Ver e rexistrar información financeira para eventos
Podes gravar información financeira para os teus eventos Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Por exemplo, pode:
- Rexistrar os custos dos relatores (custo estándar ou para unha asignación).
- Rexistrar os custos das instalacións (custo estándar ou para un evento).
- Rexistrar os ingresos de patrocinio para o patrocinio do evento.
- Rexistrar artigos patrocinados individuais, calculando o custo total de todos os artigos patrocinados para un evento.
- Rexistrar prezos para pases de eventos.
- Visualizar datos financeiros de alto nivel para un evento combinados con valores combinados dos custos das instalacións e os ingresos derivados do patrocinio.
Rexistrar os custos dos relatores
Para rexistrar a tarifa estándar dun relator:
- Abre a área de traballo de Eventos e vai a Eventos>Participantes>Altofalantes.
- Abra ou cree un rexistro de relator.
- Na pestana Xeral , establece o Custo do altofalante ao prezo estándar que adoita solicitar ese altofalante.
Para rexistrar a tarifa estándar dun relator para unha asignación:
- Abre a área de traballo de Eventos e vai a Eventos>Evento>Evento.
- Abra ou cree un rexistro de evento.
- Vaia á pestana Axenda do rexistro do evento.
- Baixo a sección asignación de relatores abre ou crea un asignación de relatores.
- Na pestana Xeral do rexistro de interacción do altofalante, establece o Custo do altofalante ao prezo que se lle aplique a este compromiso.
Rexistrar os custos das instalacións
Para rexistrar o custo estándar dunhas instalacións:
- Abre a área de traballo de Eventos e vai a Eventos>Xestión de lugares>Edificios.
Nota
Non se poden especificar prezos para salas individuais.
- Abra ou cree un rexistro de edificio.
- Na pestana Xeral do rexistro do lugar ou do edificio, establece o Custo ao prezo estándar que se cobra normalmente por ese local ou edificio.
Para rexistrar o custo dunhas instalacións para un evento:
- Abre a área de traballo de Eventos e vai a Eventos>Evento>Evento.
- Abra ou cree un rexistro de evento.
- Vaia á pestana Finanzas do rexistro do evento.
- O campo Custo do lugar do evento amosa o custo do lugar principal seleccionado para o evento. Se o seu prezo é diferente para este evento, edite este valor segundo sexa necesario. Unha vez editado o valor, xa non rastrexará automaticamente o custo das instalacións do evento. Elimine o valor que se vai restablecer.
Nota
Este valor non acumula os custos individuais dos sublugares, se está dispoñible; só mostra o custo do local principal.
Rexistrar os ingresos de patrocinio
Hai varios tipos de patrocinio: monetario, de servizos e de equipamento. Deles, só podes rexistrar os ingresos dos patrocinios nos que o Tipo de patrocinio estea definido como Moneteiro.
Para rexistrar os ingresos dun patrocinio:
- Abre a área de traballo de Eventos e vai a Eventos>Xestión de patrocinios>Patrocinios.
- Abra ou cree un rexistro de patrocinio.
- Asegúrate de que o Tipo de patrocinio estea definido como Moneteiro.
- Establece o importe do patrocinio ao prezo que este patrocinador aceptou pagar para patrocinar o teu evento.
Para visualizar ou rexistrar os ingresos totais de patrocinio para un evento:
- Abre a área de traballo de Eventos e vai a Eventos>Evento>Evento.
- Abra ou cree un rexistro de evento.
- Vaia á pestana Información adicional do rexistro do evento e busque a sección Finanzas .
- O campo Ingresos do patrocinio amosa a suma de todos os ingresos do patrocinio asociados ao evento. Se os ingresos totais son diferentes, pode editar o valor segundo sexa necesario. Unha vez editado o valor, xa non rastrexará o total de todos os patrocinios. Elimine o valor que se vai restablecer.
