Compartir por

Configurar a sincronización de Mobile offline para permitir aos usuarios traballar no modo sen conexión no seu dispositivo móbil

  • Artigo

Importante

Este tema trata sobre como configurar a sincronización sen conexión móbil mediante a interface de administración herdada. Para obter instrucións sobre como configurar o móbil sen conexión usando a última versión, consulte Configurar a sincronización sen conexión móbil.

Mobile Offline permite aos usuarios utilizar a aplicación Dynamics 365 para teléfonos en modo sen conexión para interaccionar cos seus datos, aínda que non estean conectados a internet. A aplicación Dynamics 365 para teléfonos fornece unha experiencia sen conexión enriquecedora que axuda a ser produtivos. Pode utilizar comandos básicos tal como crear, ler, actualizar e eliminar cando estea desconectado. Unha vez que volva conectarse, os cambios sincronízanse automaticamente coa súa aplicación de Dynamics 365 para teléfonos.

Nota

  • A funcionalidade Mobile Offline está dispoñible só para dispositivos iOS e Android.
  • Para usar a funcionalidade Mobile Offline, descargue a versión máis recente da aplicación de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas de App Store. Compatible con iOS, versión 13.19043.32 ou posteriores; compatible con Android, versión 4.3.19043.33 ou posteriores.

Para obter información sobre entidades e comandos correspondentes dispoñibles en modo sen conexión, consulte Capacidades e limitacións de Mobile offline.

Para permitir aos usuarios utilizar esta funcionalidade, un administrador de Dynamics 365 necesitará configurar Mobile Offline para a súa organización.

Esta experiencia sen conexión usa os servizos de Azure para sincronizar periodicamente entidades coas aplicacións de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas de forma que os rexistros sincronizados están dispoñibles cando os dispositivos móbiles dos usuarios estean desconectados. Para activar a sincronización de Mobile Offline, siga os pasos indicados a continuación.

Paso 1: Activar as entidades para a sincronización de Mobile Offline

Unha das primeiras cousas que precisa facer é activar as entidades que estarán dispoñibles para os usuarios de dispositivos móbiles cando están a usar a aplicación móbil no modo sen conexión. Pode desactivar ou activar calquera das entidades compatibles para o modo sen conexión.

  1. Para abrir a configuración das aplicacións que usan Interface unificada, mire na esquina superior dereita e seleccione a icona de engrenaxe. A seguir, seleccione Configuración avanzada.

    Seleccionar a configuración avanzada

  2. Seleccione Configuración > Personalizacións e seleccione Personalizar o sistema.

    Seleccione Personalizar o sistema

  3. Expanda Entidades no panel esquerdo.

  4. Seleccione a entidade que desexa activar para Mobile Offline (por exemplo, Conta).

  5. En Outlook e Mobile, seleccione Activar para Mobile Offline.

    Seleccionar Activar para Mobile Offline

Importante

A partir de febreiro de 2021, a opción Filtro de descarga de datos da organización está obsoleta. Recomendámoslle que comece a preparar a súa organización e que mova os filtros de datos relevantes de Filtro de descarga de datos da organización á opción de perfil sen conexión que permite determinar que datos estarán dispoñibles cando os usuarios traballen en modo sen conexión. Para obter máis información, consulte Crear un perfil sen conexión para móbiles. Unha vez que os criterios de filtro antigos se moveron ao perfil sen conexión, pode borrar ou eliminar os filtros establecidos en Filtro de descarga de datos da organización. Para obter máis información, consulte Cambios importantes (obsolescencias) en Power Apps, Power Automate e aplicacións de Customer Engagement.

  1. Seleccione Filtro de descarga de datos da organización para filtrar os datos e definir como de actualizados están os datos que desexa que estean dispoñibles sen conexión. Pode configurar ata tres criterios cando defina un filtro. Seleccione o campo polo que filtrar, seleccione un operador e, a seguir, defina un valor.

    As entidades que están activadas para Mobile Offline teñen establecido Modificada o para Os últimos X Días = 10 de maneira predefinida, polo que os datos modificados ou creados nos últimos 10 días estarán dispoñibles para descargar en dispositivos móbiles.

  2. Seleccione Gardar.

  3. Ao acabar de activar entidades para Mobile Offline, seleccione Publicar para que as modificacións produzan efecto.

Aviso

Lembre que a cantidade de datos que estarán dispoñibles para os usuarios mentres están sen conexión pode afectar a tarifa do uso de datos dos dispositivos en redes de telefonía móbil. O importe dos datos depende de:

  • O número de entidades que teña activadas para Mobile Offline.
  • O número de días especificados desde que se modificaron os rexistros por última vez.
  • Os filtros definidos ao crear perfís de Mobile Offline.

Paso 2: Crear un perfil de Mobile Offline para determinar que datos estarán dispoñibles sen conexión

Ten que crear perfís de Mobile Offline para que os usuarios configuren filtros que determinan que parte dos datos dunha entidade (e datos de entidades relacionadas) estarán dispoñibles para o usuario mentres está sen conexión.

