez Gérer les paramètres de messagerie.
LinkedIn : si vous souhaitez utiliser les données LinkedIn dans le cadre d’Analyse de la relation, vérifiez que la solution LinkedIn est installée dans Dynamics 365 Sales et que l’écriture différée depuis LinkedIn Sales Navigator est autorisée. Pour en savoir plus, consultez Intégrer des solutions LinkedIn Sales Navigator pour Dynamics 365 Sales.
SharePoint et OneDrive Entreprise : pour profiter des options de pièces jointes partagées avec Engagement par e-mail, vous devez activer l’intégration de SharePoint et OneDrive Entreprise dans votre organisation. Pour en savoir plus, consultez Configurer l’intégration de SharePoint.
Activer les fonctionnalités Premium de Sales Insights
Lorsque vous déployez Dynamics 365 Sales, les fonctionnalités de gestion des insights de base sont disponibles dans votre organisation. Certaines des fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement configurées, mais elles s’affichent dans l’application. Les fonctionnalités Premium de Sales Insights ne sont pas disponibles par défaut. Activez ces fonctionnalités en acceptant les conditions générales pour votre organisation.
Vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de Sales Insights à partir de l’application Centre des ventes en redéfinissant la zone sur Paramètres Sales Insights. Une option pour Essayer les fonctionnalités Premium se trouve dans la section Optimiser vos ventes. L’installation peut prendre jusqu’à une heure ou plus pour se terminer, puis le statut s’affiche dans la barre de statut.
Une fois l’installation terminée, vous êtes prêt à configurer les fonctionnalités avancées de Sales Insights.
L’écran de configuration de Sales Insights est divisé en cinq sections :
Accélérateur des ventes : fournit un accès à la configuration des fonctionnalités liées à l’Accélérateur des ventes permettant aux vendeurs de se concentrer sur l’essentiel grâce à un tableau de bord unique pour toutes leurs tâches importantes.
Studio Assistant : permet d’accéder au nouveau studio Assistant, où vous pouvez créer des cartes et modifier celles existantes, ainsi que contrôler l’accès aux cartes d’Assistant et modifier les classements d’optimisation.
Productivité : permet d’accéder rapidement aux fonctionnalités de productivité de Sales Insights telles que Capture automatique, Engagement par e-mail et Analyse des notes.
Aperçu de la relation : permet d’accéder rapidement aux fonctionnalités de relation et de connexion de Sales Insights, comme Analyse de la relation, Points de discussion et Qui connaît qui.
Modèles prédictifs : permet d’accéder rapidement aux fonctionnalités de notation prédictive disponibles dans Sales Insights, telles que Notation des prospects et Notation des opportunités.