Usar a interacción do correo electrónico para ver interaccións de mensaxes

O compromiso por correo electrónico en Dynamics 365 Sales fai un seguimento das interaccións dos teus clientes coas túas mensaxes. Podes saber se seleccionaron unha ligazón, abriron un anexo ou enviaron unha resposta. Tamén podes recibir alertas para axudarche a recordar seguimento cos teus clientes.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Roles de seguridade	Calquera función principal de vendas

Requisitos previos

• O teu administrador activou o compromiso do correo electrónico.
• O teu administrador activou o Asistente. O compromiso por correo electrónico usa o Asistente para enviar alertas e outras mensaxes.

Como o compromiso por correo electrónico che axuda a ser un vendedor máis eficaz

Co compromiso por correo electrónico, podes:

• Descubra cando un cliente abriu a súa mensaxe, seleccionou unha ligazón, abriu un anexo ou enviou unha resposta. (Cando o cliente de correo electrónico do cliente escanea o teu correo electrónico por motivos de seguridade, pode aumentar artificialmente o reconto das seleccións de ligazóns e abertos de correo electrónico).
• Recibe unha alerta inmediata cando un cliente abra a túa mensaxe por primeira vez.
• Programe o tempo de entrega máis efectivo en función da zona horaria do destinatario.
• Escolle o modelo de mensaxe máis eficaz en función do historial de interacción de correo electrónico da túa organización.
• Establece unha alerta para lembrarche cando é hora de seguimento nun correo electrónico.
• Revisa o historial completo de interaccións dunha única mensaxe ou consulta os indicadores clave de rendemento (KPI) de todas as túas mensaxes.

Algunhas funcións do compromiso de correo electrónico poden estar visibles aínda que a función estea desactivada. Estas funcións aínda aparecen pero están baleiras:

• A táboa Anexos , que se mostra cando redactas unha mensaxe de correo electrónico ou un modelo de correo electrónico, sempre inclúe a columna Seguido .
• A táboa Correo electrónico seguido sempre mostra o Abre, Hora da última apertura, Vistas de anexos, Clics na ligazón e Respostas columnas.
• A táboa Modelo de correo electrónico amosa sempre a Taxa de resposta, Taxa de apertura, Columnasrecomendadas e Reconto de correo electrónico .
• Todas as versións listas dos formularios de conta, contacto e cliente potencial inclúen o campo Seguir correo electrónico .

Consideracións

Revisa a seguinte consideración antes de utilizar o compromiso por correo electrónico:

• Só se segue un correo electrónico se a lista de destinatarios contén rexistros de contas, contactos ou clientes potenciales no Para ou CC campos. Se se engaden outros tipos de rexistros aos campos Para e CC, non se poderá seguir o correo electrónico. Nestes casos, móstrase unha mensaxe que indica que non se pode seguir o correo electrónico xa que a lista de destinatarios non contén rexistros de contas, clientes potenciales ou contactos.

Ver o historial de interacciṕon do correo electrónico

O estado, as estatísticas de interacción e os indicadores clave de rendemento (KPI) das mensaxes de correo electrónico seguidas están dispoñibles en moitas partes de Dynamics 365 Sales para cada rexistro onde sexan relevantes.

Historial de correo electrónico na columna Actividades

Despois de gardar ou enviar unha mensaxe, esta aparece na lista Actividades para o seu rexistro Referente a , que normalmente é o disco que estabas vendo cando o compuxo. Nalgúns casos, pode ser un rexistro relacionado.

As mensaxes seguidas mostran o seu estado de interacción actual no seu mosaico da lista Actividades . Use os botóns da esquina superior dereita dun mosaico de correo electrónico para expandir o seu contido e historial de interacción directamente na lista ou para abrir a páxina completa da mensaxe.

KPI de correo electrónico na lista de correos

Podes ver o número de aperturas, vistas de anexos, clics en ligazóns e respostas para as mensaxes seguidas na lista de correos electrónicos que enviou a túa organización de vendas.

1. Vaia a Vendas>Actividades.

2. Na lista da parte superior da páxina, selecciona Correo electrónico>Todos os correos electrónicos seguidos.

Detalles da mensaxe

Para abrir unha vista de só lectura dos detalles dunha mensaxe entregada, selecciona o seu asunto nunha Actividades ou Correos electrónicos lista. Os detalles que podes ver inclúen o historial de interacción de mensaxes e os KPI.

Os KPI na parte superior da liña de tempo mostran o total de aperturas, vistas de anexos, clics e respostas que se rexistraron para a mensaxe. A liña de tempo mostra un símbolo para cada evento de interacción, co máis novo na parte superior e algúns detalles sobre cada evento.

Resultados de modelos e recomendacións na lista de modelos

Podes ver o rendemento dos teus modelos de correo electrónico, incluíndo a taxa de respostas, a taxa de apertura, o número de veces que se usaron e se se recomendan ou non.

Vaia a Configuración>Empresas>Modelos e, a continuación, seleccione Modelos de correo electrónico.

