Créer un modèle Word dynamique

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Vous pouvez créer un modèle Word dans Power Apps à partir de deux zones différentes :

  • Paramètres avancés : l’utilisation de cette zone nécessite des autorisations spécifiques qui sont disponibles via les rôles de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur du système.

  • À partir d’un enregistrement spécifique : lorsque l’enregistrement est ouvert (formulaire principal) ou sélectionné dans une liste (vue), ces modèles ne sont disponibles que pour l’utilisateur qui les a créés.

Ce module se concentre sur les modèles personnels.

Créer un modèle Word dynamique

Pour créer un modèle Word fondé sur Dataverse, procédez comme suit :

  1. Dans une application pilotée par modèle, sélectionnez un enregistrement spécifique dans une vue pour une table cible. Dans le menu déroulant Modèles Word, sélectionnez Télécharger le modèle.

    Capture d’écran d’un exemple d’application pilotée par modèle affichant une liste de comptes actifs et le premier enregistrement sélectionné et mettant l’accent sur l’option Télécharger le modèle du menu déroulant Modèles Word.

  2. Dans le formulaire affiché, confirmez ou sélectionnez une autre table (entité) et indiquez si des enregistrements liés à cette table sont requis dans le modèle (à l’aide des différentes options de relation). Cliquez sur Télécharger pour passer à l’étape suivante.

    Capture d’écran du formulaire Télécharger le fichier pour créer un modèle mettant l’accent sur le bouton Télécharger.

  3. Ouvrez le modèle Word généré (téléchargé sur votre ordinateur local). Si l’option Développeur n’est pas disponible dans le menu, activez-la dans Fichiers > Options. Sélectionnez Personnaliser le ruban, activez Développeur, puis cliquez sur OK pour confirmer.

    Capture d’écran du formulaire Options Word mettant l’accent sur l’option Développeur sous la section Personnaliser le ruban et le bouton OK.

  4. Définissez les champs disponibles pour le modèle. Pour ce faire, sélectionnez Volet Mappage XML dans le menu Développeur. Sélectionnez le Composant XML personnalisé qui commence par urn:microsoft-crm/document-template/.

    Capture d’écran de Microsoft Word mettant l’accent sur le volet Mappage XML du menu Développeur et l’option Composant XML personnalisé.

  5. Dans le volet Mappage XML, cliquez avec le bouton droit sur les champs pour les ajouter au document. Ensuite, sélectionnez Plain Text ou Picture sous le menu Insérer un contrôle de contenu.

    Capture d’écran de Microsoft Word mettant l’accent sur les options Plain Text et Picture sous le menu Insérer un contrôle de contenu dans le volet Mappage XML.

  6. Sélectionnez, positionnez et formatez les champs dans le document. Un document peut ressembler à la capture d’écran suivante :

    Capture d’écran du modèle Word avec l’en-tête et les libellés ajoutés avant et après les multiples champs de données.

  7. Lorsque le modèle est prêt à l’emploi dans l’application, chargez la version enregistrée du fichier. Dans la même application pilotée par modèle et la même vue que vous avez utilisées dans une étape précédente, sélectionnez un enregistrement spécifique. Dans le menu déroulant Modèles Word, sélectionnez Charger le modèle.

    Capture d’écran d’un exemple d’application pilotée par modèle affichant une liste de comptes actifs et le premier enregistrement sélectionné et mettant l’accent sur l’option Charger le modèle du menu déroulant Modèles Word.

  8. Dans le formulaire, cliquez sur Choisir un fichier pour le modèle que vous venez de créer. Cliquez sur Charger pour continuer.

    Capture d’écran du formulaire Sélectionner le fichier à charger comme modèle mettant l’accent sur les boutons Choisir un fichier et Charger.

  9. Le modèle est utilisable pour tout enregistrement sélectionné de la table qu’il utilise comme source de données. Pour générer un document pour un enregistrement, sélectionnez le modèle dans la section Modèles Word personnels du menu déroulant Modèles Word.

    Capture d’écran de l’option de modèle chargé disponible dans la section Modèles Word personnels du menu déroulant Modèles Word.

Le document généré qui est chargé sur votre ordinateur local s’appuie sur le modèle, mais avec les informations de l’enregistrement sélectionné. La capture d’écran suivante illustre un exemple de document généré :

Capture d’écran du document Microsoft Word généré à partir du modèle avec l’en-tête, les libellés et les données de l’enregistrement sélectionné et la mise en forme appliquée.

Étapes suivantes

À présent, vous savez comment créer un modèle Word qui utilise Dataverse comme source de données pour générer des documents standardisés. Vous allez maintenant découvrir comment créer un modèle d’ordre de travail.