Exercice : activités de vente de projets

  • 35 minutes

Dans cet exercice, vous allez créer un compte client et un devis pour ce client. Vous allez créer un devis en copiant le devis précédent et en modifiant les détails de ligne de devis. Ensuite, vous allez convertir un devis en contrat de projet.

Cet exercice utilise des données de démonstration standard disponibles dans Project Operations. Vous pouvez accéder à un environnement d’évaluation de Project Operations en cliquant sur Démarrer dans le coin supérieur droit de la page Dynamics 365 Project Operations sur microsoft.com.

À la fin de chaque tâche, une vidéo vous montre comment effectuer l’exercice.

Tâche 1 : créer des comptes client

Dans cette tâche, vous allez vous connecter en tant que Molly Clark, gestionnaire de compte, et créer trois comptes client.

  1. Lancez un nouveau navigateur web (pas en mode InPrivate ou Incognito), saisissez office.com dans la zone d’adresse web, puis appuyez sur la touche Entrée.

  2. Sur la page web Office, sélectionnez Connexion, puis connectez-vous en tant que mollyc@<yourdomainname>.onmicrosoft.com.

  3. Sur la page Office 365, cliquez sur l’icône représentant une gaufre, puis sélectionnez Dynamics 365.

  4. Sur la page d’accueil de Dynamics 365, sélectionnez Project Operations.

  5. En bas du menu de navigation, cliquez sur le menu Changer de zone, puis sélectionnez Ventes.

  6. Dans la barre de menus de la page Mes comptes actifs, cliquez sur + Nouveau.

  7. Sur la page Nouveau compte, renseignez les paramètres suivants, puis cliquez sur Enregistrer et fermer :

    Paramètre Procédez comme suit
    Société Saisissez USPM (code pour Contoso Robotics USA)
    Nom du compte Saisissez Adatum Corporation.
    Numéro de compte Saisissez 99.
    Type de relation Sélectionnez Client.
    ID groupe client Sélectionnez 10.
    Tarifs des produits Sélectionnez Taux de facturation américains.

  8. Répétez l’étape 7, ajoutez les comptes suivants, puis cliquez sur Enregistrer et fermer :

    Paramètre Client 2 Client 3
    Société USPM USPM
    Nom du compte Tracey Robotics Adventure Works
    Numéro de compte 98 97
    Type de relation Client Client
    ID groupe client 10 10
    Tarifs des produits Taux de facturation américains Taux de facturation américains

Regardez la vidéo suivante pour découvrir comment créer un compte client :

Tâche 2 : créer un devis

Dans cette tâche, vous allez créer un devis pour Adatum Corporation comprenant des tarifs personnalisés et des lignes de devis pour les travaux d’installation et les dépenses. Ensuite, vous allez ajouter un fournisseur, Tracey Robotics, à la ligne de devis qui paiera 30 % des frais d’installation si Adatum accepte d’utiliser les équipements de Tracey Robotics.

  1. Sous la section Ventes du volet de navigation, sélectionnez Devis, puis cliquez sur + Nouveau.

  2. Sur la page Nouveau devis, renseignez les paramètres suivants, puis cliquez sur Enregistrer :

    Paramètre Procédez comme suit
    Nom Saisissez PP1 Adatum Corp Installation (sur site).
    Prospect Sélectionnez Adatum Corporation.
    Date d’expiration du devis Sélectionnez l’icône de calendrier, puis sélectionnez la date postérieure de deux semaines à la date du jour.

