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Trabajar con clientes potenciales en el proceso de posible interesado a efectivo con Dynamics 365 Sales

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Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management utiliza escritura dual para integrarse con Dynamics 365 Sales. Esta capacidad incluye la capacidad de integrar cuentas del tipo Cliente potencial en el proceso de presupuesto y calificación en los dos sistemas. La solución combinada permite a las empresas integrar el ciclo de vida del cliente potencial y el flujo del proceso de cotización en Sales y cadena de suministro Management. Por lo tanto, permite menos puntos de contacto, mejor eficiencia y más transparencia.

Las características que se describen en este artículo se basan en las características de integración del ciclo de vida del presupuesto de ventas que se introdujeron anteriormente.

En este artículo se describe cómo funcionan los posibles interesados en escenarios de cliente potencial a cliente y presenta ejemplos que ilustran esta funcionalidad. Para obtener detalles sobre cómo habilitar y configurar posibles interesados en prospecto a efectivo con Sales, consulte Habilitar y configurar la integración de prospectos en prospecto a efectivo con Dynamics 365 Sales.

Definición de un cliente potencial en prospecto a efectivo con Sales

Un cliente potencial en cadena de suministro Management es una relación comercial del tipo Cliente potencial , mientras que un cliente potencial en Ventas es una cuenta del tipo Cliente potencial . Desde una perspectiva de integración, los clientes potenciales son completamente diferentes de los posibles interesados tanto en Sales como en cadena de suministro Management. Las características que se describen en este artículo integran cuentas del tipo Cliente potencial en Sales con relaciones comerciales del tipo Cliente potencial en cadena de suministro Management.

Escenario 1: ciclo de vida del cliente potencial administrado desde cadena de suministro Management (cliente potencial del tipo Organización)

Los siguientes pasos muestran lo que sucede cuando administra el ciclo de vida del cliente potencial desde Administración de cadena de suministro y el cliente potencial es del tipo Organización .

  1. En cadena de suministro, vaya a Relaciones de ventas y marketing>, Clientes potenciales>, todos los posibles interesados>. Crear un posible interesado del tipo Organización .

    Resultado: el nuevo cliente potencial se crea mediante la secuencia numérica configurada para la entidad del cliente potencial en cadena de suministro Management. Se crea una cuenta que tiene un valor de tipo de relación de Cliente potencial en Sales. Esta cuenta tiene el mismo número de cuenta que se usa en cadena de suministro Management.

  2. Agregue una dirección del rol de entrega y una dirección del rol de facturación al cliente potencial. Cree un contacto para el posible interesado.

    Resultado: se crea un contacto en Sales y se asocia al tipo de cuenta Cliente potencial .

    Nota

    En función de si se implementa la solución de libreta de direcciones global (GAB) de doble escritura, la dirección de entrega y la dirección de facturación se crean en Sales para la nueva cuenta, o solo se crea la dirección de entrega. En función de si se implementa la solución GAB de doble escritura, el contacto aparece en uno de estos dos lugares en Sales: en la pestaña Contactos asociados de la cuenta o en la pestaña Resumen de la sección Contacto principal de la página Cuenta .

  3. En cadena de suministro, vaya a Relaciones de ventas y marketing>, Clientes potenciales>, todos los posibles interesados>. Abra el cliente potencial. En el panel de acciones, en la pestaña General , en el grupo Convertir , SeleccionarConvertir a cliente.

    Resultado: se crea una cuenta de cliente en cadena de suministro a partir del cliente potencial. Esta cuenta de cliente tiene el mismo número de cuenta que el cliente potencial, independientemente de la secuencia de números del cliente configurada en cadena de suministro Management. No se puede cambiar durante el proceso de conversión. Se asigna un grupo de clientes predeterminado en función de la configuración de la pestaña Clientes potenciales de la página Parámetros de ventas y marketing. El cliente potencial en cadena de suministro Management se retira y el valor del tipo de relación cambia de cliente potencial a cliente. Las direcciones y los contactos de cadena de suministro Management están relacionados con la nueva cuenta de cliente. La cuenta que tiene un valor de tipo de relación de Cliente potencial en Sales cambia para que tenga un valor de tipo de relación de Cliente.

