Predicir os resultados de ingresos futuros con coas previsións premium

A previsión premium axuda aos vendedores e xestores a mellorar a súa precisión das previsións proporcionando proxeccións de previsións en función dos datos. Para conseguilo, a previsión premium utiliza modelos baseados en IA que miran datos históricos e a canle de vendas para prever os resultados dos ingresos futuros.

Importante

A previsión premium non está dispoñible en Government Community Cloud (GCC), Francia e na India.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema ou xestor de previsións Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Funcións dispoñibles na previsión premium

As seguintes funcións de predición premium están dispoñibles coa licenza Sales Premium. Antes de comezar, asegúrese de que a predición está activada. Máis información: Configura as previsións na túa organización.

Proxeccións preditivas

Ofrece unha previsión con tecnoloxía de IA que axuda aos vendedores e xestores a comprender cantos ingresos pode conseguir o seu equipo de vendas. Estas predicións calcúlanse en función de datos históricos e da canle de ventas actual e están dispoñibles en cada nivel da xerarquía. Tamén se ofrece un desglose detallado.

Para verificar que a función de predición preditiva está activada na túa organización, vai a Cambiar área>Configuración da aplicación>Configuración da previsión. A columna predición aparece nunha grade de previsión cando a seleccionas como columna. Para obter máis información, consulta Escolla o deseño e as columnas.

Nota

• A columna predición agora está dispoñible para todas as xerarquías con entidade de acumulación como Oportunidade.
• Todas as oportunidades subxacentes deben ter os usuarios do sistema como propietarios para ter en conta as proxeccións preditivas ao xerar os valores.

Despois de activar a previsión por primeira vez, as previsións preditivas tardarán aproximadamente dúas horas en mostrar datos na columna.

Para obter máis información, consulta Configurar previsións na túa organización.

Considere o seguinte antes de comezar a usar a predición preditiva, xa que ten que ter:

• Máis de 10 oportunidades pechadas cos valores cubertos para os campos: Valor real, Data de peche real, Valor estimado e Data de peche estimada.

• Abre oportunidades cos valores cubertos para os campos: Valor estimado e Data de peche estimada.

• Os datos deberían ser reais como nos escenarios de uso para oportunidades pechadas e abertas. Por exemplo, a data de creación da oportunidade debe ser anterior á data de peche.

• O servizo de previsión preditiva selecciona o modelo de previsión segundo os datos dispoñibles, polo que, un maior volume de oportunidades pechadas con máis valores completos producirá previsións máis precisas.

• Os filtros adicionais creados para a previsión non afectan negativamente ao resultado do modelo de predicións preditivas.

• Para optimizar a precisión do modelo de predicións preditivas, considere a posibilidade de activar e publicar a puntuación de oportunidades preditivas. Para obter máis información, consulte Puntuación preditiva da oportunidade.

Instantáneas

Nota

A partir do 30 de xuño de 2024, xa non poderá habilitar as instantáneas para as configuracións de previsión novas. Máis información.

As organizacións de vendas poden usar instantáneas para "conxelar" os datos de previsións nun determinado momento. Para obter máis información sobre como usar as instantáneas e como transcorren as ofertas entre dúas instantáneas, consulta Tomar instantáneas automaticamente e Analizar o fluxo de ofertas entre as instantáneas.

Gráfico de tendencias

O gráfico de Tendencia ofrece unha visualización da tendencia de cada cantidade de previsión ao longo do tempo, comparándoa co fin de período predición e cota. Créase automaticamente unha liña de realización prevista independente para proxectar os ingresos futuros ao longo do tempo.

A opción Mostrar no gráfico de tendencias está dispoñible para engadir columnas de previsión ao gráfico de tendencia mentres se configura a columna na configuración de previsión. No gráfico de tendencias só se poden mostrar Agregar e os tipos de columnas calculados. Para obter máis información, consulta Configurar columnas.

Para entender como usar os gráficos de tendencias, consulta Comprender a proxección de previsións a través dos gráficos de tendencias.

Diagrama de fluxo

O diagrama de fluxo ofrece unha representación visual de como cambia a previsión entre dous momentos no tempo. Para obter máis información, consulta Analizar o fluxo de ofertas entre instantáneas.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Usuarios de sistemas e aplicacións que poden empurrar datos a Dataverse
Fai instantáneas automaticamente
Instala e configura funcións premium de Sales Insights
Blog: previsión preditiva de vendas en Dynamics 365 Sales