Opportunités de projet
Les opportunités basées sur des projets dans Project Operations sont des extensions d’opportunités dans Dynamics 365 Sales. Ces extensions offrent des fonctionnalités supplémentaires dédiées aux opportunités basées sur des projets et requises pour ces opportunités. Ces extensions peuvent comprendre de nouveaux champs et de nouvelles actions de ruban disponibles dans les opportunités basées sur des projets. Des champs, fonctionnalités et logiques par défaut disponibles dans Sales peuvent ne pas l’être dans Project Operations.
Les flux des processus d’entreprise suivants sont pris en charge pour les transactions basées sur des projets dans Project Operations :
- Processus d’entreprise prospect-opportunité
- Processus de vente opportunité
Fermer une opportunité de projet
Les opportunités de projet peuvent être fermées comme conclues ou perdues. La boîte de dialogue Fermer l’opportunité vous permet d’ajouter la raison du statut, la date et d’autres détails sur la conclusion ou la perte de l’opportunité.
Remarque
Vous ne pouvez pas fermer l’opportunité si des devis actifs y sont associés.
Vous pouvez fermer simultanément tous les devis actifs et préliminaires associés à une opportunité. Ensuite, vous pouvez fermer l’opportunité.