Compartir por

Activa unha entidade para a programación de recursos

  • Artigo

A habilitación dunha entidade para a programación permite aos axentes programar os requisitos relacionados con esa entidade para os recursos coincidentes.

Requisitos previos

Debe ter o rol de administrador do sistema para habilitar unha entidade para a programación.

Activa unha entidade para a programación de recursos

  1. En Programación de recursos, cambie á área Configuración e, a continuación, en Programación, seleccione Administración>Activar a programación de recursos para entidades.

  2. Na sección Activar nova entidade , en Engadir entidade, seleccione unha entidade da lista.

    Suxestión

    Se a entidade que queres activar non aparece na lista, actualiza a Configuración personalizada a Verdadero para a propiedade xestionada.

  3. Para Relación de reserva e Relación de requisitos, seleccione Crear nova relación. Seleccione unha relación existente se xa creou relacións coas entidades de reserva de recursos reservables ou de requisitos de recursos.

  4. Seleccione Publicar personalización.

Desactivar a programación de recursos para unha entidade activada

Para desactivar a programación para unha entidade activada previamente, selecciona Desactivar na cinta do rexistro de metadatos da configuración de reserva a entidade habilitada.

Edita a configuración das entidades activadas

Se queres cambiar a configuración de reserva das entidades que habilitou para a programación, completa os seguintes pasos.

  1. En Programación de recursos, cambie á área Configuración e, a continuación, en Programación, seleccione Administración>Activar a programación de recursos para entidades.

  2. Na sección Entidades activadas faga dobre clic na entidade que quere editar. Ábrese unha nova pestana cos metadatos de configuración da reserva para a entidade seleccionada.

    Configuración Efecto Valor
    Duración predefinida da reserva Define a duración predeterminada dunha nova reserva. Conxunto predefinido de opcións de duración.
    Estado de reserva predeterminada comprometida Establece o valor predeterminado para usar cando unha reserva pasa ao estado Comprometido. Estado de reserva dispoñible.
    Estado activo do requisito predeterminado Establece o valor predeterminado para usar cando un requisito pasa ao estado Activo. Estados de requisitos dispoñibles.
    Estado cancelado do requisito predeterminado Establece o valor predeterminado para usar cando un requisito se move ao estado Cancelado. Estados de requisitos dispoñibles.
    Límite de recuperación de dispoñibilidade de recursos Define o número máximo de recursos devoltos como resultado da programación Asistente. Número.
    Activa o libro rápido Use a experiencia de libro rápido nun rexistro de entidade. Si: utiliza a experiencia de libro rápido.
    Non: use a programación Asistente experiencia.
    Cancela as reservas cando te mudes Cancelar reservas movendo a reserva a unha franxa horaria diferente. Si: cancela a reserva e crea unha nova na franxa horaria actualizada.
    Non: continúa reservando e actualiza a hora de inicio/fin.
    Estado cancelado da reserva predeterminada Establece o valor predeterminado para usar cando a reserva pasa ao estado Cancelada. Estado de reserva dispoñible.
    Desactivar a creación automática de requisitos para as reservas Define se o sistema crea un requisito para unha reserva Si: desactiva a creación automática de requisitos.
    Non: activa a creación automática de reservas.
    Estado do requisito predeterminado cumprido Establece o valor predeterminado para usar cando un requisito pasa ao estado Completado. Estados de requisitos dispoñibles.
    Duración mínima dispoñible (%) Define a dispoñibilidade dun recurso en relación coa duración da reserva. Por exemplo, se o valor é 50 e a reserva leva catro horas. O sistema só considera recursos para o posto de traballo que teñan polo menos dúas horas dispoñibles. 0 a 100.

  3. Na sección Mapeamento de atributos , escolla os valores da entidade de destino que coincidan cos campos de requisitos.

  4. Garde as modificacións. Activaches correctamente unha entidade para a programación cando:

    • Requisitos de recursos móstrase como unha entidade relacionada. Créaos manualmente ou cun fluxo de traballo personalizado.
    • A opción Libro aparece no rexistro da entidade.

Engadir unha visualización do requisito ao panel de programación

Despois de crear un requisito para o cliente potencial, aparecerá na vista Requisitos abertos no panel inferior do panel de programación que mostra todos os requisitos abertos relacionados con calquera entidade programable. Esta é unha visualización predefinida para a programación de recursos. Non obstante, as vistas do panel inferior do panel de programación son vistas do sistema que se poden editar e engadir. É habitual engadir vistas de requisitos de recursos personalizados para entidades programables.

  1. Vaia a Configuración avanzada>Personalizacións>Entidades>Requisito de recursos>Vistas.

  2. Cree unha nova visualización e engada campos á visualización que proporcionen detalles do que está a programar.

  3. Nomea a vista e edita os criterios de filtro para mostrar os rexistros que queres ver na vista.

  4. Seleccione Gardar>Pechar & Publicar.

Agora que se crea a vista, edita o panel de programación que usa a nova vista completando os seguintes pasos.

  1. Abre a configuración do taboleiro e, a continuación, engade un novo panel na sección Paneis de requisitos .
  2. Escriba a Título e, a continuación, seleccione a vista que desexa utilizar.
  3. Garde as modificacións.

Consulte tamén

Crea recursos reservables
Visión xeral da programación do servizo