Rexistrar o custo de artigos patrocinados
Normalmente, os artigos patrocinados son instalacións de eventos ou agasallos que están patrocinados por unha empresa externa. Se a súa organización paga polos artigos, pode rexistrar o custo no rexistro do artigo patrocinado pertinente. Cada rexistro de artigo patrocinado está asociado a un rexistro de patrocinio principal, no que se poden rexistrar os ingresos para os artigos patrocinados.
Para rexistrar o custo dun artigo patrocinado:
- Abre a área de traballo de Eventos e vai a Eventos>Xestión de patrocinios>Artigos patrocinados.
- Abra ou cree un rexistro de artigos que se poden patrocinar.
- Asegúrate de identificar un rexistro de patrocinio do evento nai. Aquí é onde debe rexistrar os ingresos asociados a este rexistro de artigos que se poden patrocinar.
- Establece o Número de unidades ao número de unidades incluídas no acordo.
- Establece o Custo por unidade ao teu prezo para cada unidade.
Ten en conta que o custo total do artigo patrocinado calcúlase por ti e móstrase no campo Custo total .
Rexistrar prezos para pases de eventos
Ademais dos patrocinios, pode obter ingresos dun evento se cobra entrada. Para xestionar isto, configure pases de evento, que funcionan como entradas, para o seu evento.
Para atribuír un prezo a un pase de evento:
- Abre a área de traballo de Eventos e vai a Eventos>Evento>Evento.
- Abra ou cree un rexistro de evento.
- Vaia á pestana Rexistro e asistencia do rexistro do evento e busque a sección Pasos . Aquí pode ver e crear cada tipo de pase que estea dispoñible para o evento.
- Abre ou crea un pase na sección Pass .
- Establece o Prezo do pase no prezo do pase.
Rexistrar e revisar os datos financeiros xerais para eventos
Cada rexistro de evento ofrece unha pestana Información adicional que inclúe unha sección Finanzas onde podes ver e rexistrar detalles financeiros para o evento. Os detalles de finanzas inclúen:
- Obxectivo de ingresos. Rexistra os ingresos totais estimados das vendas de pases, patrocinios e outros ingresos. Isto pode ser útil durante a planificación do orzamento. Este campo non se calcula, polo que pode introducir o valor que desexe.
- Taxa de rexistro total (custo do paquete): rexistra a taxa de rexistro total. Este campo non se calcula, polo que pode introducir o valor que desexe.
- Custo do lugar do evento. Rastrexa o custo estándar das instalacións principais asignadas para o evento, como se rexistrou no rexistro das instalacións. Non obstante, o valor predefinido non inclúe os custos resumidos de subinstalacións ou outros custos. Pode editar este valor se é necesario pero, unha vez editado, deixará de rastrexar automaticamente o custo das instalacións principais. Elimine o valor que se vai restablecer.
- Gastos varios. Rexistra custos diversos. Este campo non se calcula, polo que pode introducir o valor que desexe.
- Ingresos totais do evento. Rexistra o total de ingresos reais do evento segundo os seus rexistros. Este campo non se calcula, polo que pode introducir o valor que desexe.
- Moeda. Especifique a moeda que usa para todos os valores nesta páxina.
- orzamento atribuído. Rexistra o importe total que espera gastar no evento. Este campo non se calcula, polo que pode introducir o valor que desexe.
- Custo total dos membros externos. Rexistra o custo total dos membros externos. Este campo non se calcula, polo que pode introducir o valor que desexe.
- Custo total das actividades do evento. Rexistra o custo total das actividades do evento. Este campo non se calcula, polo que pode introducir o valor que desexe.
- Ingresos por patrocinio. Ao principio rastrexa e suma os ingresos especificados para cada patrocinio asociado a este evento. Pode editar este valor se é necesario pero, unha vez editado, deixará de rastrexar automaticamente os ingresos de rexistros de patrocinio asociados. Elimine o valor que se vai restablecer.