Entidades de contrato

Artigo
03/22/2023

En la plataforma Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), un contrato es un acuerdo para brindar soporte durante las fechas de cobertura especificadas o para un número de casos o un período de tiempo especificados. Cuando los clientes se ponen en contacto con el servicio al cliente, el nivel de soporte que reciben depende de su contrato.

Importante

Las entidades Contrato, Línea de contrato y Plantilla de contrato están en desuso y no se admitirán a partir del 1 de abril de 2022. Se eliminarán en una versión principal futura de Dynamics 365. Esta funcionalidad se ha sustituido por los derechos en Interfaz unificada. Le recomendamos que migre sus contratos a derechos lo antes posible para evitar cualquier pérdida de funcionalidad. Para obtener información sobre la estrategia de migración, consulte Estrategia para migrar de contratos a derechos.

La entidad de contrato se usa para realizar el seguimiento de los acuerdos del servicio de atención al cliente. Puede crear contratos para clientes existentes que especifiquen el tipo de servicio y las condiciones que se aplican a cada cliente. Los contratos nuevos se crean según la plantilla de contrato. Sólo puede crear contratos para cuentas y contactos existentes.

Un contrato tiene el estado de "Borrador" hasta que se factura. Puede cambiar la plantilla del contrato hasta que el estado del contrato cambie. A cada nuevo contrato se le asigna una identificación única que no se puede usar para otro contrato a menos que se esté renovando. Cuando renueva un contrato, se guarda como borrador con una identificación que corresponde al contrato original. Si se modifica un contrato que tiene el estado de "Facturado" o "Activo", el contrato modificado permanece asociado a la cuenta original.