Visión xeral dos tipos de visualizacións e como crealos
Este tema aplícase a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versión de Power Apps deste tema, consulte: Comprender as vistas de aplicacións baseadas en modelos
Con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), utilice as visualizacións para definir como se mostra unha lista de rexistros para unha entidade determinada na aplicación. Unha visualización define:
- As columnas a mostrar.
- O ancho de cada columna
- Como se debe ordenar a lista de rexistros por defecto
- Que filtros predefinidos se deberían aplicar para restrinxir os rexistros que aparecerán na lista
Normalmente móstrase unha lista despregable de visualizacións na aplicación de forma que os usuarios dispoñan de opcións para diferentes visualizacións de datos de entidade.
Os rexistros que están visibles nas visualizacións individuais se mostran nunha lista, a veces chamada grade, que con frecuencia fornecen opcións para que as persoas poidan modificar a ordenación predefinida, larguras de columnas e filtros para ver máis facilmente os datos importantes para elas. As visualizacións tamén definen a orixe de datos para gráficas utilizadas na aplicación.
Tipos de visualizacións
Hai tres tipos de vistas: persoais, sistema e públicas.
Este tema trata sobre como os administradores e os personalizadores do sistema traballan coas visualizacións públicas e do sistema. Para obter máis información sobre as vistas persoais, consulta Crear, editar ou gardar unha busca de busca avanzada.
Visualizacións persoais
Vostede e calquera persoa que teña polo menos acceso de nivel de usuario ás accións para a entidade de visualización gardada tamén pode crear visualizacións persoais. Como administrador do sistema, pode modificar o nivel de acceso para cada acción no rol de seguranza para controlar a profundidade á que as persoas poden crear, ler, escribir, eliminar, atribuír ou compartir as visualizacións persoais.
As visualizacións persoais son propiedade de persoas e, debido ao seu acceso de nivel de usuario predefinido, están visibles só para esa persoa ou calquera persoa coa que desexen compartir as súas visualizacións persoais. Podes crear vistas persoais gardando unha consulta que definas usando Busca avanzada ou usando Gardar filtros como novas vistas e Gardar filtros en Opcións de Vista actual na lista de vistas. Estas visualizacións inclúense normalmente na parte inferior das listas do sistema ou nas visualizacións públicas que están dispoñibles na aplicación. Cando se pode crear unha nova visualización persoal baseada nun sistema ou visualización pública, non pode crear un sistema nin unha visualización pública baseado nunha visualización persoal.
Visualizacións do sistema
Como administrador ou personalizador do sistema, pode editar as visualizacións do sistema. As visualizacións do sistema son visualizacións especiais das que depende a aplicación que existen para entidades do sistema ou que se poden crear automaticamente ao crear entidades personalizadas. Estas visualizacións teñen motivos específicos e algunhas características adicionais.
| Visualizacións do sistema | Descrición |
|---|---|
| Procura rápida | A vista predeterminada que se usa cando as buscas se realizan mediante Procura rápida. Esta vista tamén define os campos que se buscan cando se usan as funcións de busca das vistas Procura rápida e Busca . |
| Busca avanzada | A vista predeterminada que se usa para mostrar os resultados cando se utiliza Busca avanzada. Esta visualización define tamén as columnas utilizadas de maneira predefinida ao crear novas visualizacións públicas ou persoais personalizadas sen definir a visualización que desexa utilizar como modelo. |
| Asociado | A visualización predefinida que mostra as entidades relacionadas dun rexistro. |
| Busca | A visualización que ve ao seleccionar un rexistro para establecer para un campo de busca. |
Estas visualizacións son se mostran no selector de visualización e non se pode utilizalas en sublistas nun formulario ou como unha lista nun panel. Non é posible eliminar nin desactivar estas visualizacións. Máis información: Eliminar vistas
As visualizacións do sistema son propiedade da organización para que todos os usuarios poidan velas. Por exemplo, todos os membros teñen acceso a nivel da organización para ler os rexistros da entidade de visualización (savedquery). Estes visualizacións están asociadas a entidades específicas e visibles dentro do explorador de solucións. Pode incluír estas visualizacións en solucións debido a que están asociadas á entidade.
Visualizacións públicas
Visualizacións públicas son as visualizacións de propósito xeral que pode personalizar como desexe. Estas visualizacións están dispoñibles no selector de visualización e pode utilizalas en subgrades dun formulario ou como unha lista nun panel. Algunhas visualizacións públicas existen por defecto para as entidades do sistema e para calquera entidade personalizada. Por exemplo, cando crea unha nova entidade personalizada, estar terá a combinación seguinte de visualizacións públicas e do sistema.
| Nome | Tipo |
|---|---|
| <Nome plural da entidade activa> | Pública |
| Nome plural da entidade<inactiva> | Pública |
| Procura rápida Active<nome plural da entidade> | Localización rápida |
| <nome da entidade>Vista de busca avanzada | Localización avanzada |
| <nome da entidade>Vista asociada | Asociada |
| <nome da entidade>visualización da busca | Buscar |
Pode crear visualizacións públicas personalizadas. Pode eliminar calquera visualización pública personalizada que cree nunha solución non administrada. Non pode eliminar ningunha visualización pública definida polo sistema. As visualizacións públicas personalizadas engadidas ao importar unha solución administrada poden ter un conxunto de propiedades xestionadas que pode evitar que se eliminen, excepto mediante a desinstalación da solución xestionada.
Crear ou editar visualizacións
Pode crear ou editar as visualizacións de dúas maneiras:
- Usando o Deseñador de aplicacións: Se estás a crear vistas por primeira vez, podes comezar co Deseñador de aplicacións, que ofrece unha interface de usuario sinxela e intuitiva con funcións de arrastrar e soltar. Máis información: Cree e edite vistas públicas ou do sistema mediante o deseñador de aplicacións.
- Usando o Explorador de solucións: Se xa tes experiencia con Dynamics 365 for Customer Engagement, podes usar o Explorador de solucións. Máis información: Crear ou editar unha vista.
Personalizar visualizacións
Como administrador e personalizador do sistema, pode personalizar as visualizacións mediante controis facendo que as grades (listas) sexan editables e compatibles coa Interface unificada. Úsanse os controis seguintes:
- Reixa editable: Permite aos usuarios realizar edicións en liña ricas directamente desde cuadrículas e subredes, tanto se están usando unha aplicación web, unha tableta ou un teléfono. Máis información: Fai que as cuadrículas (listas) sexan editables mediante o control personalizado Reixa editable
- Grid de só lectura: Ofrece aos usuarios unha experiencia de visualización e interacción óptima para calquera tamaño ou orientación de pantalla, como móbiles e tabletas, utilizando principios de deseño sensible. Máis información: Especifica propiedades para as aplicacións Interface unificada