Engadir procesos de negocio listos para usar en situacións habituais

Importante

Os procesos de negocio listos para usar dispoñibles a través da configuración Engadir procesos de negocio listos para usar están desfasados e eliminaranse nunha futura versión principal de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Podes atopar procesos empresariais listos para usar Microsoft AppSource.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclúe varios procesos empresariais listos para usar para escenarios de márketing, servizos e vendas comúns, para axudar a asegurar que o persoal segue pasos coherentes cada vez que traballa con clientes.

Para poder utilizar estes procesos, cómpre engadilos ao sistema.

Nota

Os procesos empresariais listos para usar actívanse automaticamente cando os engade. Se un proceso empresarial listo para usar inclúe regras lóxicas de negocio portátiles ou fluxos de traballo, deberá activalos por separado. Para obter máis información sobre os procesos de negocio, consulte Crear lóxica empresarial personalizada mediante procesos.

A táboa seguinte mostra unha lista de procesos empresariais listos para usar e para que serven.

Este proceso listo para usar	Axúdalle a...
Campaña de vendas por teléfono	Chamar a doantes potenciais, crear e cualificar clientes potenciais, desenvolver oportunidades e, a seguir, pechar ofertas.
Campaña de vendas por correo electrónico	Enviar correos electrónicos a doantes potenciais, crear e cualificar clientes potenciais, desenvolver oportunidades e, a seguir, pechar ofertas.
Campaña de vendas multicanal	Contactar con doantes potenciais por teléfono e correo electrónico, crear e cualificar clientes potenciais e, a seguir, pechar ofertas.
Xerador de listas de márketing	Crear listas de márketing destinadas a contas, contactos ou clientes potenciais, engadir doantes potenciais e obter aprobacións do xestor.
Programación dos compromisos de servizo	Programar compromisos de servizo, configurar avisos e asegurarse de que as actividades de servizo se conclúen.
Incremento de casos de servizo	Incrementar produtos ou servizos adicionais ao mesmo tempo que se resolven solicitudes de servizo de clientes.
Caso de servizo guiado	Asegurarse de que os datos introducidos son coherentes nos casos de servizo e de que as actividades necesarias están finalizadas para resolver un caso.
Oportunidade de factura (negocio a negocio)	Seguir un proceso estándar para avaliar necesidades, negociar resultados, concluír pedidos e pechar oportunidades ao vender a outros negocios.
Contactar para pedir	Orientar as vendas mediante un método coherente para interaccionar con clientes.
Incremento despois de interacción de servizo	Converter unha boa experiencia de servizo nunha oportunidade para incrementar máis produtos e servizos para o cliente.
Excelencia en tenda	Suxerir pedidos ao propietarios de tendas e ao persoal de campo e obter a aceptación dos xestores da tenda para ditos pedidos.

Engadir procesos de negocio listos para usar

1. Asegúrese de dispoñer do rol de seguranza ou permisos equivalentes aos dun xestor, vicepresidente, CEO-xestor empresarial, administrador do sistema ou personalizador do sistema.

   Comprobar o seu rol de seguranza

   1. Sigue os pasos en Ver o teu perfil de usuario.

   2. Non ten os permisos adecuados? Contacte co administrador do sistema.

2. Vaia a Configuración > Xestión de datos.

3. Seleccione Engadir procesos de negocio listos para usar.

4. Escolla Engadir.

Consulte tamén

Crea lóxica de negocio personalizada con procesos