Exercice : importer et mettre à jour les données de configuration de Project Operations
Dans cet exercice, vous allez importer et mettre à jour votre environnement Project Operations à l’aide de l’outil de Migration de configuration (CMT). Ensuite, vous allez mettre à jour les paramètres de configuration de Project Operations et créer/configurer des utilisateurs de démonstration.
Importer les données de configuration et de démonstration
Dans cette tâche, vous allez importer les données de configuration et de démonstration de Project Operations dans l’environnement Dataverse à l’aide de l’outil CMT.
Ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur Web, copiez le lien suivant dans la zone d’adresse Web, puis appuyez sur la touche Entrée.
Dans la partie inférieure de l’écran, sélectionnez la flèche, puis Afficher dans le dossier.
Cliquez avec le bouton droit sur le fichier .zip, puis sélectionnez Extraire tout...
Dans la boîte de dialogue Extraire les dossiers compressés (zippés), décochez la case Afficher les fichiers extraits une fois terminé, puis sélectionnez Extraire.
Dans la nouvelle fenêtre Explorateur de fichiers, rendez-vous dans le dossier ProjOpsSampleSetupData- Integrated CMT et double-cliquez sur le fichier DataMigrationUtility.exe.
Dans la fenêtre Migration de configuration, sélectionnez Importer des données, puis Continuer.
Dans la fenêtre Connexion, sélectionnez Office 365, assurez-vous que la case Afficher les paramètres avancés est cochée, remplissez le formulaire de sécurité, puis sélectionnez Connexion.
Dans la case Ficher ZIP, sélectionnez les points de suspension (...), sélectionnez le fichier SampleSetupAndConfigData.zip, puis sélectionnez Ouvrir.
Dans la fenêtre Migration de configuration, sélectionnez Importer des données.
Le processus d’importation devrait prendre environ trois minutes.
Une fois l’importation terminée, sélectionnezQuitter, puis fermez la fenêtre Migration de configuration.
Remarque
Si vous recevez un avertissement (indiqué dans la section suivante), il se peut qu’un enregistrement soit déjà créé.
Mettre à jour les paramètres de configuration de Project Operations
Dans cette tâche, vous allez créer et configurer un nouveau compte d’utilisateur Dynamics 365 à partir de votre compte d’utilisateur Microsoft 365. Ensuite, vous allez créer un modèle de calendrier servant de modèle par défaut, puis configurer Contoso Robotics Global comme unité organisationnelle par défaut.
Basculez vers la page Web Project Operations, puis, dans le menu de navigation, sous la section Projets, sélectionnez Ressources. Sur la barre de menu, cliquez sur Nouveau.
Sur la page Nouvelle ressource pouvant être réservée, renseignez les paramètres suivants, puis sélectionnez l’onglet Planification.
Paramètre Effectuer les actions suivantes Utilisateur Saisissez Compte Administrateur Fuseau horaire Vous devez sélectionner (GMT-08:00) Heure du Pacifique (États-Unis et Canada) car les données de démonstration sont basées sur ce fuseau horaire Depuis l’onglet Planification, dans la zone Société, sélectionnez USPM. Dans le champ Unité d’organisation, sélectionnez l’onglet Contoso Robotics États-Unis, puis cliquez sur Enregistrer.
Remarque
Si vous recevez l’erreur « La devise société de ressources pouvant être réservées ne correspond pas actuellement à l’unité d’organisation. Choisissez une autre société ou unité d’organisation de la ressource pouvant être réservée pour continuer », cela signifie que vous avez manqué des étapes permettant d’activer le mappage en double écriture pour le champ de devise comptable. Passez en revue le mappage de table Comptabilité (msdyn_ledgers) dans la tâche Exécuter les prérequis dans Exercice : configurer et exécuter des mappages de tables en double écriture dans ce module.
Sélectionnez l’onglet Heures de travail, puis sélectionnez la première écriture calendrier Travail. Sélectionnez ensuite Modifier, puis Cet événement et tous les événements suivants.
Sur le volet Heures de travail, renseignez les paramètres suivants, puis cliquez sur Enregistrer.
Paramètre Effectuer les actions suivantes Heure Redéfinir l’heure de début sur 09 h 00 et l’heure de fin sur 17 h 00 Jours ouvrés Désactivez Dimanche et Samedi. Fuseau horaire Sélectionnez (GMT-08:00) Pacifique (É.-U. et Canada) Dans l’onglet Heures de travail, dans le menu calendrier, sélectionnez Nouveau > Chômé.
Dans le volet Heures non travaillées, activez Journée entière, sélectionnez l’icône du calendrier, sélectionnez 1er janvier 2021, puis Enregistrer.
Répétez les étapes 6 à 7 en utilisant les jours fériés américains restants répertoriés dans le tableau suivant.
