Integrar (sincronizar) o seu sistema de correo electrónico

Unha das razóns principais polas que a xente usa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) é almacenar todas as comunicacións de clientes nun único lugar, para que todos os usuarios con permisos apropiados poidan ver todos os rexistros relevantes dos clientes. Por exemplo, pode ver todos os correos asociados a un contacto, conta, oportunidade ou caso específicos.

Para almacenar correo e outros rexistros de mensaxes en Customer Engagement (on-premises), necesita sincronizar o seu sistema de correo electrónico con Customer Engagement (on-premises). Pode facer isto coa sincronización no servidor.

Importante

• En versións anteriores de Dynamics CRM tamén podía utilizar o encamiñador de correo para sincronizar rexistros. O Router de correo electrónico foi desaprobado a partir da Dynamics 365 para as aplicacións de compromiso do cliente versión 9.0. Aconsellamos migrar todas as funcionalidades do encamiñador de correos electrónicos para utilizar a sincronización no servidor. Máis información: Migrar configuración desde o Router de correo electrónico á sincronización do lado do servidor
• Actualmente os servidores de correo electrónico de Protocolo de Acceso de Mensaxe de Internet (IMAP) non son compatibles coa sincronización no servidor ou o encamiñador de correo.

A partir do 1 de outubro de 2020, retírase o Dynamics 365 for Outlook herdado (tamén coñecido como suplemento COM de Outlook). Os clientes deben pasar ao moderno Dynamics 365 App for Outlook ao principio. Microsoft non proporcionará asistencia nin máis actualizacións (incluídas as de seguridade e actualizacións críticas) do suplemento COM de Outlook.

A partir do 4 de decembro de 2020, eliminarase o Dynamics 365 for Outlook herdado (tamén coñecido como suplemento COM de Outlook) e os usuarios xa non poderán usalo. Esta eliminación producirase por localización xeográfica e segue o calendario de lanzamento semanal. Para obter máis información e coñecer os pasos a seguir para facilitar a transición, descargue o Manual de estratexias de Dynamics 365 for Outlook (complemento COM).

Uso da sincronización no servidor

A sincronización no servidor ten estas vantaxes:

• Activa Dynamics 365 App for Outlook. Con,a Dynamics 365 App for Outlook Customer Engagement (on-premises) información aparece xunto a mensaxes de correo electrónico ou citas dun usuario. Poden visualizar a información de contactos e clientes potenciais almacenada en Customer Engagement (on-premises) e engadir contactos de Customer Engagement (on-premises) directamente desde a mensaxe de correo. Tamén pode ligar correo electrónico, compromisos e rexistros de contacto a novos ou existentes rexistros de Customer Engagement (on-premises), tales como oportunidades, contas ou rexistros de casos. Dynamics 365 App for Outlook É moi sinxelo de implementar e funciona con Outlook na web (incluído en Office 365) o cliente de escritorio Outlook e Outlook móbil. Aprende máis Dynamics 365 App for Outlook.

• Permite o rastrexo de cartafoles de Exchange. Co seguimento de cartafoles, os usuarios poden simplemente arrastrar o correo electrónico a un cartafol de Exchange para rastrexalo automaticamente Customer Engagement (on-premises). O rastrexo de cartafoles funciona en calquera dispositivo móbil compatible con Microsoft Exchange, o que significa que os usuarios poden rastrexar correo desde case calquera dispositivo. Obteña máis información acerca do rastrexamento de cartafoles.

• Sincronización automática. Ao sincronizar rexistros con sincronización no servidor, a sincronización ocorre automaticamente ao nivel do servidor.

• Activa varios escenarios, incluíndo escenarios híbridos. Tamén pode utilizar a sincronización no servidor para conectar:

  • Aplicacións de compromiso do cliente para Exchange Online

  • Aplicacións de compromiso de clientes a Exchange Server (local)

  • Servidor de compromiso de clientes (local) a Exchange Server (local)

  • Servidor de compromiso do cliente (local) a Exchange Online

• Sincronizar compromisos, contactos e tarefas. Ademais de correo electrónico, pode sincronizar compromisos, contactos e tarefas de Outlook.

• Sincronizar cos servidores de correo de POP3. Podes usar a sincronización co lado do servidor para sincronizarse Customer Engagement (on-premises) con Gmail, Outlook.com, Yahoo e outros servidores de correo electrónico POP3. Teña en conta, non obstante, que non pode sincronizar citas, contactos e tarefas cos servidores de correo electrónico POP3.

• IXestión de caixas de correo integrada e utilización de recursos. Pode utilizar o panel de desempeño de sincronización no servidor para rapidamente monitorar o desempeño das caixas de correo da organización. Tamén pode resolver erros mediante o rexistro e a elaboración de informes de erros.

Máis información: Integrar o seu sistema de correo electrónico utilizando a sincronización no servidor

Nota

Se utiliza a sincronización no servidor de Dynamics 365 for Customer Engagement, non poderá ver mensaxes cifradas con S/MIME. O cifrado de correos electrónicos con S/MIME require unha aplicación para utilizar un control de S/MIME que non é compatible coa sincronización no servidor. Para obter máis información sobre o cifrado con S/MIME, consulte Cifrar mensaxes utilizando S/MIME na aplicación web de Outlook.

Consulte tamén

Microsoft Dynamics CRM: Como funciona a documentación

Integra o seu sistema de correo electrónico mediante sincronización do lado do servidor

Resolución de problemas e monitoraxe da sincronización no servidor

Implementación Dynamics 365 App for Outlook

Migrar configuración desde o Router de correo electrónico á sincronización do lado do servidor