Fonctionnalités Premium

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Les prévisions Premium permettent aux vendeurs et aux responsables d’améliorer la précision de leurs prévisions en fournissant des projections prévisionnelles basées sur les données. Les Prévisions premium y parviennent à l’aide de modèles basés sur l’IA qui examinent les données historiques et le prévisionnel ventes pour prévoir le chiffre d’affaires futur.

Fonctionnalités disponibles dans les prévisions Premium

Les fonctionnalités de prévision Premium suivantes sont disponibles avec la licence Sales Premium :

  • Prédictions prévisionnelles

  • Graphique de tendances

  • Organigramme

Prédictions prévisionnelles

Les prédictions prévisionnelles fournissent aux vendeurs des prévisions optimisées par l’IA qui les aident, ainsi que leurs responsables, à comprendre le chiffre d’affaires que leur équipe commerciale peut réaliser. Les prédictions sont calculées en fonction des données historiques et du prévisionnel ventes actuel et disponibles à chaque niveau de la hiérarchie.

Pour vérifier que la fonctionnalité de prévisions prédictives est activée dans votre organisation, accédez à Changer de zone>Paramètres de l’application>Configuration de prévision. La colonne Prédiction s’affiche dans une grille de prévision lorsque vous la sélectionnez en tant que colonne.

Pour en savoir plus, consultez Configurer les prévisions dans votre organisation.

Avant de commencer à utiliser les prévisions prédictives, vous devez disposer des éléments suivants :

  • Plus de 10 opportunités clôturées avec les champs suivants renseignés : Valeur réelle, Date de clôture réelle, Valeur estimée et Date de clôture estimée.

  • Opportunités ouvertes avec les champs suivants renseignés : Valeur estimée et Date de clôture estimée.

  • Les données doivent être réelles, comme dans les scénarios d’utilisation des opportunités fermées et ouvertes. Par exemple, la date de création de l’opportunité doit être antérieure à la date de clôture.

  • Le service de prévisions prédictives sélectionne le modèle de prévision en fonction des données disponibles. Ainsi, un plus gros volume d’opportunités fermées avec des valeurs plus complètes permet d’obtenir des prévisions plus précises.

  • Les autres filtres créés pour la prévision ne nuisent pas au résultat du modèle de prévision prédictive.

  • Pour optimiser la précision du modèle de prévision prédictive, envisagez d’activer et de publier la notation prédictive de l’opportunité.

Graphique de tendances

Le graphique Tendance permet de voir l’évolution de chaque montant prévisionnel au fil du temps en le comparant aux prédictions et quotas finaux de la période. Une ligne de réalisation prévue distincte est automatiquement créée pour prévoir le futur chiffre d’affaires au fil du temps.

L’option Afficher dans le graphique de tendances est disponible pour ajouter des colonnes prévisionnelles au graphique de tendances lors de la configuration de la colonne dans la configuration de prévision. Seuls les types de colonnes Cumulée et Calculée peuvent s’afficher dans le graphique de tendances. Pour en savoir plus, consultez Configurer des colonnes.

Pour comprendre comment utiliser les graphiques de tendances, consultez Comprendre la projection des prévisions grâce à des graphiques de tendances.

Organigramme

L’organigramme fournit une représentation visuelle de l’évolution des prévisions entre deux moments. Pour en savoir plus, consultez Analyser le flux de transactions entre des instantanés.