Crear procesos de negocio coherentes para a súa organización
Este tema aplícase a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versión de Power Apps deste tema, consulte: Aplique a lóxica empresarial personalizada con regras e fluxos comerciais en aplicacións baseadas en modelos
Definir e aplicar procesos de negocio coherentes é un dos motivos principales polos que a xente utiliza Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Os procesos coherentes axudan a garantir que os usuarios que utilizan o sistema poidan centrarse no seu traballo e non en lembrarse de realizar un conxunto de pasos manuais. Os procesos poden ser simples ou complexos e pode mudar ao longo do tempo.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclúe catro tipos de procesos, cada un deseñado para un propósito diferente:
Fluxos do proceso de negocio
Fluxos de tarefas móbiles
Fluxos de traballo
Accións
De forma semellante á procesos, tamén pode crear regras de negocio e recomendacións. Para obter máis información, consulte Crear regras comerciais e recomendacións para aplicar a lóxica nun formulario
Cando utilizar os fluxos de procesos de negocio
Use un fluxo do proceso de negocio cando desexe que o persoal se mova polas mesmas fases e siga os mesmos pasos para interactuar cun cliente. Por exemplo, utilice un fluxo do proceso de negocio se desexa que todas as persoas traten as solicitudes de servizo de atención ao cliente da mesma forma, ou ben requiren persoal para obter a súa aprobación dunha factura antes de enviar un pedido.
O seu ambiente inclúe varios fluxos do proceso de negocio listos para usar para tarefas comúns de vendas, servizo e marketing que se poden utilizar con poucas modificacións ou con ningunha. Tamén pode crear o seu propio. Para obter máis información acerca dos fluxos do proceso de negocio, consulte os seguintes temas:
Cando utilizar fluxos de tarefas móbiles
Tamén podes deseñar un tipo de fluxo do proceso de negocio chamado fluxo de tarefas en Dynamics 365 para teléfonos ou Dynamics 365 para tabletas en función das tarefas comúns que realizan os teus usuarios. Por exemplo, se normalmente necesitan realizar unha serie de pasos de seguimento despois de se reunir con clientes, pódese crear un fluxo de tarefas. Cando os usuarios tocan a nova tarefa na súa aplicación móbil, esta guiaraos desde o principio ata o fin para que non esquezan ningún paso importante. Para obter máis información acerca dos fluxos de tarefas, consulte os seguintes temas:
Cando utilizar fluxos de traballo
Utilice fluxos de traballo para automatizar os procesos empresariais por detrás. Os fluxos de traballo están normalmente iniciados por eventos do sistema que o usuario non ten por que saber que se están a executar. Os fluxos de traballo que funcionan en segundo plano son "asíncronos". Tamén se poden configurar fluxos de traballo para que as persoas os inicien manualmente. cando desexe automatizar tarefas comúns, como o envío automático dun correo electrónico de confirmación a un cliente cando se envía un pedido. Os fluxos de traballo que operan en tempo real son "sincrónicos". Para obter máis información sobre fluxos de traballo, consulte Procesos de fluxo de traballo
Cando utilizar acións
Use accións cando desexe automatizar unha serie de comandos no sistema. Accións amplía o vocabulario dispoñible para programadores para expresar procesos de negocio. Con verbos principais como Crear, Actualizar, Eliminar e Atribuír fornecidos polo sistema, unha Acción utiliza eses verbos principais para crear verbos máis expresivos como Aprobar, Escalar, Encamiñar ou Programar. Se se modifica a definición dun proceso de negocio, os usuarios que non sexan programadores poderán editar a acción para que non sexa necesario modificar o código. Para obter máis información sobre as accións, consulte Accións
Cando se pode utilizar Power Automate
Usa Power Automate cando necesites crear fluxos de traballo automatizados que realicen accións entre o teu contorno e a aplicación ou servizo favorito, como Customer Engagement, Twitter, Dropbox, servizos de Google, Microsoft 365 e SharePoint. Pode desencadear un fluxo baseado nunha acción específica ou activalo desde a súa aplicación. Máis información: Utiliza Power Automate para automatizar procesos en todos os servizos
Onde podo crear procesos?
Hai dous camiños para navegar ata procesos:
Configuración>Procesos. en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) este é o camiño máis fácil para obter acceso e permite utilizar as visualizacións definidas para a entidade Proceso, incluídas as visualizacións personalizadas.
En explorador de solucións. Compoñentes > Procesos. Este camiño fornece acceso cómodo cando está a realizar outras tarefas de personalización nas ferramentas de personalización.
Tamén se poden editar os fluxos individuais de procesos empresariais mediante o botón Editar proceso da barra de comandos para o formulario onde o fluxo do proceso de negocio está activo.
Quen pode crear procesos?
Só aqueles que teñan roles de seguranza de administrador do sistema, personalizador do sistema ou CEO-Xestor empresarial poden crear procesos que se apliquen a toda a organización. As persoas con outros roles poden crear procesos de nivel de acceso limitado. Por exemplo, as persoas con nivel de acceso de usuario poden crear fluxos de traballo para utilización propia cos seus propios rexistros.
