Comezar coa creación e a personalización de aplicacións
Este tema aplícase a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versión de Power Apps deste tema, consulte: En que están as aplicacións baseadas en modelos Power Apps?
Pode adaptar unha aplicación máis directamente ao sector, nomenclatura e procesos empresariais exclusivos da súa organización mediante a personalización do servizo. Pode implementar moitas personalizacións sen escribir código.
Na táboa seguinte móstranse algúns exemplos de personalizacións:
| Personalización | Definición | Motivo da personalización |
|---|---|---|
| Entidade | Un elemento con propiedades que pode rastrexar, como un contato ou unha conta. Para unha entidade pode facer un seguimento de propiedades como nome da empresa, localización, produtos , correo electrónico e teléfono. | Cree ou modifique o nome ou as propiedades dunha entidade que a súa organización desexe rastrexar. |
| Campo | Unha propiedade dunha entidade, como nome da empresa. | Defina as propiedades de entidade que desexe rastrexar. |
| Formulario | Conxunto de campos de entrada de datos para unha entidade determinada que coincide cos elementos rastrexados pola súa organización para a entidade, por exemplo, un conxunto de campos de entrada de datos que rastrexan os pedidos anteriores dun cliente xunto con datas específicas de repetición de pedidos solicitadas. | Cree un formulario novo baseado nun formulario existente e despois personalice o formulario para adaptalo ás necesidades da súa organización. |
| Fluxo de proceso de negocio | Proceso en liña que guía aos usuarios a través dun proceso de negocio estándar. | Normalice os seus procesos de negocio coas mesmas fases e pasos para cada tipo de interacción co cliente. Os procesos de negocio axudan a todo o mundo a seguir as prácticas recomendadas. |
| Panel | Fornece información xeral sobre os datos profesionais cos que se pode actuar | Cree un panel que forneza listas e gráficas e mostre o rendemento dun equipo dunha ollada. |
| Interface | Os botóns, etiquetas e controis da interface de usuario. | Se os usuarios da túa organización atopan o termo Commit máis familiar que o termo Ir, por exemplo, podes cambia todos os botóns Ir para que sexan botóns Commit . |
| Fluxo de traballo | Conxunto de regras que se executan a petición ou que se desencadean para executarse automaticamente. | Cree ou modifique fluxos de traballo para que se executen de acordo co modo en que funciona a súa organización. Por exemplo, un fluxo de traballo personalizado pode enviar automaticamente unha notificación por correo electrónico a un propietario dunha conta cando se cumpre unha condición específica ou unha combinación de condicións. |
Publicando personalizacións
Determinadas personalizacións que realice as modificacións da interface de usuario requiren que se van publicar antes de que as persoas poidan utilizar a aplicación. A publicación proporciona unha forma gardalo o traballo despois de concluído o e, a seguir, vir de retomar e concluír máis tarde. A publicación só é necesaria cando se modifica un compoñente da solución. Cando cree ou elimine un compoñente a solución, a publicación prodúcese automaticamente. Antes de exportar unha solución, pediráselle que publique as personalizacións. Isto acontece porque non se incluirán as personalizacións despublicadas da solución.
Cando realice as personalizacións que aparecerán en Dynamics 365 para tabletas sempre debe publicar as súas personalizacións de forma explícita para asegurarse de que todos os elementos están sincronizados coa aplicación Dynamics 365 para tabletas.
Nota
Publicar personalizacións pode interferir co funcionamento normal do sistema. En un entorno de produción recomendámoslle programar publicar personalizacións cando está menos disruptive aos usuarios.
Os seguintes compoñentes de solución requiren publicación cando están actualizados:
Fita da aplicación
Entidade
Relación das entidades
Campo
Formulario
Mensaxe
Conxunto de opcións
Mapa do sitio
Recurso web
Nota
Cando se utiliza Dynamics 365 App for Outlook os cambios de personalización poden tardar polo menos unha hora en facerse efectivos. Podes facer que os cambios aparezan inmediatamente en Internet Explorer limpando a caché. Para iso, vaia a Ferramentas>Opcións de Internet e en Historial de navegación seleccione a opción Botón Eliminar. Desmarque todos os elementos do historial de navegación excepto "Ficheiros temporais de Internet e ficheiros de sitios web" e "Cookies e datos de sitios web" e, a continuación, seleccione Eliminar.
Consulte tamén
Privilexios necesarios
Conceptos de personalización
Usando solucións
Crea un tema personalizado ou unha marca