Créer des tarifs personnalisés

Pour créer des tarifs personnalisés, procédez comme suit :

  1. Sur la page PP1 Adatum Corp Installation (sur site), cliquez sur l’onglet Tarifs du projet et sur l’icône Plus de commandes (:), puis sélectionnez Créer des tarifs personnalisés.
  2. À l’issue du traitement, cliquez sur le lien Taux de facturation américains - PP1 Adatum Corp Installation.
  3. Sur la page Taux de facturation américains, cliquez sur l’onglet Prix de catégorie, sélectionnez Kilométrage, puis cliquez sur Modifier.
  4. Dans le champ Calcul des prix de la page Nouveau prix de catégorie de transaction, sélectionnez Prix unitaire. Dans le champ Prix, saisissez 2,00, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.
  5. Sur la page Taux de facturation américains, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter de nouvelles lignes de devis

Pour ajouter de nouvelles lignes de devis, procédez comme suit :

  1. Sur la page PP1 Adatum Corp Installation (sur site), cliquez sur l’onglet Lignes de devis, puis sur + Ajouter une nouvelle ligne de devis.

  2. Sur la page Nouvelle ligne de devis, renseignez les paramètres suivants, puis cliquez sur Enregistrer et fermer :

    Paramètre Procédez comme suit
    Nom Saisissez Associée aux dépenses.
    Mode de facturation Sélectionnez Régie.
    Budget client Saisissez 20 000,00.
    Inclure le temps Sélectionnez Non.
    Inclure les dépenses Sélectionnez Oui.
    Inclure les frais Sélectionnez Non.

  3. Répétez les étapes 1 et 2 à l’aide des paramètres suivants, puis cliquez sur Enregistrer :

    Paramètre Procédez comme suit
    Nom Saisissez Travaux d’installation.
    Mode de facturation Sélectionnez Prix fixe
    Montant du devis Saisissez 100 000,00.
    Budget client Saisissez 100 000,00.
    Inclure le temps Sélectionnez Oui.
    Inclure les dépenses Sélectionnez Non.
    Inclure les frais Sélectionnez Oui.

Ajouter un nouveau détail de ligne de devis

Pour ajouter un nouveau détail de ligne de devis, procédez comme suit :

  1. Sur la page Travaux d’installation, cliquez sur l’onglet Détails de la ligne de devis, puis sur + Nouveau détail de ligne de devis.

  2. Dans le volet Création rapide : détail de ligne de devis, renseignez les paramètres suivants, puis cliquez sur la flèche vers le bas et Enregistrer et créer.

    Paramètre Procédez comme suit
    Description Saisissez Technicien réseau.
    Classe de transaction Sélectionner Temps.
    Rôle Sélectionnez Technicien réseau.
    Quantité Saisissez 100,00.

  3. Répétez l’étape précédente pour les rôles et la quantité suivants, puis cliquez sur Enregistrer et fermer :

    • Expert en optimisation - 100 heures
    • Consultant principal - 50 heures
    • Ingénieur robotique - 50 heures

Ajouter un nouveau client de ligne de devis

Pour ajouter un nouveau client de ligne de devis, procédez comme suit :

  1. Sur la page Travaux d’installation, cliquez sur l’onglet Clients, puis sur Nouveau client de ligne de devis.
  2. Dans le champ Compte du volet Création rapide : client de ligne de devis, sélectionnez Tracey Robotics. Dans le champ Pourcentage de facturation fractionnée, saisissez 30,00, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.
  3. Sur la page Travaux d’installation, sélectionnez Adatum Corporation, puis cliquez sur Modifier.
  4. Définissez le champ Pourcentage de facturation fractionnée de la page Adatum Corporation sur 70,00, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.
  5. Sur la page Travaux d’installation, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Regardez la vidéo suivante pour découvrir comment créer un devis :

Tâche 3 : copier et modifier un devis

Dans cette tâche, vous allez réaliser deux copies du devis créé précédemment et en modifier le prix à l’aide de la tarification offshore pour l’une et de la tarification sur site pour l’autre.

