Compartir por

Encamiñar rexistros automaticamente usando un fluxo personalizado

  • Artigo

Multicanle para Customer Service ofrece un conxunto de capacidades que amplían o poder de Dynamics 365 Customer Service Enterprise para permitir ás organizacións conectarse instantáneamente e interactuar cos seus clientes a través de canles como o chat en directo e SMS. Requírese unha licenza adicional para acceder á Multicanle para Customer Service. Para obter máis información, consulte as páxinas Visión xeral dos prezos de Dynamics 365 Customer Service e Plan de prezos de Dynamics 365 Customer Service .

Configurar un fluxo personalizado para encamiñar rexistros automaticamente

Como administrador, pode encamiñar os rexistros automaticamente usando Power Automate. Configure un fluxo personalizado para encamiñar rexistros automaticamente en función de certas condicións, como cando se crea ou actualiza un rexistro. Vexamos como configurar un fluxo personalizado para a condición de creación.

Nota

De xeito predeterminado, para todos os casos creados desde a interface de usuario, o campo Encamiñar caso está definido como Non. Polo tanto, non se desencadea o encamiñamento destes casos.
Para os rexistros de casos, envíase un desencadeador listo para usar para encamiñar os casos automaticamente. O encamiñamento baséase no valor do campo Encamiñar caso no rexistro de casos. Cando se crea un rexistro de casos, encamíñase ou non se dirixe en función do valor do campo Encamiñar caso de Si ou Non.

Para habilitar o encamiñamento automático de rexistros:

  1. Inicie sesión en Power Automate e seleccione o ambiente para o cal desexa crear o fluxo.

  2. Seleccione Os meus fluxos no mapa do sitio e logo seleccione Novo fluxo. Na opción Compilar o seu propio fluxo desde cero, seleccione Fluxo de nube automatizado. A caixa de diálogo Compilar un fluxo de nube automatizado aparece.

  3. Seleccione Saltar. Amósase unha lista de todos os conectores e desencadeadores.

  4. Seleccione Microsoft Dataverse. Na correspondente lista de desencadeadores que aparece, seleccione Cando se engade, modifica ou elimina unha fila.

  5. Especifique os seguintes valores para os campos Modificar tipo, Nome da táboa e Ámbito.

    • Modificar tipo: crear

    • Nome da táboa: mensaxes de correo electrónico

    • Ámbito: organización

  6. Seleccione Novo paso. Aparece o diálogo Escolla unha operación .

  7. Seleccione Executar unha acción desvinculada na lista Accións. Aparece o diálogo Realizar unha acción sen vincular .

  8. Introduza msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord no campo Nome da acción como valor personalizado.

  9. No campo Destino, introduza o nome da colección de entidades e o identificador único do rexistro do seguinte xeito:

    <entity collection name>(unique identifier of the entity), como emails(Email Message)

    Para obter o nome da colección de entidades para unha entidade concreta:

    1. Abra o navegador e vaia a https://<org_name>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='<entityname>'). Por exemplo: https://contoso.dynamics.com/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='email').
    2. Busque LogicalCollectionName para ver o nome da colección de entidades para unha entidade concreta.
      Por exemplo: "LogicalCollectionName":"emails".
      Aquí, emails é o nome da colección desta entidade.

  10. Seleccione Gardar.

Agora, segundo o fluxo que se define, sempre que se crea un rexistro, neste exemplo, un correo electrónico, o fluxo aplica a acción msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord ao rexistro. De xeito parecido, pode crear un fluxo personalizado en función dos escenarios da súa empresa.

Tamén pode realizar outras accións no fluxo, como filtrar determinados rexistros que non desexa encamiñar e realizar a transformación de datos.

Consulte tamén

Visión xeral do encamiñamento
Configurar encamiñamento para rexistros
Enruta manualmente os rexistros
Código de mostra para activar o enrutamento dos rexistros que non son casos