Parámetros de integración de Project Service Automation

Artigo
05/28/2024

Na páxina Parámetros de integración de Project Service Automation , pode configurar como se introducen os datos predeterminados cando se integra Dynamics 365 Project Service Automation con Dynamics 365 Finance. Para que os proxectos se sincronicen con éxito de Project Service Automation a Finanzas, debe configurar os seguintes campos.

Para abrir a páxina Parámetros de integración de Project Service Automation , vaia a Xestión de proxectos e contabilidade>Configuración>Dynamics 365 for Project Service Automation parámetros de integración.

Nota

A integración de tarefas do proxecto, categorías de transaccións de gastos, estimacións de horas, estimacións de gastos e bloqueo de funcionalidades están dispoñibles na versión 8.0.

A integración dos datos reais está dispoñible a partir da versión 8.0.1.

Separador Campo Descripción

Xeral Tipo de proxecto predefinido Seleccione o tipo de proxecto predefinido. Cando os proxectos se sincronizan desde Project Service Automation, este valor úsase se non proporcionou un valor predefinido no modelo de integración. Durante a sincronización, o campo Tipo de proxecto de novos proxectos establécese neste valor. Non obstante, o valor pode actualizarse cando as liñas do contrato do proxecto se sincronizan con Project Service Automation.

Categoría de tempo Seleccione a categoría de tempo predefinida. Este valor utilízase cando as estimacións de horas se sincronizan desde Project Service Automation. Cando as estimacións horarias e as horas reais se sincronizan desde Project Service Automation, o campo Categoría de previsións horarias de novos proxectos en Finanzas establécese neste valor.

Categoría de tarifas Seleccione a categoría de tarifas predefinida. Este valor utilízase cando os datos reais de tarifas se sincronizan desde Project Service Automation. Cando as taxas reais se sincronizan desde Project Service Automation, o campo Categoría de novas transaccións de tarifas en Finanzas establécese neste valor.

Valores predefinidos do grupo do proxecto Tipo de proxecto Fai clic en Novo para engadir unha fila onde podes seleccionar o tipo de proxecto para establecer o grupo de proxectos predeterminado. Un tipo de proxecto específico só se pode seleccionar unha vez na configuración.

Grupo de proxectos Seleccione o grupo de proxectos predefinido para o tipo de proxecto seleccionado. Cando se sincronizan proxectos novos desde Project Service Automation, o campo Grupo de proxectos defínese co valor predeterminado para o tipo de proxecto se non forneceu un valor predeterminado na integración modelo.

Valores predefinidos de tipo de facturación Tipo de facturación Fai clic en Novo para engadir unha fila na que pode seleccionar o tipo de facturación para establecer a propiedade da liña predeterminada. Un tipo de facturación específico só se pode seleccionar unha vez na configuración.

Propiedade de liña Seleccione a propiedade de liña predefinida para o tipo de facturación seleccionado. Cando se sincronizan novas estimacións de horas, novas estimacións de gastos ou novos datos reais desde Project Service Automation, o campo Propiedade da liña defínese co valor predeterminado para o tipo de facturación.

Bloqueo de funcionalidade Non aplicable Seleccione a funcionalidade para desactivar en Finanzas para proxectos e contratos que se orixinaron desde Project Service Automation. Por exemplo, pode desactivar a capacidade de editar contratos e proxectos, crear estruturas de subdivisión do traballo e introducir follas de control horario en Finanzas. Os campos relacionados coa contabilidade seguirán activados, aínda que a configuración dos parámetros faga que non estean dispoñibles. Por defecto, todas as funcionalidades están habilitadas.

Compartir por

Parámetros de integración de Project Service Automation

Comentarios

Recursos adicionais

Separador	Campo	Descripción
Xeral	Tipo de proxecto predefinido	Seleccione o tipo de proxecto predefinido. Cando os proxectos se sincronizan desde Project Service Automation, este valor úsase se non proporcionou un valor predefinido no modelo de integración. Durante a sincronización, o campo Tipo de proxecto de novos proxectos establécese neste valor. Non obstante, o valor pode actualizarse cando as liñas do contrato do proxecto se sincronizan con Project Service Automation.
	Categoría de tempo	Seleccione a categoría de tempo predefinida. Este valor utilízase cando as estimacións de horas se sincronizan desde Project Service Automation. Cando as estimacións horarias e as horas reais se sincronizan desde Project Service Automation, o campo Categoría de previsións horarias de novos proxectos en Finanzas establécese neste valor.
	Categoría de tarifas	Seleccione a categoría de tarifas predefinida. Este valor utilízase cando os datos reais de tarifas se sincronizan desde Project Service Automation. Cando as taxas reais se sincronizan desde Project Service Automation, o campo Categoría de novas transaccións de tarifas en Finanzas establécese neste valor.
Valores predefinidos do grupo do proxecto	Tipo de proxecto	Fai clic en Novo para engadir unha fila onde podes seleccionar o tipo de proxecto para establecer o grupo de proxectos predeterminado. Un tipo de proxecto específico só se pode seleccionar unha vez na configuración.
	Grupo de proxectos	Seleccione o grupo de proxectos predefinido para o tipo de proxecto seleccionado. Cando se sincronizan proxectos novos desde Project Service Automation, o campo Grupo de proxectos defínese co valor predeterminado para o tipo de proxecto se non forneceu un valor predeterminado na integración modelo.
Valores predefinidos de tipo de facturación	Tipo de facturación	Fai clic en Novo para engadir unha fila na que pode seleccionar o tipo de facturación para establecer a propiedade da liña predeterminada. Un tipo de facturación específico só se pode seleccionar unha vez na configuración.
	Propiedade de liña	Seleccione a propiedade de liña predefinida para o tipo de facturación seleccionado. Cando se sincronizan novas estimacións de horas, novas estimacións de gastos ou novos datos reais desde Project Service Automation, o campo Propiedade da liña defínese co valor predeterminado para o tipo de facturación.
Bloqueo de funcionalidade	Non aplicable	Seleccione a funcionalidade para desactivar en Finanzas para proxectos e contratos que se orixinaron desde Project Service Automation. Por exemplo, pode desactivar a capacidade de editar contratos e proxectos, crear estruturas de subdivisión do traballo e introducir follas de control horario en Finanzas. Os campos relacionados coa contabilidade seguirán activados, aínda que a configuración dos parámetros faga que non estean dispoñibles. Por defecto, todas as funcionalidades están habilitadas.