Ver perfís de clientes

Os perfís de clientes están dispoñibles unha vez que creas a táboa unificada Cliente . A vista combinada dos teus perfís de clientes unificados móstrase na páxina Clientes . Os clientes poden ser persoas ou organizacións.

Vaia á páxina Clientes para ver os seus clientes e os seus perfís. Un mosaico representa cada perfil de cliente. Use os controis de paxinación para obter máis rexistros. O cartón mostra campos da táboa Cliente como se define na Busca & índice de filtro. O sistema escolle a orde dos campos dentro de cada cartón.

Nota

Se non podes ver os mosaicos cando seleccionas Clientes, o teu administrador debe definir polo menos un atributo de busca no Busca & índice de filtro.

Seleccione calquera das seguintes accións:

• Ver os detalles do cliente

• Xestionar a busca & índice de filtro (só administradores)

• Filtrar clientes

• Expande Cartóns or Collapse Cartóns para ampliar ou contraer a información que se mostra no mosaico do cliente

• Ordena por un atributo concreto

• Busca de clientes

  Nota

  Para utilizar a busca e o filtro, un administrador debe configurar os atributos que se poden buscar e definir os campos filtrables mediante o buscador & índice de filtro.

Clientes coñecidos e descoñecidos

Customer Insights - Data admite dous tipos de tipos de perfil:

• Clientes coñecidos: perfís que teñen un identificador coñecido, como ID de correo electrónico, número de teléfono ou ID de fidelidade, e que se crean mediante o proceso de unificación de datos.

• Clientes descoñecidos: perfís que non teñen un identificador coñecido, pero que se identifican mediante un identificador descoñecido, como cookieId. O script de seguimento web crea automaticamente estes perfís cando un cliente non autenticado visita o teu sitio web. A diferenza dos perfís coñecidos, os perfís descoñecidos caducan despois de sete días de inactividade a menos que se convertan nun perfil coñecido. Os perfís descoñecidos son gratuítos para que non teñan en conta os teus perfís utilizados para a facturación.

Buscar clientes

Para buscar clientes, introduce termos ou frases na caixa de busca Busca clientes. O administrador define as columnas nas que se poden buscar e procede da táboa unificada Cliente . A busca usa a busca cognitiva de Azure (ACS), que busca coincidencias en columnas. Non obstante, só se inclúen columnas de cadea de tipo de datos na busca.

Se a busca ten espazos ou un guión (-), a frase de busca divídese en termos individuais. Por exemplo, ao buscar en "Nancy-Smith" móstranse os clientes con "Nancy" e "Smith". Buscando en "879 Steve Squares Apt. 093, Surprise, Arizona 80296 USA" mostra os clientes que teñen algúns ou todos os termos individuais.

As mellores buscas usan un termo único como CustomerID.

Filtrar clientes

Filtra os clientes polos campos da táboa Cliente . O administrador define os campos filtrables.

1. Na páxina Clientes , seleccione Mostrar filtros. Aparece o panel Filtro.

2. Marque as caixas xunto ás columnas polas que quere filtrar os clientes.

3. Elimina todos os filtros seleccionando Borrar filtros ou desmarcar unha caixa de verificación situada xunto a un atributo seleccionado.

4. Seleccione Ocultar filtros para pechar o panel de filtros.

5. Para gardar os resultados do filtro como a segmento, seleccione Gardar filtros como segmento.

   1. Introduza un nome para o segmento.
   2. Seleccione Gardar para gardar o segmento.
   3. Escolle se queres executar o segmento agora seleccionando Activar ou executalo Máis tarde.

Ver os detalles do cliente

Na páxina Clientes , seleccione un mosaico de cliente para ver os detalles do cliente seleccionado.

Os detalles do cliente inclúen:

O mosaico do perfil do cliente mostra os diferentes valores da táboa unificada Cliente . Se un campo non ten ningún valor para o perfil de cliente seleccionado, non se mostra, excepto o campo do enderezo. O mosaico estrutúrase en seccións:

• A primeira sección mostra un conxunto predefinido de campos seguidos de todos os campos que forman parte do índice de busca e filtro. Todos os campos relacionados co enderezo combínanse nunha única liña, que amosa aínda que o perfil non conteña información sobre o enderezo.
• Campos adicionais mostra os campos restantes do cliente seleccionado, excepto os ID.
• IDs enlista todos os ID baixo o seu nome de táboa correspondente. Os campos identifícanse como ID pola súa semántica.

A cronoloxía da actividade mostra os datos se configuraches actividades. A vista de cronoloxía contén actividades ordenadas cronoloxicamente polo cliente seleccionado, comezando pola actividade máis recente.

Estadísticas:

• As medidas mostran se configuraches medidas de atributos de cliente. Inclúen KPI calculados arredor dos seus clientes a nivel de cliente individual.

• Os intereses potenciais, as marcas potenciais mostran se configuraches unha marca ou o enriquecemento de afinidade de intereses. Representa posibles intereses e afinidades para as marcas baseadas noutros clientes cuxo perfil é similar ao perfil de cliente seleccionado.

Para volver á páxina Clientes , selecciona Volver a Clientes.

Eliminación de perfís de clientes

Os perfís xéranse de forma dinámica a partir dos datos de orixe. Para modificar os perfís xerados, debes modificar a orixe para eliminar os datos do cliente, eliminando así a xeración de perfil resultante en Customer Insights - Data. Aprender máis

Pasos seguintes

Engade máis fontes de datos, enriquece os perfís unificados ou crea segmentos para traballar perfís de clientes unificados noutras aplicacións.