Compartir por

Ver que campos están sincronizados con Outlook e en que dirección

  • Artigo

En Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook ou posterior, podes ver os campos de citas, contactos e tarefas que están sincronizados entre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e Outlook para que poidas ver de onde proceden os datos. Tamén pode determinar se os campos:

  • Están sincronizados dun xeito (de Outlook a Customer Engagement (on-premises) ou de Customer Engagement (on-premises) a Outlook)

  • Están sincronizados en dous sentidos (de Outlook a Customer Engagement (on-premises) e de Customer Engagement (on-premises) a Outlook)

  • Non están sincronizados.

    Por exemplo, se os campos se sincronizan dun xeito, de Customer Engagement (on-premises) a Outlook, podes actualizar o campo en Outlook e gardar o cambio, pero os teus cambios non se sincronizarán con Customer Engagement (on-premises), e sobrescribirase se se cambia o mesmo valor de campo en Customer Engagement (on-premises). Así se os campos son sincronizados nunha dirección, non é preciso modificar o valor no campo sincronizado.

Ver os campos sincronizados

  1. Na aplicación web, na esquina superior dereita da pantalla, fai clic no botón Configuración Botón de configuración do perfil de usuario.>Opcións.

  2. Na caixa de diálogo Definir opcións persoais, prema no separador Sincronización.

  3. Escolla campos sincronizados.

  4. Na caixa de diálogo Configuración de sincronización para Outlook ou Exchange, prema no separador Campos de sincronización.

    Pestana Sincronización a nivel de campo.

  5. Na lista Tipo de entidade, seleccione o tipo de rexistro que quere ver.

    Os campos de Outlook móstranse á esquerda e os campos correspondentes Customer Engagement (on-premises) á dereita. As frechas azuis mostran a dirección da sincronización:

    Este indicador Mostra que campos
    Frecha de sincronización unidireccional (dereita) en Dynamics 365 for Customer Engagement Sincronízanse dun xeito desde Outlook a Customer Engagement (on-premises)
    Frecha de sincronización unidireccional (esquerda) en Dynamics 365 for Customer Engagement Sincronízanse dun xeito de Customer Engagement (on-premises) a Outlook
    Frecha de sincronización bidireccional en Dynamics 365 for Customer Engagement. Están sincronizados en dúas direccións
    Non hai frecha de sincronización para Dynamics 365 for Customer Engagement. Non están sincronizados

    Nota

    A dirección do campo de sincronización pode estar afectado polos axustes de seguranza configurados polo administrador do sistema. Por exemplo, se non tes privilexios de lectura para un campo, non se sincronizará en Outlook aínda que o campo estea configurado para sincronización bidireccional. Para determinar se tes privilexios de lectura para un campo, fai clic no botón Ver en Customer Engagement (on-premises) para abrir o rexistro en Customer Engagement (on-premises). Se ves a icona Bloquear , non poderás acceder ao campo.

Consulte tamén

Preguntas máis frecuentes sobre a sincronización de rexistros entre Customer Engagement (on-premises) e Microsoft Outlook
Que campos se poden sincronizar entre Customer Engagement (on-premises) e Outlook ou Exchange?
Control da sincronización de campos entre Customer Engagement (on-premises) e Outlook ou Exchange (administradores)
Como a seguranza de campo afecta a sincronización entre Customer Engagement (on-premises) e Outlook ou Exchange