Estratexia para a migración de contratos a dereitos

Este documento contén información sobre a configuración que os administradores deben xestionar cando migran os rexistros de contratos a dereitos. Esta información de soporte para a migración axudará aos clientes a prepararse para o desfase de:

• Contratos
• Elementos da liña de contrato
• Modelos de contrato

Planificar a migración

O proceso de migración dos contratos a dereitos é o seguinte:

1. Modelo de contrato para a asignación de modelos de dereito: para os rexistros que están baseados en modelos de contrato, mígreos aos modelos de dereito.
2. Contratos a dereitos: migra as liñas de contrato a dereitos creando dereitos individuais.
3. Tarefas de tempo de execución: execute scripts para realizar a migración.

Asignación: modelos de contrato para modelos de dereito

Para a paridade de funcións, realice as tarefas mencionadas nas seguintes seccións para asignar os modelos de contrato aos modelos de dereito.

Tipo de cobertura

O tipo de cobertura baseado nas datas de cobertura do modelo de contratos, que permite crear calquera número de casos entre a data de inicio e a data de finalización dun contrato, non está dispoñible no modelo de dereitos. Para activar a mesma funcionalidade, no modelo de dereitos, estableza o valor para Limitar en función dos termos de dereitos en Non.

A continuación facilítase unha captura de pantalla do tipo de cobertura do modelo de contrato.

A captura de pantalla do modelo de dereito é a seguinte.

Despois de crear un dereito a partir do modelo de dereito, engada código personalizado para copiar os campos personalizados engadidos no dereito para ter paridade coas liñas de contrato.

Nota

A opción de calendario do modelo de contratos non está dispoñible no modelo de dereitos.

Beneficios de dereitos

• Os casos creados agora amosarán avisos de advertencia cando superen os termos asignados.
• O uso do cliente pode controlarse coa opción de establecer e aplicar restricións no futuro.

Campos personalizados

Cree campos personalizados en modelos de dereitos para migrar datos dos campos do modelo de contrato que non están dispoñibles no modelo de dereito. Realice os seguintes pasos para cambiar do modelo de contrato e asigne ao modelo de dereito:

1. Cree campos personalizados con atributos no modelo de dereito. Para obter máis información, consulte Crear e editar campos (atributos).
2. Coloque os campos creados no formulario segundo as necesidades da súa empresa. Para obter máis información, consulte Engadir un campo a un formulario.

Asignación: contratos a dereitos

Se está a usar contratos actualmente, pode asignalos a dereitos seguindo estes pasos:

1. Cree un dereito por separado para cada liña de contrato.
2. Cree atributos personalizados no dereito para atributos de liñas de contrato que faltan.
3. Despois de crear un dereito a partir do modelo de dereito, engada código personalizado para copiar os campos personalizados engadidos no dereito para ter paridade coas liñas de contrato.

Outras cousas que pode considerar

Esta sección ofrece información sobre as funcionalidades que son diferentes entre os contratos e dereitos e hai que tela en conta no proceso de migración.

Contrato de produto único

Se ten un contrato ligado a un único produto, siga estes pasos:

1. Cree un dereito.
2. Engada só un produto na grade PRODUTOS.

Nota

O concepto de agrupar liñas de contrato para un contrato non está dispoñible en dereitos. Debe crear dereitos separados para cada liña de contrato.

Cancelación do contrato e do dereito

Un contrato ou dereito pode cancelarse seguindo os seguintes pasos:

Cancelar un contrato

Os contratos poden cancelarse inmediatamente ou no futuro seleccionando unha data.

Cancelar un dereito

Un dereito só pode ser cancelado de inmediato; non pode establecer unha data para cancelala no futuro.

Unidade de facturación en contratos

A unidade de facturación non está dispoñible en dereitos. Para conseguir esta capacidade en dereitos, use lóxica personalizada.

Para obter resumos sinxelos, use campos de resumo. Para obter máis información, consulte campos acumulativos.

Comandos nos contratos

Os comandos seguintes quedaron desfasados nos dereitos:

• Copiar contrato: para clonar o contrato.
• Recalcular: para recalcular o resumo da facturación.
• Reter contrato: para celebrar o contrato.
• Liberar retención: para liberar o contrato retido.

Os seguintes comandos están dispoñibles nos dereitos:

• Renovar: para renovar o dereito caducado.
• Cancelar: para cancelar o dereito activo.

Asignación de estados

• O estado facturado dun contrato pódese asignar ao estado de espera do dereito.
• Os borradores, os estados activos, cancelados e caducados son iguais tanto para os contratos como para os dereitos.
• O estado en espera non está dispoñible en dereitos.

Scripts de tempo de execución para migrar contratos

Despois de asegurarse de que todos os aspectos da paridade de funcións para os rexistros de contratos están dispoñibles en dereitos, realice os seguintes pasos para migrar de contratos a dereitos:

1. Mova o contrato e as liñas do contrato a dereitos empregando scripts de actualización ou unha Import Tool como Microsoft Excel.
2. Cree e execute scripts de actualización para actualizar dereitos sobre un caso en vez de contratos.

Para as necesidades empresariais, se un caso resolto debe actualizarse, realice os seguintes pasos:

1. Active o caso.
2. Actualice a busca de dereitos.
3. Resolva o caso.

Importante

Nos contratos e nas liñas de contrato, as liñas de contrato pódense asociar a un produto diferente ao enumerado nun caso. Non obstante, nos dereitos, o produto enumerado nun caso debería coincidir co produto que figura no dereito.

Exemplo: as liñas de contrato asociadas co produto Armband 100 pódense asociar na lista de casos que está ligada a outro produto, Armband 150. Non obstante, nos dereitos, producirase un erro ao vincular un dereito asociado a un produto, Armband 100, cun caso ligado a Armband 150.

Consulte tamén

Modificacións importantes (obsolescencias) proximamente
Mostras de código SDK na actualización básica