Compartir por

Exportar datos a ficheiros de Word ou Excel

  • Artigo

Podes exportar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys datos a un modelo de Word ou Excel para crear documentos estandarizados que podes compartir con persoas que non utilicen Dynamics 365.

Suxestión

Pode exportar os modelos incluídos en Dynamics 365, modificalos e volver importalos como novos modelos. Isto pode ser o comezo para a creación dos seus propios modelos de Excel personalizados.

Xera un documento de Word con Dynamics 365 Customer Insights - Journeys datos

Pode exportar información dun único rexistro usando un modelo de Word, que formata a información como un documento que se pode ler e compartir.

Para exportar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys datos mediante un modelo de Word, faga o seguinte:

  1. Abra un rexistro, tal como un contacto único, coa información que desexa usar no seu documento.

  2. Na barra de comandos, selecciona Modelos de palabras e, a continuación, en Modelos de palabras, escolla o modelo que queres utilizar. Se non ve o modelo que busca, teña en conta o seguinte:

    • Mostraranse só os modelos creados para o tipo de rexistro seleccionado (entidade). Por exemplo, se está a traballar cun contacto, non verá un modelo creado para contas.
    • Se busca un modelo completamente novo, pode que teña que actualizar a páxina para velo. Actualiza o teu navegador ou pecha e volve abrir Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Despois de seleccionar o modelo de Word, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys crea un documento de Word a partir do rexistro que seleccionou.

Inclúense varios modelos de Word de exemplo, listos para usar, para varias entidades. O seu administrador pode engadir máis segundo sexa necesario, personalizando os que son estándar ou creando novos desde o principio. Máis información: Xestionar modelos de Word

Xera un caderno de Excel con Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Pode exportar información dunha lista de varios rexistros usando un modelo de Excel, que formata a información e xera gráficas para crear un libro que se pode ler e compartir.

O proceso para utilizar un modelo de Excel terá este aspecto:

O proceso para usar un modelo de Excel.

Paso 1: Seleccionar unha entidade para analizar

En Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, seleccione unha tipo de rexistro (entidade) para exportar a un libro de Excel.

Por exemplo, vai a Customer Insights - Journeys> *Público>Productos potenciales.

Paso 2: exporta Dynamics 365 Customer Insights - Journeys datos mediante un modelo de Excel

Na barra de comandos, seleccione Modelos de Excel para abrir unha lista de modelos dispoñibles e, a continuación, escolla o que quere utilizar para a exportación.

Escolla un modelo de Excel ao que exportar.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys xera o teu libro de Excel e descárgao no teu ordenador.

Paso 3: Analiza os teus Dynamics 365 Customer Insights - Journeys datos en Excel

O que se ve no libro de Excel está baseado en dúas cousas:

  • Filas: o teu libro de Excel inclúe unha fila para cada rexistro que estaba visible na vista desde a que exportou.
  • Columnas: as columnas corresponden aos campos dun rexistro. O modelo utilizado determina as columnas que aparecen na táboa no ficheiro de Excel exportado.

Paso 4: Compartir os resultados con outros usuarios

Garde unha copia en liña ou no computador e despois comparta o libro ou a ligazón con outros usuarios para que poidan revisalo e facer contribucións.