Resumen del coordinador de cobros

En este artículo se explica cómo habilitar el campo opcional Resumen de Copilot en el espacio de trabajo del coordinador de cobros. Para obtener más información sobre cómo utilizar este espacio de trabajo, consulte el espacio de trabajo Coordinador de cobros.

Activar el soporte de Copilot para el espacio de trabajo del coordinador de cobros

Las características del espacio de trabajo del coordinador de cobros y del resumen del coordinador de cobros están activadas de forma predeterminada en Microsoft Dynamics 365 Finance versión 10.0.39.

Nota

En Dynamics 365 Finance versión 10.0.40 y posteriores, y en la actualización de calidad proactiva (PQU) para la versión 10.0.39, las características del espacio de trabajo del coordinador de cobros y resumen del coordinador de cobros están activadas de forma predeterminada en la administración de características. Si no están activadas de forma predeterminada, debe habilitarlas en Administración de características.

El espacio de trabajo Coordinador de colecciones se puede utilizar con o sin su funcionalidad de copiloto impulsada por IA. Para utilizar la funcionalidad Copilot en el espacio de trabajo, debe instalar la aplicación Copilot in Microsoft Dynamics 365 Finance en su ambiente Dataverse . Para obtener más información, consulte Requisitos previos de Copilot.

Utilice esta característica para obtener un resumen generado por IA de las facturas vencidas, el historial de pagos y el crédito restante de un cliente en el espacio de trabajo Coordinador de cobros, y para obtener un borrador generado por IA de un correo electrónico de recordatorio. Esta característica funciona con el modelo de lenguaje grande de Azure OpenAI Service y está diseñada para reducir el tiempo que debe dedicar a revisar los detalles de las colecciones para sus clientes.

Esta característica tiene tres propósitos:

• Proporcionar la información de la cuenta bancaria del cliente.
• Ayudarle a tomar mejores decisiones sobre sus clientes.
• Aumentar la eficiencia redactando correos electrónicos de aviso que puede editar y luego enviar a sus clientes.

Disponibilidad de país o región e idioma

Para obtener información sobre los idiomas para los que se validó esta característica de Copilot, consulte Explorar las características de Copilot por geografía e idiomas. Aunque la característica se puede utilizar en otros idiomas, es posible que no funcione según lo previsto. La calidad del idioma puede variar, según las interacciones del usuario o la configuración del sistema, por lo que puede afectar a la precisión y a la experiencia del usuario.

Resumen realizado por Copilot

Vaya a Espacios de trabajo de crédito y cobros>Coordinador>de cobros para abrir el espacio de trabajo Coordinador de cobros. La página muestra una descripción general de las actividades asignadas a un coordinador de cobros (agente de cobros), los clientes que tienen los saldos más altos y los clientes que tienen la mayor cantidad de importes vencidos.

Para acceder a la página de detalles del coordinador de cobros, Seleccione el nombre de un cliente. Alternativamente, al seleccionar una cuenta de cliente en la parte superior de la página, Seleccionar Ver detalles del cliente. La página de detalles del coordinador de cobros incluye el campo Resumen de Copilot . Azure OpenAI se utiliza para generar los resultados en Saldos e historial de pagos, enfunción de los datos de Finance y las indicaciones proporcionadas. Todos los cálculos se realizan en Finance. El resumen se basa en los importes del historial de pagos del cliente seleccionado durante el último año, el importe de la deuda pendiente y las facturas de los últimos seis meses.

Generar un correo electrónico de aviso

Para que la IA genere un borrador de correo electrónico en forma de carta recordatoria, seleccione Crear correo electrónico de aviso. Se muestra el siguiente mensaje:

Se creará un correo electrónico de aviso con IA. Asegúrese de que el contenido generado mediante IA sea completo, exacto y adecuado antes de usarlo. ¿Desea crear el correo electrónico?

Para regresar al espacio de trabajo Coordinador de cobros sin generar un correo electrónico, seleccione No. Para generar y abrir un borrador de correo electrónico en su servicio de correo electrónico predeterminado, seleccione Sí. Azure OpenAI incorpora filtros y medidas de seguridad eficaces para ayudar a evitar que se cree contenido ofensivo, destructivo o abusivo mediante esta característica.

Nota

El correo electrónico se genera utilizando datos de inteligencia artificial y finanzas, y el contenido es una sugerencia. Es su responsabilidad revisar y editar el contenido sugerido para asegurarse de que sea completo, preciso y adecuado antes de enviar el correo electrónico.

Para información adicional, vea la página Resumen del coordinador de colecciones: Preguntas frecuentes.