Créer des champs et des entités personnalisés comme dimensions de tarification

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Avant de configurer une dimension de tarification, la première étape consiste à créer un groupe d’options ou une entité personnalisé(e) à utiliser comme dimension de tarification. Vous devez créer les deux dans votre solution de tarification.

Dimensions basées sur une entité

Pour créer des dimensions basées sur une entité, procédez comme suit :

  1. Accédez à Paramètres dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Paramètres avancés.

  2. Accédez à la barre supérieure et cliquez sur la flèche déroulante en regard de Paramètres.

  3. Sélectionnez Solutions pour ouvrir la liste de toutes vos solutions existantes.

  4. Sélectionnez les dimensions de tarificationnom de votre société.

  5. Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur Entités.

  6. Cliquez sur Nouveau, puis nommez votre nouvelle entité Intitulé standard.

  7. Saisissez toute autre information requise, puis cliquez sur Enregistrer.

    Capture d’écran illustrant le bouton Nouveau permettant d’ajouter une nouvelle entité.

Créer des données pour des dimensions basées sur une entité

Vous pouvez créer les données pour les dimensions basées sur une entité manuellement ou à l’aide d’une importation Microsoft Excel ou d’appels de service. Si les données à créer ne sont pas volumineuses, vous pouvez utiliser un formulaire standard, comme dans l’exemple suivant.

  1. Cliquez sur Recherche avancée.

  2. Sélectionnez l’entité à laquelle vous souhaitez ajouter des données (Intitulé standard), puis cliquez sur Résultats. Toutes les lignes d’entité devraient s’afficher.

  3. Cliquez sur Nouveau, puis saisissez un nom dans le champ Nom, par exemple Ingénieur système.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

  5. Vous pouvez répéter les étapes précédentes afin de créer un autre intitulé standard pour Ingénieur système confirmé.

Dimensions basées sur un groupe d’options

Voici les deux types de dimensions basées sur un groupe d’options que vous pouvez créer : Emplacement de travail de la ressource et Heures de travail de la ressource.

Le type Emplacement de travail de la ressource vous permet de suivre le prix du travail Local et Sur site.

Capture d’écran d’un exemple de groupe d’options d’emplacement de travail d’une ressource.

Vous pouvez appliquer une majoration lorsque vous avez terminé le travail à l’aide du type Heures de travail de la ressource avec les valeurs Régulières et Supplémentaires.

Capture d’écran d’un exemple de groupe d’options d’heures de travail d’une ressource.

Pour créer des dimensions basées sur un groupe d’options, procédez comme suit :

  1. Accédez à Paramètres dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Paramètres avancés.

  2. Accédez à la barre supérieure et cliquez sur la flèche déroulante en regard de Paramètres.

  3. Sélectionnez Solutions pour ouvrir la liste de toutes vos solutions existantes.

  4. Sélectionnez les dimensions de tarificationnom de votre société.

  5. Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur Groupe d’options.

  6. Cliquez sur Nouveau, puis créez un groupe d’options.

  7. Saisissez toute autre information requise, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour ajouter des champs aux entités en fonction des groupes d’options que vous créez, vous devez veiller à les Publier avant qu’ils ne s’affichent dans le menu déroulant Groupes d’options existant. Pour ce faire, sélectionnez les groupes d’options que vous souhaitez publier, puis cliquez sur le bouton Publier.

Capture d’écran illustrant le bouton Publier permettant de publier des groupes d’options.