Consulta e crea elementos baseados no tempo co calendario de mercadotecnia
O calendario de márketing proporciona unha visualización de tipo calendario na que pode ver e crear elementos baseados en tempo, como viaxes, eventos, sesións e citas. Parécese a Microsoft Outlook tanto na aparencia como no uso.
O calendario proporciónase como un control que los administradores e personalizadores poden engadir e optimizar para calquera formulario ou entidade do sistema.
Tipos e localizacións de calendarios de márketing
Hai dous tipos básicos de calendarios de márketing:
- Calendarios a nivel de entidade: os calendarios a nivel de entidade aparecen cando abres por primeira vez unha entidade desde o navegador principal, como eventos, viaxes dos clientes ou o calendario de marketing principal. Aparecen onde normalmente verá unha visualización de lista e, cando están presentes, pode cambiar entre a visualización de calendario e a visualización de lista. Aquí verá os rexistros relevantes trazados sobre o calendario de acordo coas súas datas programadas, e poderá abrir calquera rexistro da lista desde aquí. Este tipo de calendario pode mostrar varios tipos de entidades e fornece un selector de vista do sistema para filtrar os rexistros que se mostran.
- Calendarios de nivel de formulario: os calendarios de nivel de formulario aparecen mentres estás a ver un rexistro específico, como un evento específico. Están integrados na visualización de formulario. Pode que estes aparezan no seu propio separador do formulario, ou como unha sección nun separador con outras seccións de configuración tamén dispoñibles. Este tipo de calendario só pode mostrar e crear rexistros dun tipo de entidade e non fornece un selector de visualización do sistema. Con frecuencia se configuran para mostrar a información relacionada co rexistro concreto no que aparecen.
Aparte das diferencias que se observan aquí, ambos tipos de calendarios teñen o mismo aspecto e funcionan de maneira similar.
Calendario de reservas de habitacións
O calendario de reservas de habitacións é un calendario de nivel de formulario proporcionado para rexistros de eventos. Para usalo, vai a Eventos>Evento>Evento, abre un rexistro de evento e despois vai ao seu Pestana Reservas de salas . O calendario mostra todas as reservas de sala asignadas ao evento que se mostra actualmente e as súas sesións. Non se amosan salas sen reservas nin eventos ou sesións sen salas atribuídas. O calendario é de só lectura, polo que non pode crear sesións nin reservas aquí.
O calendario de asignación de relatores
O calendario de asignación de relatores é un calendario de nivel de formulario proporcionado para rexistros de relatores. Para usalo, vai a Eventos>Participantes>Altofalantes, abre un rexistro de altofalante e despois vai ao seu Pestana Compromiso dos oradores . O calendario mostra todas as conversacións que están asociadas co orador que se mostra actualmente.
Calendarios personalizados
Os personalizadores do sistema poden engadir calendarios personalizados a practicamente calquera entidade ou formulario, polo que o sistema pode incluír más calendarios, ou outros, aparte dos descritos nas seccións anteriores. Se es administrador ou personalizador do sistema, consulta Crear e personalizar calendarios de marketing para obter máis información sobre como engadir, personalizar e eliminar calendarios personalizados.
Usar o calendario
Visualizar e examinar o calendario
A seguinte ilustración resalta as características principais de pantalla e navegación do calendario de marketing. Mostra un calendario a nivel de entidade que mostra moitos tipos de entidades. Os calendarios de nivel de formulario son case o mesmo e a lenda da figura sinala las diferenzas.
Lenda:
vista do sistema selector: utiliza esta lista despregable para escoller un vista do sistema, que establece un filtro preconfigurado que controla que rexistros podes ver no calendario (ou lista). O nome da vista actual móstrase aquí. Esta opción só se ofrece para calendarios de nivel de entidade; para os calendarios de nivel de formulario, a vista do sistema se corrixe e preconfigura.
Botón Hoxe: seleccione este botón para saltar á data actual mantendo a vista do calendario actual e vista do sistema. En vistas de múltiples días, resáltase o día actual. (Se o día actual xa se mostra e está seleccionado, non verá ningún cambio.)