  1. Dans la barre de menus de la page PP1 Adatum Corp Installation (sur site), sélectionnez Copier.
  2. Dans le champ Rubrique de la boîte de dialogue Copier le devis, remplacez (Sur site) par (Offshore). Dans le champ Copier la tarification, sélectionnez Oui, puis cliquez sur OK.
  3. Sur la page PP1 Adatum Corporation Installation (offshore), cliquez sur l’onglet Lignes de devis, sélectionnez Travaux d’installation, puis cliquez sur Modifier.
  4. Sur la page Travaux d’installation, cliquez sur l’onglet Détails de la ligne de devis, sélectionnez Technicien réseau, puis cliquez sur Modifier.
  5. Dans le champ Société d’allocation de ressources de la page Détail de la ligne de devis de technicien réseau, saisissez THPM. Dans le champ Unité d’allocation des ressources, sélectionnez l’onglet Contoso Robotics Thailand, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.
  6. Répétez les étapes 4 et 5 pour Expert en optimisation.
  7. Sur la page Travaux d’installation, cliquez sur l’onglet Clients, puis sur Nouveau client de ligne de devis.
  8. Dans le champ Compte du volet Création rapide : client de ligne de devis, sélectionnez Tracey Robotics. Dans le champ Pourcentage de facturation fractionnée, saisissez 30,00, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.
  9. Sur la page Travaux d’installation, sélectionnez Adatum Corporation, puis cliquez sur Modifier.
  10. Définissez le champ Pourcentage de facturation fractionnée de la page Adatum Corporation sur 70,00, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.
  11. Sur la page Travaux d’installation, cliquez sur Enregistrer et fermer.
  12. Sur la page PP1 Adatum Corp Installation (offshore), cliquez sur Enregistrer et fermer.
  13. Consultez la rentabilité des deux devis depuis la vue Mes devis Project Service.
  14. Pour afficher une analyse détaillée de chaque devis, sélectionnez le nom du devis, puis cliquez sur les onglets suivants :
    • Analyse du devis
    • Analyse de la rentabilité
    • Comparaison aux exigences client

Regardez la vidéo suivante pour découvrir comment copier et modifier un devis :

Tâche 4 : convertir le devis en contrat de projet

Dans cette tâche, vous allez clôturer le devis offshore comme perdu et le devis sur site comme conclu. Ensuite, vous allez générer des jalons périodiques pour le devis conclu.

  1. Depuis la vue Mes devis Project Service, sélectionnez le nom du devis (Offshore).
  2. Dans la barre de menus de la page Devis, cliquez sur Clôturer comme Perdu.
  3. Notez que l’enregistrement de devis est passé en lecture seule, que le statut est Clôturé et que la raison du statut est Perdu. Lorsque vous avez terminé la révision, cliquez sur la flèche gauche.
  4. Depuis la vue Mes devis Project Service, sélectionnez le nom du devis (Sur site).
  5. Dans la barre de menus de la page Devis, cliquez sur Clôturer comme Conclu.
  6. Sélectionnez OK dans la boîte de dialogue. À l’issue du traitement, le devis est converti en contrat de projet.
  7. Dans le champ Date de livraison demandée de la page de commande client Sur site, sélectionnez la date postérieure de trois mois à la date du jour.
  8. Sélectionnez l’onglet Lignes de contrat, sélectionnez Travaux d’installation, puis cliquez sur Modifier.
  9. Dans le champ Projet de la page Travaux d’installation, cliquez sur l’icône de recherche, puis sur Nouveau projet.
  10. Dans le volet Création rapide : projet, renseignez les paramètres suivants, puis cliquez sur Enregistrer et fermer :
    • Nom : Projet d’installation Adatum
    • Chef de projet : compte administrateur
  11. Dans la boîte de dialogue, lisez le message, puis cliquez sur OK.
  12. Sur la page Travaux d’installation, cliquez sur l’onglet Jalons de facturation. Dans le champ Fréquence de facturation, sélectionnez Mensuel - Premier lundi. Dans le champ Date de début de facturation, sélectionnez le premier lundi du mois en cours, puis cliquez sur Générer des jalons périodiques.
  13. À l’issue du traitement, passez en revue les trois jalons créés. Ensuite, cliquez sur Enregistrer et fermer.
  14. Sur la page Commande, cliquez sur Enregistrer et fermer.
  15. Réduisez le navigateur web.

Regardez la vidéo suivante pour découvrir comment convertir le devis en contrat de projet :