Crear ou editar unha gráfica

Este artigo aplícase á Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 que utiliza o cliente web herdado. Se estás a usar Interface unificada, as túas aplicacións funcionan igual que Interface unificada para modelos baseados Power Apps. Para a Power Apps versión deste artigo, consulta: Fai un seguimento do teu progreso con paneis e gráficos

Presente grandes cantidades de datos na súa organización de forma máis significativa e gráfica mediante a creación de gráficas en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Crear unha gráfica

1. Vaia á súa área de traballo.

2. Abra o deseñador de gráficas:

3. No lado dereito, seleccione o panel Gráficos .

4. Na área Gráficos , seleccione Novo gráfico+.

5. Defina as propiedades da gráfica.

6. Para especificar outro nome, seleccione o nome da gráfica para o editar.

7. Para gardar o gráfico, no deseñador de gráficos, seleccione Gardar.

   A gráfica obtén os datos da visualización seleccionada para un tipo de rexistro. As gráficas actualízanse automaticamente cada vez que se modifica a visualización na lista de rexistros. Non obstante, se o gráfico estivo inactivo durante algún tempo, recomendámosche que selecciones Actualizar gráfico no Gráficos ficha, para que o gráfico e a lista de rexistros mostren os datos sincronizados.

Especifique que quere mostrar na gráfica

1. No primeiro cadro despregábel baixo Entradas da lenda (serie), seleccione un campo para mostrar no eixe da serie.

2. Na caixa despregable Agregar , seleccione a opción pola que desexa agrupar o campo que seleccionou en Entradas da lenda (serie).

   Para os campos non numéricos, só pode seleccionar Reconto: Todos ou Reconto: Non baleiro. Para os campos numéricos, pode seleccionar unha das seguintes opcións de agregación: Reconto: todos, Reconto: non baleiro, Media, Máx., Mín, ou Suma.

   Non se teñen en conta os valores NULL para calcular o mínimo, o máximo e a media dos datos. Non obstante, considéranse os ceros (0). Por exemplo, se ten os seguintes datos:

   Rexistros	Cliente	Valor establecido
   Oportunidade 1	Conta 1	Nulo
   Oportunidade 2	Conta 1	250
   Oportunidade 3	Conta 2	0
   Oportunidade 4	Conta 2	250

   A media para a conta 1 é 250 porque non se utilizou o valor NULL. A media para a conta 2 é 125 porque se utilizou o cero.

3. Para crear un gráfico con varias series, seleccione a icona Engadir unha serie, seleccione outro campo para mostrar no eixe da serie e, a continuación, seleccione un opción agregada para esa serie.

4. Para cambiar o tipo de gráfico dunha serie, seleccione a serie, seleccione a icona Tipo de gráfico actual desa serie e, a continuación, seleccione un tipo de gráfico.

5. Para apilar elementos nun gráfico, seleccione o tipo de gráfico e, a continuación, seleccione Apilado ou Apilado 100 %. Só pode amontoar elementos en gráficas de barras, de columnas ou de áreas.

6. Para mostrar só os elementos principais do gráfico, seleccione a icona Regras superior/inferior icona >Regra X superior , >3 Principais ou 5 Principaisou Personalizar a especifique un número diferente. Por exemplo, para mostrar só as tres oportunidades principais agrupadas por clientes potenciais, seleccione a Regras superior/inferior icona >Regra X superior icona >3.

   -OU-

   Para mostrar só os elementos inferiores do gráfico, seleccione a icona Regras superior/inferior icona >Regra X inferior icona > seleccione Inferior 3 ou Inferior 5 ou Personalizado para especificar un número diferente.

7. Na lista baixo Horizontal (Categoría), seleccione o campo para mostrar no eixe de categorías.

8. Para crear un gráfico de comparación con varias categorías, seleccione a Engadir unha categoría icona e, a continuación, seleccione outro campo para mostrar no eixe das categorías.

   Só pode engadir dous elementos de categoría e un elemento de serie a un gráfico de comparación.

9. Para os campos de tipo dataHora, seleccione a opción pola que desexa agrupar o campo que seleccionou como categoría.

   O nome da gráfica depende dos campos escollidos para os eixes de series e categorías.

Editar unha gráfica

1. Vaia á súa área de traballo.

2. Abra o deseñador de gráficas:

3. No lado dereito, seleccione o panel Gráficos .

4. Na área de gráficos, seleccione a lista de gráficos, seleccione o gráfico que quere editar e, a continuación, seleccione o botón Editar gráfico .

5. Modifique as propiedades da gráfica. Para obter máis información, consulta paso 3 na sección Crear un gráfico .