Compartir por

Aplicación Membro do equipo do servizo de atención ao cliente

  • Artigo

Coa licenza de membro de equipo de nivel básico, agora pode abordar escenarios de asistencia de autoservizo para os seus empregados mediante o novo módulo de aplicación Membro do equipo do servizo de atención ao cliente. Os empregados poden crear casos para os seus problemas, como problemas co portátil, consultas de RRHH e necesidades administrativas e interactuar con axentes mediante a función de comentarios. Tamén poden buscar na base de coñecemento solucións relacionadas cos seus problemas.

Nota

A aplicación Membro do equipo do servizo de atención ao cliente non é compatible Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Instalar a aplicación Membro do equipo do servizo de atención ao cliente

A aplicación Membro do equipo do servizo de atención ao cliente debe instalarse manualmente na súa instancia e no rol Membro do equipo do servizo de atención ao cliente asignado aos usuarios antes de que poidan acceder a ela.

  1. Como administrador, inicie sesión en Centro de administración de Power Platform.
  2. No mapa do sitio, expanda Recursos e seleccione aplicacións de Dynamics 365.
  3. Na páxina da lista de aplicacións, seleccione os puntos suspensivos que hai ao lado de Membro do equipo de Customer Service e seleccione Instalar.
  4. No panel Instalar membro do equipo de Customer Service, seleccione un ambiente da lista.
  5. Seleccione as condicións de servizo e, a seguir, seleccione Instalar.
  6. Asigne o rol de Membro do equipo do servizo de atención ao cliente aos usuarios que vaian acceder á aplicación. Para obter información sobre a concesión do rol, consulte Atribuír roles de seguranza a usuarios.

Cambiar a conta predeterminada

Pode actualizar a conta predeterminada que aparece para os empregados cando están a crear un caso. Realice os pasos descritos nesta sección para actualizar a conta predeterminada.

Importante

Non modifique nin actualice a conta predeterminada dispoñible lista para usar coa aplicación; no seu lugar, desactive a conta lista para usar, configure unha nova conta e configúrea como predeterminada.

  1. Na súa instancia, inicie sesión na plataforma común de Customer Service como administrador e cree unha conta.
  2. Recupere o ID do rexistro da conta do URL onde creou a conta.
  3. Vaia a https://make.powerapps.com e seleccione Solucións.
  4. Na lista Solucións, navegue e seleccione Membro do equipo do servizo de atención ao cliente.
  5. Na páxina Solucións>Membro do equipo do servizo de atención ao cliente, seleccione Conta de cliente predeterminada. Aparece o cadro de diálogo Editar a conta de cliente predeterminada.
  6. En Valor actual seleccione Novo valor.
  7. No cadro que aparece, pegue o ID da conta que copiara no paso 2 e seleccione Gardar. A conta que elixiu está configurada como conta predeterminada.

Usar a aplicación Membro do equipo do servizo de atención ao cliente

Na aplicación Membro do equipo do servizo de atención ao cliente, pode realizar as seguintes tarefas:

  • Crear casos, ler e actualizar os casos que creou.
  • Usar a función de comentarios dos seus casos para interactuar con axentes.
  • Buscar e ver artigos de Knowledge.

  1. Inicie sesión en Dynamics 365 e seleccione Membro do equipo do servizo de atención ao cliente.

  2. Seleccione Casos. Aparece a páxina Casos activos creados por min.

  3. Seleccione Novo caso Aparece a páxina Caso novo.

  4. No separador Resumo, introduza os seguintes detalles:

    • Título do caso: Especifique un título.
    • Asunto: Especifique o asunto.
    • Produto: Seleccione a categoría do produto.
    • Descrición: Especifique unha descrición que resuma o problema.

    Nota

    O valor Cliente non está dispoñible para editar; está asignado á "Conta predeterminada" que configura o teu administrador.

  5. Seleccione Gardar. Aparece na páxina a sección Comentarios que se pode usar para proporcionar información adicional.

  6. Seleccione Novo comentario. Aparece a páxina Comentario novo.

  7. En Xeral>Descrición, introduza información adicional que sería útil para resolver o problema.

  8. Seleccione Gardar. A sección Liña de tempo está activada, onde pode engadir notas e cargar ficheiros relacionados co problema.

    Novo comentario.

  9. (Opcional.) Seleccione Inserir unha nota para engadir notas e adxuntar ficheiros.

  10. Seleccione Gardar eamp; Pechar. Aparece a páxina Casos activos creados por min.

  11. Seleccione Busca en Knowledge para buscar artigos relacionados co problema que poidan axudar a resolver o problema. Para obter máis información, consulta Utilizar a busca directa da base de coñecemento en servizo de atención ao cliente Hub

    Nota

    "Enviar URL de artigo" non é compatible coa aplicación Membro do equipo do servizo de atención ao cliente.

  12. Se desexa pechar un caso despois de resolverse, pode seleccionar o caso na páxina Casos activos creados por min e premer Pechar caso. Alternativamente, pode pechar o caso na páxina O meu caso.

Consulte tamén

Licenza de Dynamics 365 Team Members