Présentation du scénario Du prospect à l’encaissement
Le scénario Du prospect à l’encaissement disponible dans la double écriture concerne les clients et les contacts. Il poursuit la relation commerciale tout au long du processus en traitant les devis ou les flux de travail de traitement des commandes, jusqu’à ce que les données financières soient rapprochées et constatées. Cette intégration entre Dynamics 365 Sales et Dynamics 365 Supply Chain Management rend les processus de gestion des devis et des commandes disponibles dans les deux applications. Les devis, les commandes client et les factures créées à partir des commandes client sont des exemples de documents échangés au moyen d’un scénario de type Du prospect à l’encaissement, traitant des produits lancés (avec ou sans variantes de produit), des produits hors catalogue et des tarifs de base.
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de disponibilité des articles de Sales pour déterminer si l’article est physiquement disponible à partir du produit, du devis ou de la commande. De même, vous pouvez effectuer le même processus pour un article disponible à la vente. Si les contrôles de date de livraison propres à l’article ont été configurés, ils ont également intégrés lorsque vous insérez une ligne de Supply Chain Management au moyen de la double écriture.
Par exemple, vous pouvez commencer par Sales et rechercher un produit. Sur ce produit, vous pouvez afficher le prix catalogue disponible dans Supply Chain Management, ainsi que le montant disponible et un tarif. De plus, vous pouvez déterminer l’entrepôt dans lequel le produit est disponible. Si vous disposez d’un compte, vous pouvez ajouter des notes à transférer de Sales vers les comptes client Supply Chain Management avec l’intégration pour la double écriture. Si vous ajoutez une nouvelle commande pour un compte client, l’en-tête de commande est créé dans Supply Chain Management en quasi-temps réel. En outre, l’ajout d’un produit aux lignes de la commande est intégré en quelques secondes. Les prix, les prix après remise et le statut de traitement sont synchronisés entre les systèmes lorsque vous traitez la commande dans l’un ou l’autre système.
Stratégies de tarification
Pour le calcul et la synchronisation des prix et des remises, le principe directeur est que les applications de finances et d’opérations contiennent les valeurs principales. Quelle que soit la valeur monétaire existante pour les devis, menant à une commande client ou facture, les applications de finances et d’opérations affichent la valeur correcte. Parfois, ces valeurs peuvent provenir de sources et d’intégrations externes, mais ce facteur ne modifie pas le traitement des informations par Dynamics 365 Sales et la double écriture. Si les valeurs sont modifiées manuellement ou automatiquement dans les applications de finances et d’opérations, l’intégration les copie dans Dataverse en quasi-temps réel.
La tarification initiale est définie par défaut par rapport au prix de vente du produit (le cas échéant). Sinon, pour une tarification plus précise, vous devez appeler les boutons Prix commande et Devis dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) lorsque la saisie de la commande est terminée pour mettre à jour les informations. Après avoir exécuté la tâche Calculer les totaux de vente selon une périodicité, ce processus garantit également que la représentation Customer Engagement de la tarification source Supply Chain Management est correcte à mesure que des modifications sont apportées au cours du cycle de vie de la commande.
Si la ligne est d’abord créée dans Supply Chain Management, les prix initiaux sont corrects et la tâche Calculer les totaux de vente selon une périodicité garantit que la tarification Sales est également correcte.
La stratégie d’évaluation des accords commerciaux pour la saisie manuelle peut jouer un rôle important dans les scénarios où la ligne est créée depuis Sales et le prix par défaut n’est pas nul. Dans ce cas, aucun prix n’est recherché dans la création de ligne, car le prix unitaire n’est jamais remplacé dans le cadre des fonctionnalités Prix commande et Devis.
Disponibilité des stocks et disponibilité à la vente
L’intégration entre Supply Chain Management et Sales au moyen de la double écriture pour les stocks disponibles est relativement simple. Les boutons Stocks disponibles des deux systèmes permettent d’effectuer un appel pour obtenir la quantité de stock correcte. Le cas des stocks disponibles à la vente est légèrement plus compliqué, car des étapes et calculs supplémentaires se produisent. Vous pouvez calculer la quantité des stocks disponibles à la vente à l’aide d’une méthode prospective cumulative. Pour en savoir plus, consultez Promesse de livraison - Calculs DAV.
Intégration de notes
Les applications de finances et d’opérations comprennent des pièces jointes, par exemple une URL, un fichier ou une note interne ou externe.
L’intégration de notes depuis Sales vers Supply Chain Management est prise en charge et vous pouvez les utiliser pour les entités Client et En-tête de commande client. En substance, les notes que vous avez enregistrées dans Sales pour l’une ou l’autre entité sont consultables dans Supply Chain Management et vice versa. Lorsque vous créez une note dans Sales et que vous l’intégrez au moyen de la double écriture, elle s’affiche sous forme de note interne dans Supply Chain Management. Lorsque vous créez une URL ou une note interne dans Supply Chain Management, elle est enregistrée dans Sales.
Limitations clés pour la tarification, les stocks disponibles et les notes
Montant net de la ligne n’est pas un champ mappé, ce qui implique que les valeurs de montant net de ligne Supply Chain Management ne sont pas synchronisées avec Sales. Un élément de ligne dans Supply Chain Management qui n’a qu’un montant défini et aucun prix unitaire n’a pas de prix de ligne synchronisé avec Sales. Par conséquent, aucun montant étendu ne s’affiche pour cet élément de ligne dans Sales. Dans les scénarios d’intégration, veillez à disposer systématiquement d’un prix unitaire pour garantir des insights appropriés du point de vue de Sales. Les totaux sont calculés correctement, mais les informations de ligne s’affichant dans Sales ne sont pas alignées sur Supply Chain Management.
Seules les valeurs hors facture sont synchronisées, tandis que les valeurs monétaires liées aux entités, comme les remises ou tout type de facture rétroactive, ne sont pas synchronisées. Le contrôle de la date de livraison est vérifié conformément à la stratégie lors de la saisie de la ligne de devis et de commande dans Supply Chain Management. Vous ne pouvez pas modifier la stratégie de contrôle de la date de livraison définie pour l’article dans Supply Chain Management depuis Sales lors de la saisie de la ligne.
Les prospects et opportunités Supply Chain Management sont pas pris en charge et le type de relation Prospect n’est pas pris en charge par défaut. Cependant, un mappage personnalisé pour les prospects est disponible.
Seules les commandes client de type Commande client sont prises en charge. Les types de commande client Feuille, Abonnement, Demande d’article et Retour ne sont pas pris en charge dans le cadre de l’intégration en double écriture.
Le type Intersociétés n’est pas non plus pris en charge par l’intégration en double écriture. Pour en savoir plus, consultez Du prospect à l’encaissement en double écriture.