Créer un modèle Word dynamique

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Vous pouvez créer un modèle Word dans Power Apps à partir de deux zones différentes :

  • Paramètres avancés : l’utilisation de cette zone nécessite des autorisations spécifiques disponibles au moyen du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur système.

  • À partir d’un enregistrement spécifique : lorsque l’enregistrement est ouvert (formulaire principal) ou sélectionné dans une liste (vue), ces modèles sont uniquement à la disposition de l’utilisateur qui les a créés. C’est ce qu’on appelle des modèles personnels.

Ce module porte sur les modèles personnels.

Créer un modèle Word dynamique

Pour créer un modèle Word fondé sur Dataverse, procédez comme suit :

  1. Lancez une application pilotée par modèle et sélectionnez une vue de la table cible, puis un enregistrement spécifique de la table en cliquant sur la ligne et en la sélectionnant. Recherchez et cliquez sur le menu déroulant Modèles Word dans la barre de commandes supérieure, puis sélectionnez Télécharger le modèle. Selon la largeur de la fenêtre de votre navigateur, vous devrez peut-être d’abord cliquer sur les points de suspension dans la barre de commandes supérieure pour rechercher et sélectionner Modèles Word.

    Capture d’écran d’un exemple d’application pilotée par modèle affichant une liste de comptes actifs et le premier enregistrement sélectionné et mettant l’accent sur l’option Télécharger le modèle du menu déroulant Modèles Word.

  2. Dans le formulaire qui s’affiche, confirmez la table présélectionnée ou sélectionnez une autre table (entité) et indiquez si des enregistrements associés sont nécessaires dans le modèle (à l’aide des différentes options de relation). Cliquez sur Télécharger pour passer à l’étape suivante.

    Capture d’écran du formulaire Télécharger le fichier permettant de créer un modèle mettant l’accent sur le bouton Télécharger.

  3. Ouvrez le modèle Word généré. (Il a été téléchargé sur votre ordinateur local, où que vos téléchargements soient enregistrés.) Recherchez l’onglet Développeur dans le ruban supérieur. Si l’onglet Développeur ne figure pas dans le ruban, activez cette option sous Fichier > Options. Cliquez sur Personnaliser le ruban, activez Développeur, puis cliquez sur OK pour confirmer.

    Capture d’écran du formulaire Options Word mettant l’accent sur l’option Développeur sous la section Personnaliser le ruban et le bouton OK.

  4. Définissez les champs disponibles pour le modèle. Pour ce faire, sélectionnez Volet Mappage XML dans le menu Développeur. Sélectionnez le Composant XML personnalisé qui commence par urn:microsoft-crm/document-template/.

    Capture d’écran de Microsoft Word mettant l’accent sur le volet Mappage XML du menu Développeur et l’option Composant XML personnalisé.

  5. Dans le volet Mappage XML, cliquez avec le bouton droit sur chaque champ pour les ajouter au document. Pour chaque champ ajouté, sélectionnez le type de champ dans le menu Insérer un contrôle de contenu. Voici les types de champs disponibles : Texte enrichi, Texte brut, Image, Case à cocher, Zone de liste déroulante, Liste déroulante et Sélecteur de date.

    Capture d’écran de Microsoft Word mettant l’accent sur les options Texte brut et Image sous le menu Insérer un contrôle de contenu dans le volet Mappage XML.

  6. Sélectionnez, positionnez et formatez les champs dans le document. Un document peut ressembler à la capture d’écran suivante :

    Capture d’écran du modèle Word avec l’en-tête et les libellés ajoutés avant et après les multiples champs de données.

  7. Une fois que le modèle formaté est prêt à l’emploi, enregistrez-le. Ensuite, chargez la version enregistrée dans l’application pilotée par modèle en accédant à la même vue de table que celle vous ayant précédemment permis de télécharger le modèle Word. Une fois dans la vue adéquate, sélectionnez un enregistrement spécifique. Ensuite, dans le menu déroulant Modèles Word, sélectionnez Charger le modèle.

    Capture d’écran d’un exemple d’application pilotée par modèle affichant une liste de comptes actifs et le premier enregistrement sélectionné et mettant l’accent sur l’option Charger le modèle du menu déroulant Modèles Word.

  8. Un formulaire s’affiche alors. Dans le formulaire, cliquez sur Choisir un fichier, sélectionnez le modèle enregistré, puis cliquez sur Charger pour continuer.

    Capture d’écran du formulaire Sélectionner le fichier à charger comme modèle mettant l’accent sur les boutons Choisir un fichier et Charger.

  9. Le modèle est désormais utilisable pour tout enregistrement que vous sélectionnez dans la table. (Vous n’êtes pas limité à la génération du modèle à l’origine à l’aide du modèle avec uniquement l’enregistrement que vous avez sélectionné.) Pour générer un document pour un enregistrement à l’aide du modèle, sélectionnez un enregistrement, cliquez sur le menu déroulant Modèles Word, puis sélectionnez le modèle sous la section Modèles Word personnels. Vous pouvez sélectionner plusieurs enregistrements et vous allez générer un document distinct à partir du modèle pour chaque enregistrement sélectionné.

    Capture d’écran de l’option de modèle chargé disponible dans la section Modèles Word personnels du menu déroulant Modèles Word.

Le document généré qui est chargé sur votre ordinateur local s’appuie sur le modèle, mais est renseigné avec les informations pertinentes de l’enregistrement sélectionné. La capture d’écran suivante illustre un exemple de document généré :

Capture d’écran du document Microsoft Word généré à partir du modèle avec l’en-tête, les libellés et les données de l’enregistrement sélectionné et la mise en forme appliquée.

Étapes suivantes

À présent, vous savez comment créer un modèle Word qui utilise Dataverse comme source de données pour générer des documents standardisés. Vous allez maintenant découvrir comment créer un modèle d’ordre de travail.