    Nota

    Si se implementa la solución GAB de doble escritura, no se realizan cambios en la dirección de entrega, la dirección de facturación y el contacto creados y sincronizados anteriormente. Si la solución GAB de doble escritura no se implementa, la dirección del rol Factura se sincroniza desde la cuenta de cliente recién creada en cadena de suministro Management con la cuenta en Sales.

Escenario 2: ciclo de vida del cliente potencial administrado desde Sales (cliente potencial como cuenta)

Los siguientes pasos muestran lo que sucede cuando administra el ciclo de vida del cliente potencial desde Sales.

  1. En Sales, vaya a Cuentas de clientes>. Cree una cuenta que tenga un valor de tipo de relación de Cliente potencial. Se crea un cliente potencial que tiene el número de cuenta que seleccionó. Cree un contacto para el posible interesado.

    Resultado: se crea una relación comercial del tipo Cliente potencial (del tipo Organización ) en cadena de suministro Management. Tiene el mismo número que se usa en Sales, independientemente de la secuencia numérica configurada para los clientes potenciales en cadena de suministro Management. Se crea un contacto en cadena de suministro Management y se asocia con el cliente potencial.

  2. Siga uno de estos pasos:

    • Si se implementa la solución GAB de doble escritura: En Sales, en la pestaña Direcciones de la cuenta, agregue una dirección del rol Entrega y una dirección del rol Factura .

      Resultado: se crean una dirección del rol de entrega y una dirección del rol de factura en cadena de suministro Management y se asocian al cliente potencial.

    • Si la solución GAB de doble escritura no está implementada: En Sales, en la pestaña Direcciones de la cuenta, agregue una dirección de entrega y una dirección de facturación.

      Resultado: no se crean direcciones en la cadena de suministro Management que no se asocian al cliente potencial.

    Nota

    Para poder sincronizar las direcciones desde una cuenta en Sales a cadena de suministro, se debe asignar un rol a cada dirección. Cuando se implementa la solución GAB de doble escritura, los roles se pueden asignar solo cuando se agrega una dirección para una cuenta en Sales.

  3. En Sales, vaya a Cuentas de clientes>. Seleccione una cuenta que tenga un Valor de tipo de relación de Cliente potencial. Cambie el valor del tipo de relación a Cliente. Seleccione el grupo de clientes apropiado.

    Resultado: el tipo de relación comercial para el cliente potencial en cadena de suministro Management ha cambiado de Cliente potencial a Cliente. Se crea una cuenta de cliente que tiene el mismo número de cuenta que el cliente potencial, independientemente de la secuencia numérica configurada para las cuentas de clientes en cadena de suministro Management. El contacto está asociado con la cuenta del cliente en cadena de suministro Management.

Nota

  • Si se implementa la solución GAB de doble escritura, las direcciones de entrega y facturación que se sincronizaron previamente se asocian a la cuenta del cliente en la cadena de suministro Management. El contacto está asociado con la cuenta del cliente. Si no se implementa la solución GAB de doble escritura, no se sincronizan ni se crean direcciones de entrega o facturación en cadena de suministro Management para la cuenta del cliente.
  • Si la solución GAB de doble escritura no se implementa, el procedimiento recomendado es crear y mantener las direcciones de entrega y facturación para clientes y posibles interesados en cadena de suministro Management.

Escenario 3: ciclo de vida del cliente potencial administrado desde cadena de suministro Management (cliente potencial del tipo Persona)

Los siguientes pasos muestran lo que sucede cuando administra el ciclo de vida del cliente potencial desde Administración de cadena de suministro y el cliente potencial es del tipo Persona .

  1. En cadena de suministro, vaya a Relaciones de ventas y marketing>, Clientes potenciales>, todos los posibles interesados>. Crear un posible interesado del tipo Persona .

    Resultado: el nuevo cliente potencial se crea mediante la secuencia numérica configurada para la entidad del cliente potencial en cadena de suministro Management. El nuevo cliente potencial se crea como un contacto que tiene un valor de cliente potencial Sí en Sales.

  2. Agregue una dirección del rol de entrega y una dirección del rol de facturación al cliente potencial. Cree un contacto para el posible interesado.

