Crear ou editar un informe co Asistente para informes

Este artigo aplícase á Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 que utiliza o cliente web herdado. Se estás a usar Interface unificada, as túas aplicacións funcionan igual que Interface unificada para modelos baseados Power Apps. Para a Power Apps versión deste artigo, consulta: Crea un informe usando o Asistente para informes

Todos os rexistros creados utilizando o Asistente para informes están baseados en Fetch. Teña en conta que todos os informes xerados co Asistente para informes imprímense en modo horizontal.

1. Vaia a Informes.

2. Para engadir un novo informe, selecciona Novo.

3. Na caixa de diálogo Informe: novo informe , na lista Tipo de informe , seleccione Informe do asistente de informes e, a continuación, seleccione Asistente de informes.

   Só pode utilizar o Asistente para informes para editar informes creados co asistente.

4. Seleccione o punto de inicio para o seu informe.

   1. Para crear un novo informe, seleccione Iniciar un novo informe.

      - OU -

      Para comezar a partir dunha copia ou editar un informe existente, seleccione Izar a partir dun informe existente e marque Sobrescribir informe existente Caixa de verificación.

   2. Seleccione Seguinte.

5. Introduza o nome do informe e especifique que tipos de rexistro utilizará o informe.

   Este paso identifica de onde proceden os datos do informe. Pode incluír datos dun ou dous tipos de rexistro ou datos dos rexistros relacionados.

   1. Introduza datos nos campos:

      • Nome do informe. Este valor mostrarase na área de informes.

      • tipo de rexistro primaria. Os datos de todos os campos deste tipo de rexistro e tipos de rexistro relacionados estarán dispoñibles cando estea a definir os criterios para os rexistros que desexa incluír.

      • Relacionado tipo de rexistro. Se necesita mostrar datos dun tipo de rexistro relacionado, seleccione aquí un tipo de rexistro adicional.

      Atención

      Evite seleccionar datos dun tipo de rexistro relacionado que non é necesario, pois fai que o informe demore máis tempo en ser cargado.

   2. Seleccione Seguinte.

6. Defina un filtro para determinar que rexistros se inclúen no informe.

   Organizar e deseñar os datos do informe

Para obter información detallada sobre como elaborar o informe, consulte Organizar e distribuír os datos do informe.

1. Seleccione o formato básico deste informe.

   • Só táboa. Isto fornece unha táboa agrupada e ordenada da forma especificada.

   • Gráfico e táboa. Mostra unha gráfica e unha táboa.

     • Mostra a táboa debaixo do gráfico na mesma páxina. Se selecciona a gráfica non se realiza ningunha acción.

     • Mostrar gráfico. Para ver os datos dunha rexión do gráfico, seleccione a rexión do gráfico. Se selecciona unha área da gráfica móstrase unha táboa con detalles desa sección.

2. Seleccione Seguinte.

Incluír unha gráfica no informe

Se o informe inclúe unha gráfica, especifique o tipo de gráfica e como se mostran os datos.

1. Seleccione o tipo de gráfico e, a continuación, seleccione Seguinte.

   A área Gráfico versión preliminar amosa como se mostrarán os datos.

   • Para gráficas de barras verticais e horizontais e gráficas de liñas, especifique que datos mostrar en cada eixe:

     • Na sección Formato de eixe da columna (X) , seleccione o campo que quere utilizar para o eixe X e a etiqueta que se mostra no gráfico para o campo.

     • Na sección Eixe de formato do valor (Y) , pode seleccionar dous campos. Para cada campo, pode especificar a etiqueta que se mostra na gráfica.

     • Na sección Formato de etiquetas e lendas , especifique se quere mostrar ou non as etiquetas de datos e unha lenda.

   • En gráficas circulares, especifique os sectores e os valores.

     • Para sectores, debe seleccionar unha das agrupacións do informe.

     • Para valores, debe seleccionar unha columna numérica cun tipo de resumo.

2. Seleccione Seguinte.

Finalizar, probar e refinar o informe

Cando conclúa a definición do informe, volverá ao formulario Informe onde, se é preciso, poderá actualizar o seu nome e descrición, así como determinar onde se mostrará.

1. Revisa o resumo do informe, selecciona Seguinte e, a continuación, selecciona Finalizar.

2. Probe o informe. Na pestana informes , no grupo Accións , seleccione Executar informe. Se o informe necesita modificacións, edíteo.

3. Faga que outros poidan utilizar o informe. Máis información: Determine quen pode utilizar un informe

Editar un informe

Para editar un informe existente do Asistente para informes, seleccione primeiro o informe. A continuación, no grupo Rexistros , seleccione Editar. Finalmente, seleccione Asistente de informes.

Se precisa cambiar os datos das pestanas Xeral ou Administración para un novo informe, agarde ata que estea gardado antes de facer os cambios. Calquera modificación neses separadores realizada antes de que se garde o informe será omitida.