Déléguer une note de frais
Un approbateur peut parfois avoir besoin de déléguer ses tâches à un autre utilisateur, par exemple s’il prévoit de prendre un congé et doit configurer un délégué sur une période donnée, ou si un autre approbateur connaît mieux les détails de notes de frais et qu’une délégation ponctuelle est nécessaire. Quelle que soit la situation, l’approbateur délégué doit disposer des droits de sécurité applicables pour approuver une dépense.
Vous pouvez configurer les utilisateurs comme des délégués sur la page Options utilisateurs. Ici, vous pouvez configurer des utilisateurs en tant que délégués pour différentes étendues. Vous pouvez le faire pour un module spécifique, un workflow spécifique ou pour tous les workflows. Lorsqu’un utilisateur est configuré en tant que délégué, vous pouvez lui déléguer des éléments de travail.
Si un approbateur prend un congé, il peut déléguer son pouvoir d’approbation au superviseur d’équipe qui dispose du même accès de sécurité. Dans ce scénario, l’approbateur donne au délégué la possibilité de soumettre l’entrée de dépenses.
Lors de la délégation d’une note de frais ponctuelle, l’approbateur sélectionne Déléguer dans le champ Workflow de la page Approbation.
Pour configurer un délégué approbateur pour une période donnée sur une entrée de dépenses spécifique, procédez comme suit :
- Accédez à Gestion des dépenses > Configuration > Général > Délégués.
- Cliquez sur Nouveau.
- Dans le menu déroulant Collaborateur, sélectionnez l’approbateur qui délègue son pouvoir d’approbation, s’il ne s’agit pas de vous-même.
- Dans le menu déroulant Délégué, sélectionnez la personne qui approuvera les actions de flux de travail en votre nom.
- Sélectionnez une Date de début pour la délégation.
- Sélectionnez une Date de fin pour la délégation.
Regardez la vidéo suivante pour découvrir comment déléguer un pouvoir d’approbation.