Associer des inspections
Les inspections ne sont pas associées directement à des ordres de travail, mais à des types de tâches de service. Les types de tâches de service sont ajoutés à des types d’incidents et à des ordres de travail et désignent les étapes qu’un technicien effectue pour un ordre de travail.
Associer des inspections à un type de tâche de service
Pour modifier un type de tâche de service, accédez à la zone Paramètres de l’application Field Service. Sous le groupe Ordres de travail, cliquez sur Types de tâches de service. Réglez le bouton bascule Contient une inspection sur Oui ; le champ de recherche Modèle d’inspection s’affiche alors, comme illustré dans la capture d’écran suivante :
Vous pouvez sélectionner un modèle d’inspection publié pour la tâche de type de service ; les questions sont prévisualisées sur le formulaire.
Remarque
Après avoir associé une tâche de type de service à un type d’incident ou un ordre de travail, vous ne pouvez plus modifier le modèle d’inspection sur la tâche de type de service.
Ajouter des inspections à un type d’incident
Au lieu d’ajouter une inspection directement à un type d’incident, vous allez créer un enregistrement de tâche de service de type d’incident. Pour ajouter une tâche de service de type d’incident, cliquez sur l’onglet Tâches de service, puis sur + Nouvelle tâche de service de type d’incident.
Ensuite, sélectionnez le type de tâche de service associé à l’inspection. Une fois le type d’incident appliqué à un ordre de travail, le type de tâche de service est ajouté à l’ordre de travail avec son inspection associée.
Ajouter des inspections à un ordre de travail
Au lieu d’ajouter une inspection directement à un ordre de travail, vous allez cliquer sur l’onglet Tâches de service de l’ordre de travail, puis sur + Nouvelle tâche de service d’ordre de travail.
Dans la liste des tâches de service pour l’ordre de travail, le modèle d’inspection est inclus, comme illustré dans la capture d’écran suivante :
Associer les inspections aux actifs client
Les prestataires de service effectuent souvent de nombreuses inspections sur le même équipement client. Dans Field Service, les actifs client permettent de représenter les équipements client. Vous devez créer un historique des interventions pour les actifs client et vous pouvez associer une inspection à un actif client.
Pour associer une inspection à un actif client, utilisez la section Fait référence à, puis modifiez la tâche de service d’ordre de travail associée à l’inspection.
Sur ce formulaire, sélectionnez l’actif client. En associant un actif client, vous vous assurez que le technicien peut voir l’actif client nécessitant l’inspection. À partir de l’actif client, le technicien peut afficher l’historique de toutes les inspections associées.
Remarque
Si vous associez un type d’incident d’ordre de travail à un actif client, les tâches de service d’ordre de travail associées sont associées automatiquement à l’actif client.
Inspecter plusieurs actifs chez un client
Si un technicien doit inspecter plusieurs actifs client chez un client, vous pouvez gérer ce scénario de deux manières :
Créez une inspection avec plusieurs questions, une pour chaque actif, puis associez l’inspection unique à une tâche de service unique.
Créez plusieurs tâches de service d’ordre de travail, chacune avec une inspection.
Lorsque vous déterminez l’approche à adopter, gardez à l’esprit que vous pouvez associer des tâches de service d’ordre de travail à des actifs client pour créer un historique des interventions qui sera consultable sur l’enregistrement d’actif client. En substance, la création de plusieurs tâches de service, chacune associée à un actif client différent, présente l’avantage de faciliter la création d’un historique des interventions. L’avantage d’utiliser une seule tâche de service avec plusieurs questions est qu’elle est plus facile à ajouter à un ordre de travail et plus rapide à renseigner.
Inspections impromptues
Les organisations doivent souvent effectuer des inspections indépendantes des ordres de travail. La fonctionnalité standard de Field Service nécessite un ordre de travail, mais vous pouvez activer l’ajout d’inspections aux actifs client directement dans Field Service. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez personnaliser la relation entre les tables Actif client et Inspection et rendre la relation visible dans l’application Field Service.
Pour en savoir plus, consultez Utiliser des inspections sans ordre de travail.
Une fois que vous avez terminé cette personnalisation, les techniciens peuvent créer des inspections à partir de l’enregistrement d’actif client.
Rôles de sécurité
Ces rôles de sécurité donnent accès aux inspections comme suit :
Field Service - Administrateurs : créez des modèles d’inspection et associez-les à des types de tâches de service.
Field Service - Répartiteurs : ajoutez des tâches de service avec des inspections à des ordres de travail.
Field Service - Ressources : affichez les ordres de travail auxquels elles sont affectées, ainsi que les tâches de service d’ordre de travail et les inspections associées.