Configure o conector para calquera solución de CRM
A solución de Microsoft centro de contacto—Power Automate para calquera conector CRM permite ás organizacións interactuar cos seus clientes mediante capacidades como voz, vídeo, SMS, chat en directo e mensaxería social das súas solucións CRM de terceiros. Podes utilizar Power Automate conectores de datos para sincronizar os datos de contactos e contas da solución CRM Dataverse.
Requisitos previos
- Unha instancia de CRM
- Licenza para Dynamics 365 centro de contacto que inclúe as subscricións Power Automate e Power Apps .
- Power Platform Permisos de administrador do sistema
- Coñecementos básicos de como utilizar Power Automate fluxos ou Power Apps
- Asegúrate de que os ambientes Power Apps e Power Automate son os mesmos.
- O conector CRM CCaaS de Dynamics 365, msdyn_ContactCenterCRMConnector, está dispoñible no Power Apps entorno e nas táboas Contas e Contactos teñen as seguintes columnas:
- CRM de orixe
- ID do CRM de orixe
- URL do CRM de orixe
Copiar datos
Podes copiar os datos da túa instancia de CRM a Dataverse dunha das seguintes formas:
- Sincronización inicial: copia datos de CRM a Dataverse mediante activadores manuais. Recomendamos que utilices paxinación xa que os conectores Power Automate teñen un límite no número de rexistros que se poden obter á vez.
- Sincronización incremental: copia datos mediante activadores automáticos.
Importa fluxos Power Automate para sincronizar os rexistros de contas e contactos
Realice os pasos indicados nas seccións seguintes.
Engade un Dataverse conector
- Siga os pasos de Engadir unha conexión para engadir unha Dataverse conexión e, a continuación, seleccione Crear.
- Na xanela emerxente que aparece, selecciona a túa conta. Crearase unha conexión.
Pode establecer unha conexión coa súa instancia de CRM mediante os seguintes métodos.
Engade calquera conector CRM
Engade un conector dunha das seguintes formas:
Power Automate
- Para buscar e engadir o conector CRM, siga os pasos de Engadir unha conexión.
- Especifique a información requirida. Crearase unha conexión.
Engade un conector mediante chamadas API
- Crea un novo fluxo en Power Automate.
- Engade a acción HTTP e especifique os parámetros necesarios, como o URL, o método e as cabeceiras. En Parámetros>Autenticación establece o Tipo de autenticación en Básico e especifique o Nome de usuario e Contrasinal.
A túa acción HTTP pode enviar e recibir solicitudes e respostas JSON.
Engade un conector mediante webhooks
Configura webhooks no teu CRM para facilitar a sincronización incremental de datos. Os webhooks activan notificacións ao crear, actualizar ou eliminar un rexistro.
Para crear webhooks, asegúrate de ter o punto final HTTP para o fluxo Power Automate . Siga os seguintes pasos para obter o punto final en Power Automate:
- Seleccione o fluxo necesario e, a continuación, seleccione Editar.
- Seleccione Manual no fluxo e, a continuación, copie o URL HTTP. Repita os pasos para a organización e os fluxos de usuarios para todas as operacións de creación, actualización e eliminación.
Podes usar este URL como punto final do webhook no teu CRM.
Engade un conector usando regras empresariais
Podes usar as notificacións de activación cando se crea, se actualiza e se elimina un rexistro. Debes utilizar o complemento servizo de atención ao cliente para activar estas notificacións. Debes crear o script na seguinte orde:
- Crear mensaxe REST
- Crear regra empresarial
Para obter máis información, consulte Configurar a sincronización incremental de datos.
Use disparadores de Apex
Use Activadores Apex. Asegúrate de que a túa instancia de CRM teña os privilexios necesarios para crear os disparadores.
Execute o fluxo Power Automate
En Power Automate, seleccione o fluxo necesario e, a continuación, seleccione Executar.
Nota
Os eventos de creación, actualización e eliminación activan automaticamente os fluxos.