Usar filtros para sincronizar rexistros entre Customer Engagement (on-premises) e Exchange
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) usa filtros de sincronización en liña para determinar que rexistros sincronizar entre Customer Engagement (on-premises) e Exchange (mediante a sincronización do servidor). Pode modificar os filtros de sincronización existente ou crear filtros novos para sincronizar certos tipos de rexistros. Pode tamén eliminar, desactivar ou activar filtros.
O correo electrónico non está incluído nos filtros de sincronización debido a que se controla o correo ao crear o correo electrónico en Customer Engagement (on-premises), tanto se o usuario está na lista de destinatarios ou non.
Crear ou modificar os filtros de sincronización en liña
Na aplicación web, na esquina superior dereita da pantalla, fai clic no botón Configuración
>Opcións.Na caixa de diálogo Definir opcións persoais, prema no separador Sincronización.
En Sincronizar elementos das aplicacións de Dynamics 365 for Customer Engagement con Outlook ou Exchange, faga clic na ligazón filtros .
Customer Engagement (on-premises) mostra a caixa de diálogo Configuración de sincronización para Outlook ou Exchange coa pestana Filtros de usuario seleccionada. Pode utilizar este separador para crear ou editar un filtro, ou para eliminar, activar ou desactivar un filtro.
Nota
Se xa é un administrador do sistema, pode crear ou modificar os filtros para toda a organización (filtros do sistema) a través de SDK. Máis información: Dáme máis información sobre os filtros do sistema
Realice un dos seguintes procedementos:
Para abrir un filtro existente, prema no filtro.
Para crear un filtro novo, prema Novo.
Crear ou modificar criterios de filtro
Utilice unha liña de criterios para crear ou modificar os criterios especificados nun filtro de sincronización sen conexión. Cada fila de criterios contén tres valores: o campo a utilizar no filtro ( por exemplo, Cidade), un operador (por exemplo, Igual a ou Contén), e o valor de filtración (por exemplo, WA).
Engadir unha liña de criterios
Na lista Buscar, seleccione un tipo de rexistro.
Vaia a Seleccionar na grade de criterios e, a seguir, seleccione o campo de filtración da lista.
Seleccione un operador da lista.
Introduza un valor polo que filtrar.
Agrupar filas de criterios
Para cada fila que desexe agrupar, prema na frecha descendente á esquerda do nome de campo e, a seguir, prema Seleccionar Fila.
Para eliminar unha fila dun grupo, prema na frecha descendente á esquerda do nome de campo e, a seguir, prema Eliminar. Para limpar todas as filas desde a grade de criterios, prema Desmarcar.
Prema Agrupar E ou Agrupar OU.
Despois de crear un grupo, pode premer a frecha descendente xunto a e ou Ou para seleccionar a partir de opcións diferentes. Pode seleccionar un grupo, desagrupar o grupo, cambiar un Grupo E a un grupo OU ou viceversa, engadir unha cláusula ou eliminar un grupo.
