Visión xeral de informes
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclúe informes que fornecen información empresarial útil para o usuario. Estes informes están baseados en SQL Server Reporting Services e proporcionan o mesmo conxunto de funcionalidades que están dispoñibles para os informes de SQL Server Reporting Services.
Propiedade do informe
Os informes do sistema están dispoñibles para todos os usuarios. Os usuarios individuais propietarios de informes poden compartilos con colaboradores ou equipos específicos, ou poden poñer os informes á disposición da organización, para que todos os usuarios da organización os poidan utilizar.
Tipos de informe
Customer Engagement (on-premises) admite dous tipos de informes:
Informes de SQL Server Reporting Services. Estes informes utilizan consultas de SQL e visualizacións filtradas para recuperar datos do informe. As visualizacións filtradas restrinxen os datos do informe ao que está dispoñible para o rol de seguranza da persoa que executa o informe. Todos os informes predefinidos incluidos con Customer Engagement (on-premises) son informes baseados en SQL.
Non se pode acceder a visualizacións filtradas en Dynamics 365 Customer Engagement porque non se admite o acceso á base de datos de SQL. Se ten unha subscrición de Dynamics 365 (online) ou Power Apps, utilice informes baseados na busca para elaborar informes personalizados.
Informes de Reporting Services baseados en Fetch. Estes informes usan FetchXML consultas propietarias de Customer Engagement (on-premises) en lugar de vistas filtradas para recuperar datos dos informes. Os informes que crea mediante o Asistente para informes son informes baseados na busca.
Os outros informes poden ser:
Ligazóns a páxinas web
Ficheiros estáticos
Ficheiros dinámicos de Office Excel que len datos da Customer Engagement (on-premises) base de datos
Pode editar as propiedades de cada informe, incluíndo:
Nome ou enderezo URL do ficheiro
Nome para mostrar
Descrición
Información sobre onde se vai mostrar o informe na interface de usuario
Seguranza dos datos dos informes
Todos os informes len datos a partir de visualizacións filtradas, que filtran os datos baseándose no rol de seguranza do usuario. Os informes só mostran datos aos que ten permiso a persoa que executa o informe.
Informes en solucións
Os informes baséanse en solucións. Ao engadir un informe como compoñente dunha solución, convértese nunha unidade individual de software que estende a funcionalidade das súas aplicacións e a interface de usuario. Ás solucións só se poden engadir os informes da organización ou os que sexan visibles para a organización.
Nota
Para saber se a organización pode ver un informe: na lista de informes, seleccione un informe e, a continuación, prema ou toque Editar. Na pestana Administración , vexa se Visible por está definido como Organización.
Pode engadir, importar ou exportar instantáneas de informes como parte dunha solución. Os informes, os subinformes, a categoría do informe, a área para mostrar do informe e os tipos de rexistro relacionados co informe considéranse compoñentes do conxunto do informe. Ao importar unha actualización de solución en modo de non substitución, se se personalizou algún compoñente do conxunto do informe, ignorarase calquera actualización do informe por parte da solución.
Introdución á escritura de informes
Customer Engagement (on-premises) usa informes de linguaxe de definición de informes (RDL) de SQL Server Reporting Services para consultar datos e devolver resultados refinados ao usuario do informe. Para obter máis información sobre RDL, consulte Linguaxe de definición de informes (SSRS).
Para crear ou modificar informes RDL existentes que se poden usar coas túas aplicacións, utiliza FetchXML, que despois se converte en RDL mediante ferramentas de creación de informes.
Se queres, podes usar unha ferramenta de terceiros, SQL2FetchXML, para converter os teus scripts SQL a FetchXML e, a continuación, usar a consulta FetchXML nos teus informes baseados en Fetch. Máis información: Axuda de SQL2FetchXML
Opcións de creación de novos informes
Para crear un novo informe, os usuarios que teñen os permisos apropiados poden:
Engadir como informe un ficheiro ou unha ligazón a un sitio web.
Utilice o Asistente para informes para crear un novo informe Reporting Services. O Asistente para informes pode crear informes de táboa e gráfica, incluíndo informes de obtención de detalles e informes N superior.
Escribir un informe de Reporting Services baseado en Fetch e personalizado. Para escribir informes personalizados baseados en busca, instale a Extensión de creación de informes de . Máis información: Cree un novo informe usando SQL Server Data Tools
Opcións de modificación de informes existentes
No caso dos informes existentes, os usuarios cos permisos apropiados poden:
Organizar informes en categorías para controlar que visualizacións da área Informes se mostran para cada informe.
Determinar onde se mostra un informe na interface de usuario e editar outras propiedades.
Editar un informe creado co asistente de informes.
Editar un informe predefinido. Por exemplo, se personaliza unha aplicación, pode ser necesario modificar etiquetas ou engadir ou eliminar campos dos informes predefinidos. Máis información: Informar sobre o ambiente de escritura SQL Server Data Tools
Edite o filtro predeterminado para un informe predeterminado, un informe creado co Asistente para informes ou outros informes de Reporting Services.
Crear unha única instantánea para un informe de Reporting Services ou programe un informe de Reporting Services para que se execute nos intervalos definidos. Teña en conta que a funcionalidade de Programación de informes está dispoñible neste momento só en versións locais de Dynamics 365 Customer Engagement.
Compartir un informe persoal con outros usuarios ou poñelo a disposición de todos os usuarios da organización.
Publica un informe para que estea dispoñible para o seu uso con aplicacións externas, como SharePoint ou programas personalizados.
Nota
Non podes usar o Creador de informes de SQL Server Reporting Services para crear FetchXML informes. O Dynamics 365 Extensión de creación de informes for SQL Server Data Tools utilízase para crear FetchXML informes.