Se connecter aux données Dataverse for Teams depuis Power BI et les transformer

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Pour vous connecter aux données Dataverse for Teams, vous devez installer Microsoft Power BI Desktop, puis obtenir l’URL de l’environnement.

Installer Power BI Desktop

Power BI Desktop est une application gratuite qui vous permet de connecter, transformer et visualiser vos données. Elle peut se connecter à de nombreuses sources de données, notamment Microsoft SQL, Excel, Listes Microsoft et les tables Dataverse for Teams. Ensuite, Power BI Desktop transforme et nettoie les données pour créer des états interactifs.

Voici les deux moyens d’installer Power BI Desktop :

  • Windows 10 : utilisez le Microsoft Store. Les mises à jour logicielles s’installent automatiquement chaque mois.

  • Windows 8 et 10 : téléchargez le programme d’installation depuis https://powerbi.microsoft.com/desktop. Chaque mois, vous êtes invité à installer les dernières mises à jour de l’application.

Obtenir l’URL de l’environnement pour la table Dataverse for Teams

L’URL de l’environnement pour la table Dataverse for Teams est nécessaire lorsque vous vous connectez à Power BI Desktop. Pour rechercher l’URL de l’environnement, procédez comme suit :

  1. Lancez Teams ou ouvrez https://teams.microsoft.com à l’aide de votre navigateur.

  2. Cliquez sur les points de suspension Plus d’applications ajoutées, puis saisissez power apps dans la barre de recherche.

  3. Sélectionnez Power Apps dans les résultats de la recherche. Si vous ne l’avez pas encore installée, cliquez sur Plus d’applications > et installez-la à partir du magasin d’applications Teams.

    Capture d’écran des points de suspension Plus d’applications ajoutées avec la barre de recherche mise en évidence.

  4. Cliquez sur l’onglet Créer.

  5. Sélectionnez l’équipe qui contient la table Dataverse for Teams.

    Capture d’écran de l’onglet Créer dans Power Apps avec l’équipe Contoso mise en évidence.

  6. Cliquez sur l’onglet À propos, puis sélectionnez Détails de la session. Copiez l’URL de l’instance dans le bloc-notes pour référence ultérieure. L’URL de l’instance est l’URL de l’environnement permettant de connecter Power BI Desktop à la table Dataverse for Teams.

    Capture d’écran de l’onglet À propos de Power Apps avec l’option Détails de la session sélectionnée et l’URL de l’instance mise en évidence.

Se connecter aux données de table Dataverse for Teams

Pour vous connecter aux données de table Dataverse for Teams, procédez comme suit :

  1. Lancez Power BI Desktop.

  2. Dans le ruban Accueil, cliquez sur Obtenir des données.

  3. Sélectionnez Microsoft Power Platform, puis Dataverse. Cliquez sur Connexion pour continuer.

    Capture d’écran de la page Obtenir des données avec l’option Microsoft Power Platform sélectionnée et l’option Dataverse mise en évidence.

  4. Ici, vous êtes invité à vous connecter au compte professionnel.

    Capture d’écran de la boîte de dialogue Dataverse avec le champ Domaine de l’environnement défini sur org0e211cd1.crm.dynamics.com et le champ Mode de connectivité des données défini sur Importation.

  5. Cliquez sur Connexion, puis utilisez vos informations d’identification lorsque vous y êtes invité. Après vous être connecté avec succès, cliquez sur Connexion.

  6. Sur l’écran Navigateur, saisissez le nom de la table pour la rechercher. Sélectionnez la table en cochant la case en regard du nom. Pour cet exemple, sélectionnez la table Tendances des coûts que vous avez créée précédemment.

    Capture de l’écran Navigateur avec les résultats de la recherche de « coût ». La table Tendances des coûts est sélectionnée et le bouton Transformer les données est mis en évidence.

  7. Cliquez sur Transformer les données pour ouvrir la table dans l’Éditeur Power Query.

    L’Éditeur Power Query vous permet de nettoyer les données et facilite la création de diagrammes, de graphiques et d’autres visualisations. Pour transformer les données à l’aide de l’Éditeur Power Query, procédez comme suit :

Transformer les données

La transformation des données désigne le processus de modification des données pour faciliter leur utilisation. Par exemple, vous pouvez importer uniquement quelques colonnes, modifier les types de données ou filtrer les données avant de créer des états Power BI. Les tables Dataverse for Teams comportent des colonnes système utilisées par Dataverse for Teams. Vous n’avez pas nécessairement besoin de ces colonnes système lorsque vous créez des visualisations Power BI.

Pour les données de la table Tendances des coûts, vous devez supprimer les colonnes inutiles, renommer les colonnes et vérifier que les types de données adéquats sont utilisés :

  1. Pour réduire le nombre de colonnes, cliquez sur Choisir des colonnes dans le ruban Accueil de l’Éditeur Power Query.

    Capture d’écran du ruban Accueil de l’Éditeur Power Query avec le bouton Choisir des colonnes sélectionné.

  2. Sélectionnez uniquement les colonnes suivantes. Le préfixe est différent dans votre environnement.

    • cr71f_date
    • cr71f_materials
    • cr71f_printing
    • cr71f_assembly
    • cr71f_productiontotal
    • cr71f_shipping
    • cr71f_packagetotal

    Cliquez sur OK pour continuer.

  3. Renommez les colonnes en cliquant avec le bouton droit sur le nom de la colonne, puis en sélectionnant Renommer.

    Capture d’écran de l’éditeur Power Query avec le nom de la première colonne cliqué avec le bouton droit et l’option Renommer sélectionnée.

    Renommez les colonnes comme suit :

    • Date
    • Matériaux
    • Impression
    • Assemblage
    • Coût de production total
    • Expédition
    • Coût total

  4. Vérifiez que le type de données est correct pour chaque colonne en examinant l’icône en regard des noms de colonne. Par exemple, la colonne Date utilise le type de données Date/Heure, donc 00:00:00 est ajouté à chaque entrée. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de la colonne et sélectionnez Modifier le type > Date afin que seule la date s’affiche.

    Capture d’écran de l’éditeur Power Query avec la colonne Date cliquée avec le bouton droit, l’option Modifier le type sélectionnée et le type Date mis en évidence.

    Les types de données courants et leurs icônes sont présentés dans le tableau suivant :

    Icône Type de données
    Capture d’écran de l’icône Date/Heure. Date/Heure
    Capture d’écran de l’icône Date. Date
    Capture d’écran de l’icône Nombre entier. Nombre entier
    Capture d’écran de l’icône Pourcentage. Pourcentage
    Capture d’écran de l’icône Chaîne. Chaîne

  5. Dans l’onglet Paramètres de requête, renommez la table en cliquant sur Nom et en saisissant Tendances des coûts. Toutes les actions de transformation sont répertoriées sous Étapes appliquées. Vous pouvez annuler une étape en la supprimant de la liste.

    Capture d’écran de l’onglet Paramètres de requête avec le champ Nom défini sur Tendances des coûts.

  6. Cliquez sur Fermer et appliquer dans le ruban Accueil pour charger les données avec les transformations dans Power BI Desktop.

Pour en savoir plus sur l’Éditeur Power Query, consultez la section Résumé à la fin du module.