Présentation
Vous pouvez configurer des flux de travail vous permettant de relier des tâches de processus métier effectuées par différents utilisateurs. Les tâches système, telles que la validation automatique, peuvent être incluses en tant qu’étapes dans les flux de travail qui précèdent ou suivent les tâches utilisateur.
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de flux de travail dans Business Central pour les processus suivants :
Approuver les documents vente et achat : le système d’approbation des documents vente et achat permet aux utilisateurs de soumettre un document, comme un devis ou une commande fournisseur, pour approbation selon une hiérarchie prédéfinie de responsables des approbations avec des limites de montant d’approbation spécifiées.
Approuver des articles, des clients ou des fournisseurs : vous pouvez exiger l’approbation des nouveaux articles, clients ou fournisseurs avant qu’ils ne puissent être utilisés dans les achats et les ventes. Vous pouvez également exiger l’approbation d’une modification de crédit autorisé d’un client ou d’un changement de prix unitaire d’un article.
Avertir les utilisateurs : vous pouvez configurer des flux de travail pour informer les utilisateurs de la création d’articles, de clients ou de fournisseurs. Vous pouvez également les informer de la modification de certains champs. Par exemple, au lieu d’approuver les modifications de crédit autorisé d’un client, le directeur commercial peut simplement souhaité être informé lorsque quelqu’un modifie le crédit autorisé d’un client.
Flux de travail d’intégration : avec les flux de travail d’intégration, vous pouvez spécifier des actions lors de la création d’un document entrant. Par exemple, vous pouvez envoyer des documents achat à un service OCR lorsque vous créez un document entrant.
Pour utiliser des flux de travail dans Microsoft Dynamics 365 Business Central, vous devez configurer et activer des flux de travail, configurer des utilisateurs de flux de travail et spécifier comment les utilisateurs reçoivent les notifications.
Voici quatre façons de créer des flux de travail :
Créer un flux de travail manuellement.
Utilisez la fonction Créer un flux de travail à partir d’un modèle pour faire une copie du modèle de flux de travail, puis ajuster davantage le modèle comme vous le souhaitez.
Utilisez la fonction Copier flux de travail pour faire une copie d’un autre flux de travail déjà créé qui n’est pas un modèle de flux de travail.
Utilisez la fonction Importer à partir d’un fichier pour importer un flux de travail qui a déjà été créé dans une autre base de données Business Central.