Nota

  • Un usuario debe ter un rol de seguranza que teña permisos de lectura no perfil Mobile Offline para poder usar o seu dispositivo móbil no modo sen conexión.

  1. Vaia ao Centro de administración de Power Platform, https://admin.powerplatform.microsoft.com e inicie sesión como administrador.

  2. Seleccione Ambientes á dereita.

    Seleccionar un ambiente

  3. Escolla un ambiente e seleccione Configuración.

    Configuración de ambientes

  4. Expanda Usuarios + permisos e, a continuación, seleccione Configuración móbil.

    Axuste da configuración móbil

  5. Na seguinte pantalla, seleccione Perfís de Mobile Offline.

    Pantalla do perfil de Mobile Offline

  6. Seleccione Novo para crear un novo perfil de Mobile Offline. Se xa ten un que desexa editar, seleccióneo na lista.

  7. Escriba un nome e unha descrición para o seu perfil de Mobile Offline. Seleccione Gardar para crear o perfil de Mobile Offline e poder editalo.

    Asigne un nome ao seu perfil de Mobile Offline

  8. Na área INFORMACIÓN DO ELEMENTO DO PERFIL DE MOBILE OFFLINE, seleccione Engadir rexistro de elemento de perfil de Mobile Offline para crear un novo elemento de perfil de Mobile Offline. Ten que crear un elemento de perfil de Mobile Offline para cada entidade que desexa que estea dispoñible para este perfil de Mobile Offline.

    Introducir os detalles do elemento do perfil de Mobile Offline

  9. Introduza un nome e seleccione unha entidade. Só aparecen as entidades que se poden activar para Mobile Offline na lista Entidade.

    Introducir un nome e seleccionar unha entidade

  10. Seleccione un Filtro de descarga de datos baseado no tipo de propiedade da entidade. A propiedade da entidade decídese cando crea a entidade. Para obter máis información, consulte Tipos de entidades e propiedade de entidades.

Tipo de propiedade da entidade Opcións de filtro de descarga de datos dispoñibles
Usuario ou equipo
  • Descargar só datos relacionados - Permite que os datos relacionados desta entidade estean dispoñibles sen conexión. Se non definiu ningunha relación, non hai rexistros para esta entidade dispoñibles.
  • Todos os rexistros - Faga que todos os rexistros para esta entidade estean dispoñibles sen conexión.
  • Outro filtro de datos - Faga que os rexistros especificados para esta entidade estean dispoñibles sen conexión e logo escolla unha das seguintes opcións:
    • Descargar os meus rexistros - Faga que os seus rexistros estean dispoñibles sen conexión.
    • Descargar rexistros do meu equipo - Faga que os seus rexistros do seu equipo estean dispoñibles sen conexión.
    • Descargar rexistros da miña unidade de negocio - Faga que os rexistros da súa unidade de negocio estean dispoñibles sen conexión.
Organización
  • Descargar só datos relacionados - Permite que os datos relacionados desta entidade estean dispoñibles sen conexión. Se non definiu ningunha relación, non hai rexistros para esta entidade dispoñibles.
  • Todos os rexistros - Faga que todos os rexistros para esta entidade estean dispoñibles sen conexión.
Negocio
  • Descargar só datos relacionados - Permite que os datos relacionados desta entidade estean dispoñibles sen conexión. Se non definiu ningunha relación, non hai rexistros para esta entidade dispoñibles.
  • Todos os rexistros - Faga que todos os rexistros para esta entidade estean dispoñibles sen conexión.
  • Outros rexistros - Faga que os rexistros especificados para esta entidade estean dispoñibles sen conexión e logo escolla unha das seguintes opcións:
    • Descargar rexistros da miña unidade de negocio - Faga que os rexistros da súa unidade de negocio estean dispoñibles sen conexión.
Ningún
  • Descargar só datos relacionados. Faga que os datos relacionados para esta entidade estean dispoñibles sen conexión. Se non definiu ningunha relación, non hai rexistros para esta entidade dispoñibles.

Os administradores poden definir un filtro personalizado segundo as seguintes regras. Pode crear filtros até tres niveis.
igual diferente gt: maior que
ge: maior ou igual que le: menor ou igual que It: menor que
como non como en
non en nulo non nulo
eq: identificador do usuario ne: identificador do usuario eq: userteams
eq: useroruserteams eq: useroruserhierarchy eq: useroruserhierarchyandteams
eq: businessid ne: businessid eq: userlanguage
comeza por non comeza por acaba por
non acaba por

  1. Seleccione Gardar para crear o elemento de perfil de Mobile Offline e poder editalo.

  2. Na área DETALLES DA ASOCIACIÓN DO ELEMENTO DO PERFIL DE MOBILE OFFLINE, seleccione Engadir rexistro de asociación de elemento de perfil de Mobile Offline para crear unha nova asociación de elemento de perfil de Mobile Offline. Ten que crear unha asociación do elemento de perfil de Mobile Offline para cada rexistro relacionado que desexa que estea dispoñible sen conexión. Ademais, ten que incluír as entidades relacionadas neste perfil de Mobile Offline.