Comprender o historial de interaccións de correo electrónico

Normalmente, cando envías un correo electrónico, non sabes se foi aberto ou lido a menos que o destinatario decida devolverche unha carta. Isto débese a que o correo electrónico creouse para simular o correo tradicional e non se deseñou pensando no seguimento de resposta. Dynamics 365 Sales usa técnicas especiais para solucionar esta limitación e proporcionar as funcións de seguimento de mensaxes no compromiso de correo electrónico.

• Descubra cando se abriu a súa mensaxe: cando envía unha mensaxe de correo electrónico seguida desde Dynamics 365 Sales, o sistema xera un GIF transparente dun píxel de nome único e engádeo á mensaxe como unha imaxe ligada. . Este GIF invisible, xunto con calquera outra imaxe que engada á mensaxe, gárdanse en Dynamics 365. Obtéñense cando o destinatario abre a mensaxe e escolle descargar as súas imaxes. Cando se solicita un GIF único, Dynamics 365 Sales rexistra que se abriu a mensaxe asociada.

  Recomendamos que inclúas sempre imaxes nas túas mensaxes, como o logotipo dunha empresa ou unha ilustración que sorprende, porque motiva aos destinatarios a descargalas. Non saberás que abriron a mensaxe se as imaxes non están cargadas.

• Descubra cando se fixo clic en cada ligazón: cando envía unha mensaxe de correo electrónico seguida desde Dynamics 365 Sales, o sistema substitúe cada unha das súas hiperligazóns por unha ligazón de redirección única que apunta a Dynamics 365. Cada ligazón de redireccionamento inclúe un ID que identifica exclusivamente á mensaxe que o contén e o URL do destino orixinal da ligazón. Cando Dynamics 365 recibe a solicitude de ligazón, rexistra o clic e despois redirixe o clic ao seu enderezo orixinal para que o destinatario obteña a información correcta con pouco ou ningún atraso.

• Descubra cando se abriu cada anexo: cando engades un anexo seguido a unha mensaxe, o ficheiro non se adxunta directamente como ocorre cun correo electrónico estándar. En vez diso, gárdase no recurso compartido OneDrive for Business que utiliza Dynamics 365 e que se engade á mensaxe como ligazón. Do mesmo xeito que coas ligazóns seguidas, cando un destinatario fai clic para descargar o anexo, Dynamics 365 sinala o clic e a hora. Os teus destinatarios poden incluso preferir recibir anexos como ligazóns en lugar de ficheiros porque as túas mensaxes ocupan moito menos espazo na súa caixa de entrada.

  Podes mesturar os anexos seguidos e sen seguir nun só correo electrónico. Isto pode ser importante se estás enviando ficheiros confidenciais que non queres gardar en OneDrive for Business.

As accións que se realizan no correo electrónico gárdanse en Microsoft Azure Almacenamento. Azure Storage é único para cada organización. Se unha organización se restaura a outra organización, o historial das accións de correo electrónico na organización anterior non se traslada á organización restaurada.

Importante

Debería tratar todos os datos de interacción do correo electrónico como aproximacións. O sistema só pode rexistrar un evento aberto por correo electrónico se o destinatario tamén descarga as imaxes da mensaxe, incluído o GIF invisible. O número real de aperturas pode ser maior que o número rexistrado en Dynamics 365 Sales. Do mesmo xeito, se as imaxes se almacenan na memoria caché, o que é típico dos clientes de correo electrónico baseados na web, é posible que non se informen a Vendas das aperturas posteriores.

Consideracións para o reconto de correos electrónicos

O compromiso do correo electrónico proporciona información valiosa sobre os teus correos electrónicos, pero poden producirse falsos positivos debido aos filtros de spam e outros mecanismos que implementa a túa organización. Polo tanto, é posible que o reconto de correo electrónico non sexa preciso e debería usarse para determinar as tendencias en lugar de medir exactamente se un cliente potencial leu unha mensaxe específica. Aquí tes algunhas consideracións que debes coñecer:

• Por motivos de seguranza, a túa organización pode configurar a exploración do correo saínte e estas exploracións poden rexistrarse cando se abre o correo electrónico, especialmente para os correos electrónicos que conteñan hipervínculos ou anexos. Esta podería ser unha razón pola que parecen abrirse varios correos electrónicos ao mesmo tempo, especialmente cando se envían a varios destinatarios en diferentes organizacións.
• Algúns provedores de servizos de correo electrónico (ESP) analizan as mensaxes de saída, dirixidas principalmente a novas caixas de correo, a aquelas cun aumento recente da actividade de correo e ás caixas de correo marcadas por comportamentos sospeitosos ou similares a spam. Ademais, os ESP realizan exploracións aleatorias de forma temporal para unha parte das caixas de correo. Normalmente, os usuarios non poden configurar este proceso, que serve para disuadir aos spammers de explotar a súa plataforma.
• Unha integración ou extensión de terceiros analiza as túas mensaxes de saída en busca de spam ou informes internos. Cada vez que se abre un correo electrónico, mesmo mediante unha ferramenta de dixitalización ou seguimento, rexístrase como un evento aberto.
• Os filtros de correo lixo dos destinatarios poden escanear e abrir os correos electrónicos que envíes e isto pode considerarse aberto durante o proceso de dixitalización de seguranza.

Información relacionada

Activa o compromiso do correo electrónico
Crea e envía unha mensaxe de correo electrónico
Configura as preferencias de privacidade