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Résoudre les problèmes liés aux problèmes de qualification des prospects pour les vendeurs

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Cet article vous aide à résoudre les problèmes de qualification des prospects pour les vendeurs.

Comment faire convertir ou qualifier mes prospects ?

Vous qualifiez un prospect lorsque vous déterminez que le prospect que vous avez nourri a un potentiel à transformer en entreprise. Lorsque vous qualifiez un prospect, il devient une opportunité.

Pour qualifier un prospect, sélectionnez Qualifier dans la barre de commandes de l’enregistrement de prospect.

Sélectionnez le bouton Qualifier dans le formulaire Prospect.

Vous pouvez également qualifier un prospect dans la liste des prospects. Accédez à Sales>Prospects. Sélectionnez le prospect que vous souhaitez qualifier et, dans la barre de commandes, sélectionnez Qualifier.

Problème : Impossible de qualifier un prospect

Plusieurs erreurs ou problèmes se produisent lorsque vous qualifiez un prospect :

  1. Erreur 1 : il se peut qu’il y ait déjà une correspondance pour ce compte ou ce contact
  2. Erreur 2 - Pour passer à l’étape suivante, effectuez les étapes requises
  3. Erreur 3 : La phase active n’est pas sur l’entité prospect
  4. Erreur 4 : Accès refusé ou Autorisations insuffisantes
  5. Erreur 5 : le prospect est fermé et vous ne pouvez pas convertir ou qualifier un prospect déjà fermé
  6. Erreur 6 : erreur de code status non valide pour un contact ou une opportunité
  7. Problème : Impossible de passer à l’étape suivante lorsque vous sélectionnez Étape suivante dans le flux de processus métier

Les sections suivantes décrivent chacune de ces erreurs et la façon dont vous pouvez les résoudre.

Erreur 1 : il se peut qu’il y ait déjà une correspondance pour ce compte ou ce contact

Vous pouvez recevoir le message d’erreur suivant lorsque vous essayez de qualifier un prospect :

Il existe peut-être déjà une correspondance pour ce compte ou ce contact. Si c’est le cas, sélectionnez-le.

Avertissement en double qui se produit lorsque vous qualifiez un prospect.

Cause

Lorsque le prospect est qualifié pour une opportunité, un compte ou un contact correspondant est créé. Il existe peut-être déjà une correspondance pour ce compte ou ce contact.

Résolution

Dans la boîte de dialogue Avertissement dupliquer , sélectionnez le compte ou le contact existant pour éviter de créer des doublons. Pour créer un enregistrement à la place, sélectionnez Continuer.

Remarque

Lorsque vous qualifiez un prospect via la grille Prospects, le système crée un compte ou un contact même s’il existe un enregistrement en double. Par défaut, la règle qui détecte les enregistrements en double est désactivée. Toutefois, lorsque vous qualifiez un prospect via le formulaire d’enregistrement de prospect, la règle de détection des doublons fonctionne. La règle vous invite à envoyer un avertissement pour résoudre le conflit si des enregistrements en double pour le compte ou le contact sont trouvés.

Erreur 2 - Pour passer à l’étape suivante, effectuez les étapes requises

Cause

Vous n’avez pas renseigné de données dans tous les champs requis par l’entreprise à l’étape actuelle de la phase de processus.

Résolution

Renseignez les données dans tous les champs obligatoires de l’étape actuelle, enregistrez l’enregistrement, puis réessayez de qualifier le prospect.

Erreur 3 : La phase active n’est pas sur l’entité prospect

Cause

Le prospect que vous essayez de qualifier n’est pas à l’état Actif. Cela peut se produire lorsqu’un prospect déjà qualifié a été réactivé.

Résolution

  1. Ouvrez l’enregistrement de prospect.

  2. Dans la phase de processus, sélectionnez le bouton Définir actif .

    Bouton Définir actif dans la phase Qualifier du formulaire de prospect.