    Por exemplo, se crea unha asociación do elemento de perfil de Mobile Offline a partir da entidade Cliente potencial, é necesario engadir a entidade Cliente Potencial a este perfil de Mobile Offline.

    Engadir entidade do cliente potencial ao perfil sen conexión

  3. Introduza un nome para a asociación do elemento de perfil de Mobile Offline, seleccione unha relación e, a seguir, seleccione Gardar.

    Ao rematar de engadir asociacións do elemento de perfil de Mobile Offline ao elemento de perfil de Mobile Offline, seleccione Gardar e pechar na pantalla ASOCIACIÓN DO ELEMENTO DO PERFIL DE MOBILE OFFLINE.

  4. Ao rematar de engadir detalles do elemento de perfil de Mobile Offline ao elemento de perfil de Mobile Offline, seleccione Gardar na esquina inferior dereita da ventá ELEMENTO DO PERFIL DE MOBILE OFFLINE.

Paso 2.1: Engadir usuarios ao perfil de Mobile Offline

Unha vez creado un perfil de Mobile Offline, pode empezar a engadir usuarios ao perfil.

Nota

Pode engadir un usuario a un só perfil de mobile sen conexión. Cada vez que o usuario se engade ao perfil sen conexión móbil, hai que publicar de novo o perfil sen conexión móbil.

  1. Se aínda non está aberto, abra o perfil de Mobile Offline ao que desexe engadir usuarios.

  2. Na área USUARIOS, seleccione Engadir rexistro de usuario para engadir un usuario novo.

    Engadir un usuario

  3. Seleccione o campo de busca que aparece e seleccione un usuario para engadir a este perfil de Mobile Offline.

  4. Cando termine de engadir usuarios, seleccione a icona Gardar na esquina inferior dereita da pantalla.

Paso 2.2: Publicar un perfil de Mobile Offline

Para que o perfil de Mobile Offline estea dispoñible para os usuarios, de forma que poidan obter a experiencia de Mobile Offline definida para eles, debe publicar o perfil.

  1. Abra o perfil de Mobile Offline, se non está xa aberto, que desexe publicar.

  2. Cando acabe de engadir usuarios e de realizar outros cambios para o perfil de Mobile offline, seleccione Publicar para que os datos especificados poidan empezar a sincronizarse cos dispositivos móbiles dos seus usuarios.

    Publicar perfil sen conexión

Suxestión

Importación e exportación dunha solución

Ao exportar unha solución que inclúe un perfil de Mobile Offline, seleccione sempre a caixa de verificación Incluír metadatos de entidade para cada entidade que vaia exportar.

Despois de importar a solución nunha organización de destino, publique todos os perfís de Mobile offline.

Paso 2.3: Definir a detección de conflitos para Mobile Offline

  1. Na aplicación personalizada Dynamics 365, vaia a Configuración > Administración > Configuración do sistema.

    Páxinas de configuración

  2. Para configurar o comportamento de resolución de conflitos, seleccione Cliente móbil.

    Definir a detección de conflitos para Mobile Offline

Cando non hai unha coincidencia de datos entre cliente e servidor, prodúcese un conflito. Para resolvelo, pode escoller unha das seguintes configuracións:

  • Seleccionar Non: está desactivada a detección de conflitos para Mobile Offline, de forma que as modificacións realizadas por un usuario no modo sen conexión están automaticamente sincronizadas no servidor cando o usuario retomar a conexión, e o cliente gaña ao servidor.

  • Seleccionar Si: O servidor gaña ao cliente.

Paso 3: Activar o módulo de aplicacións para sen conexión

Active Mobile Offline para unha aplicación específica da páxina As miñas aplicacións.

  1. Na aplicación personalizada Dynamics 365, vaia a Configuración > As miñas aplicacións.

    As miñas aplicacións en configuración

  2. Na lista de aplicacións publicadas, seleccione Máis opcións e, a continuación, escolla ABRIR NO DESEÑADOR DE APLICACIÓNS para abrir o deseñador de aplicacións para engadir ou editar compoñentes.

    Abrir o deseñador de aplicacións

  3. Seleccione o separador Propiedades e desprácese cara a abaixo para seleccionar Activar Mobile Offline e, a seguir, escolla un perfil de Mobile Offline.

    Activar Mobile Offline para a aplicación

    Nota

    Pode engadir máis dun perfil para un módulo de aplicación.

  4. Na parte superior, escolla Gardar e, a seguir Publicar.

Capacidades e limitacións de Mobile Offline

Para obter información sobre capacidades e limitacións de Mobile Offline, consulte Capacidades e limitacións de Mobile Offline.

Nota

Pode indicarnos as súas preferencias para o idioma da documentación? Realice unha enquisa breve. (teña en conta que esa enquisa está en inglés)

Esta enquisa durará sete minutos aproximadamente. Non se recompilarán datos persoais (declaración de privacidade).