Prospects de projet
Les prospects basés sur des projets peuvent être gérés et qualifiés dans Project Operations. Le processus de gestion des prospects comprend la création de prospects basés sur le travail, puis la qualification de ces prospects.
Prospects de projet
Dans le volet de navigation à gauche de la section Ventes, ouvrez la page de liste Prospects pour afficher une liste de tous les enregistrements de prospect dans le système. La liste qui s’affiche se compose de prospects basés sur le travail et d’autres types de prospects qui peuvent être créés si vous disposez également de l’application Dynamics 365 Sales ou Dynamics 365 Field Service.
Vous pouvez créer une vue filtrée pour afficher uniquement les prospects basés sur des projets en créant un filtre sur la valeur Type. Par exemple, vous pouvez choisir d’afficher uniquement les prospects basés sur le travail.
Créer un prospect pour une transaction basée sur un projet
Lorsqu’un prospect basé sur un projet est qualifié, une opportunité et un compte sont créés. Une opportunité basée sur un projet est le point de départ des activités de vente dans la phase Opportunité. Les opportunités basées sur des projets possèdent des fonctionnalités uniques nécessaires pour vendre du travail de projet.
Ces fonctionnalités comprennent les suivantes :
- Modes de facturation en régie et à prix fixe
- Plusieurs tarifs à date d’effet pour les ressources humaines, les matériaux et les dépenses engagés sur des projets
Important
Afin qu’un prospect qualifié crée automatiquement une opportunité, définissez l’attribut Type de commande sur Basé sur le travail lorsque vous créez le prospect. Si vous choisissez un autre type, le prospect ne crée pas d’opportunité basée sur un projet lors de sa qualification. Si l’opportunité basée sur un projet n’est pas créée, les fonctionnalités dédiées au projet ne sont pas disponibles dans les processus de vente en aval.