    Nota

    En función de si se implementa la solución GAB de doble escritura, la dirección de entrega y la dirección de facturación se crean en Sales para el contacto que tiene un valor de cliente potencial Sí o solo se crea la dirección de entrega. Si se implementa la solución GAB de doble escritura, el contacto se asocia con el cliente potencial representado por el contacto que tiene un valor de cliente potencial Es de Sí a través de la relación de parte. Se puede acceder al contacto en la pestaña Contactos para parte del contacto en Sales.

  3. En cadena de suministro, vaya a Relaciones de ventas y marketing>, Clientes potenciales>, todos los posibles interesados>. Abra el cliente potencial. En el panel de acciones, en la pestaña General , en el grupo Convertir , SeleccionarConvertir a cliente.

    Resultado: se crea una cuenta de cliente del tipo Persona en cadena de suministro a partir del cliente potencial. Esta cuenta de cliente tiene el mismo número de cuenta que el cliente potencial, independientemente de la secuencia de números del cliente configurada en cadena de suministro Management. Por diseño, no se puede cambiar durante el proceso de conversión. Se asigna un grupo de clientes predeterminado en función de la configuración de la pestaña Clientes potenciales de la página Parámetros de ventas y marketing. El cliente potencial en cadena de suministro Management se retira y el tipo cambia de Cliente potencial a Cliente. Las direcciones y los contactos en cadena de suministro Management están relacionados con la nueva cuenta de cliente que se creó en cadena de suministro Management. El valor Es cliente potencial para el contacto en Sales se cambia de Sí a No, y el valor Es cliente se cambia de No a Sí. Ahora se puede acceder al contacto asociado con el contacto que tiene el valor Es cliente de Sí en la pestaña Contactos asociados.

Escenario 4: ciclo de vida del cliente potencial administrado desde Sales (cliente potencial del tipo Persona)

Los siguientes pasos muestran lo que sucede cuando administra el ciclo de vida del cliente potencial desde Sales.

  1. En Sales, vaya a Contactos> de clientes. Cree un contacto que tenga un valor de cliente potencial Sí En la pestaña Contactos para parte , cree un contacto.

    Resultado: se crea una relación comercial del tipo Cliente potencial (del tipo Persona ) en cadena de suministro Management. El apellido del contacto se utiliza como id. de cliente potencial, independientemente de la secuencia numérica configurada para los clientes potenciales en cadena de suministro Management.

  2. Siga uno de estos pasos:

    • Si se implementa la solución GAB de doble escritura: En Sales, en la pestaña Direcciones del contacto, agregue una dirección del rol Entrega y una dirección del rol Factura .

      Resultado: se crean una dirección del rol de entrega y una dirección del rol de factura en cadena de suministro Management y se asocian al cliente potencial.

    • Si la solución GAB de doble escritura no está implementada: En Sales, en la pestaña Resumen del contacto, agregue una dirección de entrega y una dirección de facturación.

      Resultado: no se crean direcciones en la cadena de suministro Management que no se asocian al cliente potencial. Este comportamiento se debe al diseño.

    Nota

    Antes de que las direcciones creadas para el contacto en Sales se puedan sincronizar con cadena de suministro Management, se debe asociar un rol a cada dirección. Cuando se implementa la solución GAB de doble escritura, solo se puede asignar un rol cuando se crea una dirección para un contacto en Sales.

  3. En Sales, vaya a Contactos> de clientes. Busque el contacto que acaba de crear y cambie el valor Es el cliente de No a Sí. Seleccione el grupo de clientes apropiado.

    Resultado: el tipo de relación comercial para el cliente potencial en cadena de suministro Management ha cambiado de Cliente potencial a Cliente. Se crea una cuenta de cliente que tiene el mismo número de cuenta que el cliente potencial, independientemente de la secuencia numérica configurada para las cuentas de clientes en cadena de suministro Management.

Nota

  • Si se implementa la solución GAB de doble escritura, las direcciones de entrega y facturación que se sincronizaron previamente se asocian a la cuenta del cliente en la cadena de suministro Management. Si no se implementa la solución GAB de doble escritura, no se sincronizan ni crean direcciones de entrega o facturación asociadas al contacto en Sales en cadena de suministro.
  • Si la solución GAB de doble escritura no se implementa, el procedimiento recomendado es crear y mantener las direcciones de entrega y facturación para los clientes potenciales en la cadena de suministro Management.