Selector de visualización: selecciona aquí un botón para mostrar un só día, unha semana completa ou un ano completo. Tamén pode escoller unha vista de axenda, que proporciona unha lista compacta de elementos de calendario.
Mostrar como: seleccione este botón para abrir unha lista despregábel na que pode cambiar entre a presentación do calendario ou a presentación de lista estándar. Esta opción só se ofrece para calendarios de nivel de entidade; para os calendarios de nivel de formulario, sempre se mostra o calendario.
Botóns de incremento: seleccione aquí os botóns esquerdo ou dereito para aumentar o intervalo de datas mostrado nunha unidade (día, semana ou ano, segundo se seleccione no selector de vista).
Intervalo de datas mostrado: nomea o intervalo de datas mostrado actual. Seleccione esta opción para abrir controis do calendario que lle permitan pasar rapidamente a outra data, semana ou ano.
Visualización de superación (só visualización mensual): nos días nos que hai máis elementos programados dos que se poden mostrar na vista actual, este valor indica cantos elementos non vistos están programados (como >+1 ). Para ver todos os elementos programados para os días cunha visualización de exceso, faga dobre clic no espazo en branco entre o número da data e a pantalla +n ou use as teclas de frecha de o teclado para seleccionar un día e, a continuación, prema Intro. Escolle calquera elemento na ventá emerxente para ver detalles sobre el ou editalo, ou escolle Elemento novo para engadir un novo elemento de calendario a esta data.
Elemento programado: Os elementos programados aparecen como barras de cores etiquetadas, onde a cor indica o tipo de elemento que se trata. Por defecto, os eventos son verdes, as sesións son azuis e os compromisos son vermellos. Seleccione calquera elemento programado para ver un resumo de só lectura del nun diálogo emerxente, que tamén inclúe un botón Editar que che permite abrir o rexistro completo para editalo. Algúns tipos de elementos poden ir directamente á páxina de edición (en función de como se configure o calendario).
Crear elementos na vista de mes
Para crear un novo elemento de calendario mentres traballa na vista de mes:
Seleccione un día no calendario utilizando o rato ou as frechas do cursor.
Prema de novo no intervalo de datas ou a data seleccionada, ou prema Intro no teclado. Unha ventá emerxente móstralle todos os elementos programados para o día seleccionado (se os hai) e inclúe elementos ocultos na vista estándar debido a restricións de espazo.
Escolla Novo elemento na ventá emerxente e, a continuación, escolle o tipo de elemento (como evento, sesión ou cita) que quere crear. Os tipos de elementos presentados poden variar segundo a configuración do calendario.
Ábrese un formulario de creación rápida desde o lado da ventá. Utilíceo para especificar algúns dos valores máis importantes para o novo elemento. (Para especificar máis a configuración, é posible que deba abrir o formulario de edición completo do rexistro máis adiante.)
Seleccione Gardar na parte inferior do formulario de creación rápida para gardar o novo elemento.
Crear elementos na vista de día ou semana
Para crear un novo elemento de calendario mentres traballa na vista de día ou semana:
Seleccione un intervalo de días e horas. Se utiliza un rato, prema e arrastre para seleccionar o intervalo. Se utiliza un teclado, seleccione primeiro a hora de inicio e prema Intro, e logo utilice las teclas de dirección y Maiúsculas+Intro para seleccionar a hora de finalización.
Prema de novo no intervalo de datas ou a data seleccionada ou prema Intro no teclado. Abrirase un menú emerxente; utilíceo para escoller o tipo de elemento que se creará.
Ábrese un formulario de creación rápida desde o lado da ventá. Utilíceo para especificar algúns dos valores máis importantes para o novo elemento. (Para especificar máis a configuración, é posible que deba abrir o formulario de edición completo do rexistro máis adiante.)
Seleccione Gardar na parte inferior do formulario de creación rápida para gardar o novo elemento.