Date Vacances 18 janvier 2021 Jour de Martin Luther King Jr. 31 mai 2021 Jour du souvenir 5 juillet 2021 Jour de l’Indépendance (observé) 6 septembre 2021 Fête du travail 11 novembre 2021 Journée des anciens combattants 25 novembre 2021 Journée d’Action de Grâce (Thanksgiving) 24 décembre 2021 Jour de Noël (observé) Ensuite, cliquez sur Enregistrer et fermer.
Sélectionnez Changer de zone, puis Paramètres >Modèles de calendrier>Nouveau.
Sur la page Nouveau modèle de travail, renseignez les paramètres suivants, puis cliquez sur Enregistrer.
Paramètre Effectuer les actions suivantes Nom Taper Modèle 9-17 pour PST Description Taper Modèle pour les utilisateurs travaillant de 9 h à 17 h dans le fuseau horaire Pacifique Ressource de modèle Sélectionner votre compte Administrateur Dans le menu de navigation, sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez votre Unité d’organisation par défaut, puis sélectionnez Modifier.
Sur la page Paramètre du projet, renseignez les paramètres suivants, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.
Paramètre Effectuer les actions suivantes Unité d’organisation par défaut Sélectionner Contoso Robotics États-Unis Fréquence de facturation Sélectionner 7e et dernier jour Modèle d’heure de travail Sélectionner Modèle 9-17 pour PST
Ajouter des utilisateurs Microsoft 365 à l’environnement Dataverse
Dans cette tâche, vous allez reconfigurer votre environnement Dataverse pour utiliser le groupe de sécurité Microsoft 365 créé dans la tâche précédente.
Ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur Web, copiez le lien suivant dans la zone d’adresse Web, puis appuyez sur la touche Entrée : https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments.
Sur la page Environnements, sélectionnez ProjOps-Environnement.
Dans la barre de menus de la page ProjOps-Environnement, sélectionnez Paramètres.
Sur la page Paramètres, sélectionnez Utilisateurs + autorisations > utilisateurs.
Dans la barre de menus de la page Utilisateurs, sélectionnez + Ajouter un utilisateur.
Dans le volet Ajouter un utilisateur, dans la zone Entrez un nom ou une adresse e-mail, saisissez Brooke Gray, puis cliquez sur Ajouter.
Dans la boîte de dialogue Attribuer un rôle de sécurité, sélectionnez Pas maintenant.
Répétez les étapes 5 à 7 pour les utilisateurs suivants :
Connie Miller
Jacob Hancock
Jessica Liu
Mario Rogers
Molly Clark
Peter McLean
Sanjay Shah
Sara Perez
Spencer Low
Veronica Quek
Lorsque vous avez ajouté Veronica Quek, sélectionnez ProjOps-Environnement depuis la barre de navigation.
Dans la barre de menus de la page ProjOps-Environnement, cliquez sur Ouvrir l’environnement.
Un nouvel onglet s’ouvre alors sur la page Dynamics 365 Project Operations.
Ajouter des rôles de sécurité Dynamics 365 aux utilisateurs
Dans cette tâche, vous allez ajouter des rôles de sécurité aux utilisateurs de Dynamics 365 en fonction de leur poste.
Sur la page Project Operations, cliquez sur Paramètres (icône représentant un engrenage), puis sur Paramètres avancés, ce qui ouvre un nouvel onglet de navigateur web.
Sur la page Paramètres > Gestion d’entreprise, cliquez sur la flèche en regard de Paramètres. Sous Système, sélectionnez Sécurité.
Sur la page Sécurité, sélectionnez Utilisateurs.
Sur la page Utilisateurs activés, cochez les cases de tous les utilisateurs nouvellement créés. Dans la barre de menus, sélectionnez Gérer les rôles.
Dans la boîte de dialogue Gérer les rôles d’utilisateurs, sélectionnez les rôles d’utilisateurs suivants, puis cliquez sur OK.
Approbateur du projet
Administrateur de facturation du projet
Courant projet
Chef de projet
Systèmes de double écriture de Project Operations
Système de Project Operations
Propriétaire du projet
Ressource de projet
Système de projet
Membre de l’équipe du projet
Utilisateur du projet
Directeur ressources humaines
Directeur des ventes
Vendeur
Administrateur système
Utilisateur de l’entrée de temps
Remarque
Ces rôles d’utilisateurs ont été sélectionnés uniquement pour faciliter l’exercice. [Cette section n’est pas recommandée.]
Affecter des responsables aux utilisateurs
Dans cette tâche, vous allez affecter Compte Administrateur comme responsable de Jacob Hancock et de Sara Perez.
Sur la page Utilisateurs activés, sélectionnez Jacob Hancock et Sara Perez, puis dans la barre de menus, sélectionnez Changer de directeur.
Dans la boîte de dialogue Changer de directeur, dans la zoneNouveau directeur, saisissez Compte Administrateur, sélectionnez l’icône de recherche, sélectionnez Compte Administrateur, puis OK.
Dans le coin supérieur gauche à côté de Dynamics 365, sélectionnez le menu des applications, puis sélectionnez Project Operations.