Escenario 5: Usar un cliente potencial en el ciclo de vida de presupuesto de ventas de cadena de suministro

Los siguientes pasos muestran lo que sucede cuando utiliza un cliente potencial en el ciclo de vida de presupuesto de ventas de cadena de suministro Management.

  1. En cadena de suministro, vaya a Relaciones de ventas y marketing>, Clientes potenciales>, todos los posibles interesados>. Crear un posible interesado del tipo Organización .

  2. En cadena de suministro Management, vaya a Ventas y marketing>Presupuestos de ventas Todos los>presupuestos. Crear un presupuesto. Establezca el tipo de cuenta en Cliente potencial y Seleccione el cliente potencial. Cree los detalles del presupuesto de ventas y agregue líneas.

  3. En cadena de suministro, vaya a Ventas y marketing>Presupuestos>de ventas Todos los presupuestos. Seleccione el presupuesto que acaba de crear. En el panel de acciones, en la pestaña Presupuesto , en el grupo Generar , SeleccionarEnviar presupuesto.

  4. En el panel de acciones, en la pestaña Seguir , en el grupo Modificar , SeleccionarConvertir a cliente . Por diseño, no aparece ningún cuadro de diálogo.

    Resultado: en cadena de suministro, se crea una cuenta de cliente a partir del cliente potencial. Esta cuenta de cliente tiene el mismo número de cuenta que el cliente potencial, independientemente de la secuencia de números del cliente configurada en cadena de suministro Management. Se asigna un grupo de clientes predeterminado en función de la configuración de la pestaña Clientes potenciales de la página Parámetros de ventas y marketing. El cliente potencial en cadena de suministro Management se retira y el tipo cambia de Cliente potencial a Cliente. En Sales, el tipo de cuenta cambia de Cliente potencial a Cliente.

  5. En cadena de suministro, vuelva a la página Presupuesto de ventas. En el panel de acciones, en la pestaña Seguir, en el grupo Generar , SeleccioneConfirmar .

    Resultado: se crea un pedido de ventas en cadena de suministro a partir de la confirmación del presupuesto. El pedido de venta se sincroniza con Ventas. El presupuesto de ventas en Sales se actualiza a Ganada.

Escenario 6: Usar un cliente potencial en el ciclo de vida de presupuesto de ventas de Sales

Los siguientes pasos muestran lo que sucede cuando utiliza un cliente potencial en el ciclo de vida de presupuesto de ventas desde Sales.

  1. En Sales, vaya a Cuentas de clientes>. Crear una cuenta del tipo Cliente potencial . Se crea un cliente potencial que tiene el número de cuenta que ha Seleccionar.

  2. En Ventas, vaya a Ofertas. Cree un presupuesto y Seleccione la nueva cuenta del tipo Cliente potencial como cliente potencial. Cree los detalles del presupuesto de ventas y agregue líneas.

  3. Si se implementa la solución GAB de doble escritura, en la pestaña Resumen del presupuesto, en el campo Dirección , Seleccione una dirección de entrega. Si no se implementa la solución GAB de doble escritura, no hay campo Dirección .

  4. En Sales, active el presupuesto. A continuación, SeleccioneCrear pedido.

    Resultado: En Sales, el tipo de cuenta cambia de Cliente potencial a Cliente. En cadena de suministro, se crea una cuenta de cliente a partir del cliente potencial. Esta cuenta de cliente tiene el mismo número de cuenta que el cliente potencial, independientemente de la secuencia de números del cliente configurada en cadena de suministro Management. Se asigna un grupo de clientes predeterminado en función de la configuración de la pestaña Clientes potenciales de la página Parámetros de ventas y marketing. El cliente potencial en cadena de suministro Management se retira y el tipo cambia de Cliente potencial a Cliente. El presupuesto de ventas en cadena de suministro Management se procesa hasta el estado Confirmado y el pedido de ventas se sincroniza desde Ventas y se crea en cadena de suministro Management.

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