Erreur 4 : Accès refusé ou Autorisations insuffisantes

Cause

Vous ne disposez pas des autorisations suffisantes sur l’enregistrement de prospect.

Résolution

Demandez à votre administrateur système de vous accorder les autorisations nécessaires.

S’il n’y a pas d’erreur et que vous n’êtes toujours pas en mesure de qualifier un prospect, contactez le support technique.

Erreur 5 : le prospect est fermé et vous ne pouvez pas convertir ou qualifier un prospect déjà fermé

Cause

Vous essayez de qualifier ou de disqualifier un prospect qui est fermé.

Résolution

Assurez-vous que le prospect que vous essayez de qualifier ou de disqualifier est ouvert et n’est pas déjà qualifié ou disqualifié. Pour ce faire, sélectionnez l’affichage Mes prospects ouverts ou Ouvrir des prospects.

Erreur 6 : erreur de code status non valide pour un contact ou une opportunité

Cause

Lorsque vous qualifiez un prospect, certains des attributs dans le mappage des relations 1 :N (un-à-plusieurs) entre prospect à contact ou prospect à opportunité sont copiés à partir des entités Prospect à Contact ou Prospect à Opportunité.

Les codes d’état sont définis en tant qu’ensemble d’options. Ce problème se produit lorsqu’un utilisateur ajoute une nouvelle option à l’ensemble d’options dans l’entité Lead, mais pas à l’ensemble d’options dans l’entité cible.

Pour que le mappage d’entités fonctionne, les ensembles d’options, tels que les codes de status, doivent être identiques entre le prospect et le contact ou le prospect et l’opportunité, car le processus de qualification du prospect copie la valeur du code status du prospect au contact ou du prospect à l’opportunité. Si les codes status ne correspondent pas, le processus échoue.

Résolution

Vérifiez que les codes status des entités Prospect et Contact, ou des entités Prospect et Opportunité, sont identiques.

Pour afficher les codes status de l’entité prospect et de l’entité cible

  1. Dans l’application Hub de ventes, accédez à Paramètres>Personnalisations>Personnaliser le système.

  2. Développez le nœud Entité de prospect, puis sélectionnez Champs.

  3. Recherchez le champ statuscode et double-cliquez pour l’ouvrir.

  4. Double-cliquez sur un status pour afficher sa valeur.

    Consultez le code status de l’entité Lead.

  5. Répétez les étapes 2 à 4 pour voir le code status pour l’entité cible (par exemple, Contact).

    Consultez le code status de l’entité Contact.

Pour afficher les mappages

  1. Dans l’application Hub de ventes, accédez à Paramètres>Personnalisations>Personnaliser le système.

  2. Développez le nœud Entité de prospect, puis sélectionnez Relations 1 :N.

  3. Ouvrez la relation requise, puis sélectionnez Mappages dans le volet gauche.

  4. Faites défiler pour afficher le mappage.

    Sélectionnez Mappages pour afficher le mappage d’entités.

  5. Si vous ne voyez pas le mappage requis, sélectionnez Nouveau pour le créer.

Remarque

  • Si l’erreur persiste, supprimez le mappage du code status entre l’entité prospect et l’entité cible (compte, contact ou opportunité).
  • Pour ajouter de nouveaux codes status qui ont les mêmes valeurs, importez les nouvelles valeurs de jeu d’options via une solution managée pour l’entité Contact ou Opportunité.

Problème : Impossible de passer à l’étape suivante lorsque vous sélectionnez Étape suivante dans le flux de processus métier

Cause

Ce comportement est voulu par la conception même du produit. Lorsque vous n’avez pas qualifié l’enregistrement, aucune opportunité n’est associée et vous ne pouvez pas passer à l’étape suivante (processus de vente de prospect à opportunité).

Résolution

Pour résoudre ce problème, vous devez qualifier le prospect. La qualification du prospect déplace automatiquement le prospect vers l’étape suivante (création d’une opportunité).