Compartir por

Crear e xestionar categorías

  • Artigo

Nota

A información sobre a dispoñibilidade das funcións é a seguinte.

Dynamics 365 centro de contacto: incrustado Dynamics 365 centro de contacto: autónomo Dynamics 365 Customer Service
No Si Si

Utilizando a entidade Categorías, pode crear datos categóricos xerárquicos para axudar a agrupar rexistros. A categorización dos rexistros de entidades na aplicación axúdache a etiquetar os rexistros para que poidas buscalos facilmente. Utilice a entidade para crear e xestionar unha estrutura lóxica de categorías de Dynamics 365 Customer Service e, a seguir, asociar rexistros de entidades a unha ou varias categorías.

As categorías son útiles para a elaboración de informes, ordenación, segmentación e categorización de rexistros.

Crear unha categoría

Asegúrese de dispoñer do rol de seguranza de Xestor do servizo de atención ao cliente, Administrador do sistema ou Personalizador do sistema, ou permisos equivalentes.

Comprobar o seu rol de seguranza

  1. No mapa do sitio do centro de administración Centro de administración de Customer Service ou centro de contacto, seleccione Coñecementos en Experiencia do axente. Aparecerá a páxina Coñecemento.

  2. Na sección Categorías, seleccione Xestionar. Móstrase a visualización Categorías. Pode cambiar entre varias visualizacións do sistema utilizando a lista despregable.

  3. Na barra de comandos, seleccione Novo para crear un novo rexistro de categoría.

  4. Introduza a información requirida.

    1. Na sección Xeral, insira os detalles necesarios:
    • Título: Forneza un título para a categoría.
    • Descrición: Forneza unha descrición detallada da categoría.
    • Orde de visualización: Forneza unha posición na que se mostre a categoría na orde xerárquica.
    • Categoría principal: Seleccione unha categoría existente para converterse na categoría principal. Pode crear una nova categoría seleccionando Nova.
    • Número de categoría: O número de categoría móstrase como referencia da categoría. Para ver isto, garde o rexistro seleccionando Gardar na barra de comandos.

    b. Na sección Categorías asociadas:

    • Ver todas as Categorías secundarias dunha determinada categoría aquí.
    • Cree unha nova categoría seleccionando Engadir nova categoría.

Xestionar categorías

  • Para ver a xerarquía dun rexistro concreto e as súas asociacións de categorías principal e secundaria, seleccione unha categoría da lista e seleccione Ver xerarquía.
  • Para atribuír a categoría a un determinado propietario, seleccione Atribuír na barra de comandos.
  • Para eliminar unha categoría, escolla a categoría na lista e seleccione Eliminar na barra de comandos.
  • Para editar unha categoría, seleccione a categoría na columna Título. Tamén pode seleccionar a categoría da lista e seleccionar Editar na barra de comandos.

Nota

As Visualización da busca de categorías na configuración avanzada de Dynamics 365 non se poden personalizar.

Consulte tamén

Use a entidade Categoría para categorizar rexistros