A táboa seguinte mostra o nivel de acceso dos procesos segundo os roles de seguranza predefinidos.
| rol de seguranza | Nivel de acceso |
|---|---|
| Director xeral | Organización |
| Administrador do sistema | Organización |
| Personalizador do sistema | Organización |
| Vicepresidente de márketing | Primario: unidades empresariais secundarias |
| Vicepresidente de vendas | Primario: unidades empresariais secundarias |
| Xestor de servizo de | Unidade empresarial |
| Xestor de márketing | Unidade empresarial |
| Xestor de vendas | Unidade empresarial |
| Xestor de programación | Unidade empresarial |
| Representante de Customer Service | Usuario |
| Profesional de márketing | User |
| Comercial | User |
| Programador | User |
Nota
Aínda que as persoas poden crear fluxo do proceso de negocio, fluxos de traballo en tempo real ou procesos de acción, terán que ter a opción Activar fluxos de procesos de negocio ou Activar procesos en tempo real privilexios para activalos.
Máis información acerca de fluxos de traballo e accións
Os procesos poden comprobar as condicións, aplicar lóxicas de ramificación e realizar accións. Estes realizan estas accións nunha serie de pasos. A táboa seguinte describe os pasos dispoñibles nos procesos de fluxo de traballo e acción. Para obter máis detalles consulte os temas de cada tipo de proceso.
| Paso | Tipo de proceso | Descripción |
|---|---|---|
| Escenario | Fluxo de traballo, acción | As fases facilitan a lectura da lóxica do fluxo de traballo e explícana. No entanto, as fases non afectan á lóxica e tampouco ao comportamento dos fluxos de traballo. Se un proceso ten fases, todos os pasos dentro do proceso deben incluírse con unha fase. |
| Verificar Condición | Fluxo de traballo, acción | Unha declaración lóxica "se-<condición> entonces". Pode comprobar os valores do rexistro no que se está a executar o fluxo de traballo, os rexistros ligados a ese rexistro en relacións de N:1 ou calquera rexistro creado por pasos anteriores. En función destes valores pode definir pasos adicionais cando a condición é true. |
| Rama condicional | Fluxo de traballo, acción | Unha declaración lóxica "se non, se entón", o editor usa o texto "Se non, se <condición> entonces:" Seleccione unha condición de comprobación que definiu previamente e pode engadir unha rama condicional para definir pasos adicionais cando a condición de comprobación volva false. |
| Acción predeterminada | Fluxo de traballo, acción | Instrución lóxica tipo "else". o editor utiliza o texto "Otherwise:" Seleccione unha condición de comprobación, a póla condicional, a condición de espera ou a póla de espera paralela definida previamente e pode utilizar unha acción predefinida para definir todos os casos que non coinciden cos criterios definidos na condición ou nos elementos de póla. |
| Condición de espera | Fluxo de traballo en segundo plano unicamente | Permite que un fluxo de traballo en segundo plano se deteña ata que non se satisfagan os criterios definidos pola condición. O fluxo de traballo iníciase automaticamente de novo ao seren satisfeitos os criterios especificados na condición de espera. |
| Rama de espera paralela | Fluxo de traballo en segundo plano unicamente | Define unha condición de espera alternativa para un fluxo de traballo en segundo plano cun conxunto correspondente de pasos adicionais que se executan só cando se satisfai o criterio inicial. Pode utilizar pólas de espera paralelas para crear límites de tempo na lóxica do fluxo de traballo. Estes poden axudar a evitar que o fluxo de traballo espere indefinidamente até satisfacer os criterios definidos nunha condición de espera. |
| Asignar valor | Acción | Establece un valor a unha variable ou parámetro de saída no proceso. |
| Crear rexistro | Fluxo de traballo, acción | Crea un novo rexistro para a entidade que desexe e atribúe valores a atributos. |
| Actualizar rexistro | Fluxo de traballo, acción | Pode actualizar o rexistro no que se está a executar o fluxo de traballo, os rexistros ligados a ese rexistro en relacións de N:1 ou calquera rexistro creado por pasos anteriores. |
| Asignar rexistro | Fluxo de traballo, acción | Pode atribuír o rexistro no que se está a executar o fluxo de traballo, os rexistros ligados a ese rexistro con unha relación de N:1 ou calquera rexistro creado por pasos anteriores. |
| Enviar correo electrónico | Fluxo de traballo, acción | Envía un correo electrónico. Pode escoller crear unha nova mensaxe de correo electrónico ou utilizar un modelo de correo electrónico configurado para a entidade do rexistro no que se executa o fluxo de traballo ou algunhas entidades que teñen unha relación de N:1 coa entidade ou a entidade para todos os rexistros creados por pasos anteriores. |
| Inicia o fluxo de traballo infantil | Fluxo de traballo, acción | Inicia un proceso de fluxo de traballo configurado como fluxo de traballo secundario. |
| Cambiar estado | Fluxo de traballo, acción | Modifica o estado do rexistro no que se está executando o proceso, os rexistros ligados a ese rexistro con unha relación de N:1 ou calquera rexistro creado por pasos anteriores. |
| Deter o fluxo de traballo | Fluxo de traballo, acción | Detén o fluxo de traballo ou a acción actual. Podes establecer un estado de Con éxito ou Cancelado e especificar unha mensaxe de estado. |
| Personalizado paso | Fluxo de traballo, acción | Fornece extensións aos elementos lóxicos dispoñibles por defecto. Os pasos poden incluír condicións, accións, outros pasos ou unha combinación destes elementos. Os programadores poden crear pasos de fluxo de traballo personalizados. Por defecto, non hai ningún paso personalizado dispoñible. |
Para obter máis información para desenvolvedores, consulta o tema da Guía para programadores Automatiza os teus procesos comerciais nas aplicacións Customer Engagement.
Consulte tamén
Visión xeral dos fluxos de procesos de negocio
Crea un fluxo do proceso de negocio
Crea un fluxo de tarefas móbiles
Procesos de fluxo de traballo
Accións