Crear, deseñar e editar formularios
Este tema aplícase a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versión de Power Apps deste tema, consulte: Crear e deseñar formularios de aplicación impulsados por modelos
Con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), os formularios fornecen a interface de usuario que utilizan os usuarios para interactuar cos datos que necesitan para realizar o seu traballo. É importante que os formularios utilizados polos usuarios lles permitan atopar ou inserir información que necesitan de xeito eficaz.
Na solución predefinida ou nunha solución non administrada pode crear novos formularios ou editar os formularios existentes para todas as entidades que permitan a personalización de formularios. Nunha solución non xestionada, pode editar as propiedades xestionadas para unha entidade personalizada non xestionada que se creou para a solución. Se está a ver unha solución administrada, non pode crear novos formularios nin editar os formularios existentes nas entidades. No entanto, se as propiedades xestionadas para unha entidade da solución xestionada están definidas para permitir personalizacións, pode engadir ou editar formularios nesa entidade.
Tipos de formularios
Hai varios tipos de formularios:
| Tipo de formulario | Descripción | Máis información |
|---|---|---|
| Principal | Usado nestes Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): a Dynamics 365 para a aplicación web de Compromiso do Cliente, Dynamics 365 for Outlook e Dynamics 365 para tabletas. Estes formularios fornecen a interface de usuario principal para interactuar cos datos da entidade. |
Consideracións de deseño para formas principais |
| Creación rápida | Usado en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), o Dynamics 365 para a aplicación web de Compromiso do Cliente, Dynamics 365 for Outlook e Dynamics 365 para tabletas. Para entidades actualizadas, estes formularios fornecen un formulario básico optimizado para a creación de novos rexistros. |
Crear e editar formularios de creación rápida |
| Visualización rápida | Usado en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), o Dynamics 365 para a aplicación web de Compromiso do Cliente, Dynamics 365 for Outlook e Dynamics 365 para tabletas. Para entidades actualizadas, estes formularios aparecen no formulario principal para mostrar datos adicionais para un rexistro ao que fai referencia un campo de busca no formulario. |
Crear e editar formularios de visualización rápida |
| Tarxeta | Usados en visualizacións para aplicacións de Interface unificada. Os formularios de cartón están deseñados para presentar información nun formato compacto adecuado para dispositivos móbiles. | Crear un formulario de cartón |
Mentres que cada tipo de formulario ten necesidades específicas, cando está a traballar con formularios utiliza o Editor de Formularios. Máis información: Traballar co editor de formularios
Entidades actualizadas fronte a entidades clásicas
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) proporciona varias opcións para deseñar formularios. Con Interface unificada, a maioría de entidades actualizáronse para adaptalas mellor á interface con capacidade de resposta. As entidades actualizadas, así como as súas porpias entidades personalizadas, inclúen compatibilidade para o cliente de Dynamics 365 para tabletas, fluxos de proceso de negocio e regras de negocio. Ao utilizar estas entidades, pode deseñar unha vez e aplicar a todos os clientes.
Aínda existen varias entidades (denominadas entidades clásicas) que manteñen a aparencia e as capacidades das versións anteriores. Estas entidades utilízanse con menor con frecuencia. Móstranse a continuación:
Enderezo
Artigo
Comentario de artigo
Operación de eliminación en masa
Conexión
Desconto
Lista de descontos
Localización do documento
Anexo de correo
Seguir
Obxectivo
Medida de obxectivos
Importar ficheiro de orixe
Produto da factura
Produto do pedido
Lista de prezos
Elemento de fila
Produto de oferta
Campo de agrupamento
Consulta de resumo
Visualización gardada
Servizo
Actividade de servizo
Sitio de SharePoint
Sitio
Zona de vendas
Unidade
Grupo de unidades
Consulte tamén
Asignar orde de formulario
Controlar o acceso aos formularios
Como aparecen os formularios principais en diferentes clientes
Engadir formulario de navegación para entidades relacionadas
Traballa co editor de formularios