Prezos de proxecto

Importante

Dynamics 365 Project Service Automation evolucionou a Dynamics 365 Project Operations. Para obter máis información, consulte Project Service Automation Transition.

Aplícase á aplicación Project Service versión 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation amplía a entidade de lista de prezos en Dynamics 365 Sales.

Entidades clave

A lista de prezos inclúe información proporcionada por catro entidades diferentes:

• Lista de prezos - Esta entidade almacena información sobre o contexto, a moeda, a eficacia da data e a unidade de tempo para o prezo do tempo. O contexto mostra se a lista de prezos expresa taxas de custo ou taxas de vendas.
• Moeda : Esta entidade almacena a moeda dos prezos na lista de prezos.
• Data - Esta entidade utilízase cando o sistema intenta introducir un prezo por defecto nunha transacción. O prezo PSA selecciona a lista de prezos que ten data de efectividade que inclúe a data da transacción. Se o prezo de PSA atopa que máis dunha lista de prezos que é efectiva para a data de transacción está adxunta á cotización, contrato ou unidade organizativa relacionada, entón non se cumpre ningún prezo.
• Tempo : esta entidade almacena a unidade de tempo para a que se expresan os prezos, como tarifas diarias ou horarias.

A entidade de listaxe de prezos ten tres táboas relacionadas que almacenan os prezos:

• Prezo do rol - Esta táboa almacena unha taxa para unha combinación de valores de rol e unidade organizativa e úsase para establecer prezos baseados en roles para os recursos humanos.
• Prezo da categoría de transacción : Esta táboa almacena os prezos por categoría de transacción e utilízase para configurar os prezos das categorías de gastos.
• Listaxe de prezos - Esta táboa almacena os prezos dos produtos do catálogo.

A lista de prezos é unha tarxeta de tarifas. Unha tarxeta de tarifas é unha combinación da entidade Lista de prezos e as filas relacionadas nas táboas Prezo de rol, Prezo da categoría de transacción e Elementos da lista de prezos.

Roles de recursos

O termo rol de recurso refírese a un conxunto de habilidades, competencias e certificacións que unha persoa debe ter para realizar un conxunto específico de tarefas nun proxecto.

O tempo de recursos humanos adoita citarse en función do papel que un recurso ocupa nun proxecto específico. Para o tempo de recursos humanos, PSA soporta custos e facturación baseados no rol do recurso. O prezo do tempo pode ser valorado en calquera unidade do grupo de unidades de tempo .

O grupo de unidades de tempo está en caixa cando está instalado o PSA. Ten unha unidade de hora por defecto. Non podes borrar, renomear ou editar os atributos do grupo Unidades de tempo ou da unidade Hora . Non obstante, podes engadir outras unidades ao grupo Unidades de tempo . Se intenta eliminar o grupo de unidades de tempo ou a unidade de hora , pode causar fallos na lóxica de negocio de PSA.

Categorías de transaccións e categorías de gastos

Gastos de viaxe e outros gastos que incorren os consultores de proxectos adoitan facturarse ao cliente. PSA admite o prezo das categorías de gastos usando listas de prezos. Billetes aéreos, hotel e aluguer de coches son exemplos de categorías de gastos. Cada liña de listaxe de prezos para gastos especifica os prezos para unha categoría de gastos específica. Para os prezos das categorías de gastos, PSA admite os seguintes tres métodos de prezos:

• A custo - O custo de gasto facturase ao cliente e non se aplica ningunha marca.
• Porcentaxe de marca: a porcentaxe sobre o custo real é facturada ao cliente.
• Prezo por unidade : establécese un prezo de facturación para cada unidade da categoría de gasto. O importe que se factura ao cliente calcúlase en función do número de unidades de gasto que informa o consultor. O quilometraxe utiliza o método de prezo por unidade. Por exemplo, a categoría de gasto de quilometraxe pódese configurar para 30 dólares estadounidenses (USD) por día ou 2 USD por milla. Cando un consultor informa de quilometraxe nun proxecto, o importe a facturar calcúlase en función do número de quilómetros que informou o consultor.

Prezos e superacións de vendas do proxecto

Para as cotizacións e contratos de proxectos, unha lista de prezos de proxecto ten un patrón de superación de prezos diferente que unha lista de prezos de produto. Nunha liña de cotización baseada no catálogo de produtos, pode ignorar o prezo para roles e categorías directamente na liña de cotización, porque cada liña de cotización apunta exactamente a un elemento do catálogo. Non obstante, nunha liña de cotización baseada en proxectos, non podes ignorar o prezo a roles e categorías directamente na liña de cotización. Para apoiar os dous patróns distintos, PSA introduciu unha nova asociación de listas de prezos, a lista de prezos do proxecto.

Nota

Recomendámosche ter unha lista de prezos separada para os recursos do teu proxecto e os elementos do teu catálogo, debido ás diferenzas de comportamento entre os dous cando ignoras os prezos.

Cada unha das seguintes entidades pode ter unha ou máis listas de prezos de venda asociadas para os prezos do proxecto:

• Cliente (conta)
• Oportunidade
• Oferta
• Contrato do proxecto

A asociación destas entidades cun listado de prezos está indicada polas listas de prezos do proxecto. Pode asociar unha ou máis listas de prezos coas entidades de venda de cliente, oportunidade, cotización e contrato de proxecto.

A lista de prezos predeterminada do proxecto non se introduce automaticamente nun rexistro de clientes. Non obstante, pode adxuntar manualmente unha lista de prezos do proxecto ao rexistro do cliente. Non obstante, debes anexar manualmente unha lista de prezos do proxecto só cando teñas un acordo de prezos personalizado co cliente.

Cando unha lista de prezos de proxecto está adxunta a unha entidade de vendas, PSA valida a seguinte información:

• A lista de prezos un contexto de vendas.
• A moeda da lista de prezos coincide coa moeda do cliente.

Nun contrato de proxecto, PSA usa a seguinte orde de precedencia para establecer automaticamente as listas de prezos do proxecto relacionadas:

1. Oferta
2. Oportunidade
3. cliente/a
4. Configuración global para PSA

Cando se introduce unha lista de prezos de proxecto por defecto, PSA valida que a moeda coincide coa moeda do cliente e que as listas de prezos predeterminadas que se introduciron teñen un contexto de Vendas.

Pode asociar varias listas de prezos de proxectos coas entidades de cliente, oportunidade, cotización e contrato de proxecto. Esta capacidade admite prezos predeterminados específicos de data para un contrato de proxecto de longa duración, onde pode requirir máis dunha lista de prezos para ter en conta as actualizacións de prezos que se producen debido á inflación. Non obstante, se as listas de prezos que asocia coa entidade de Cliente, Oportunidade, Cotización ou Contrato de Proxecto teñen unha data de eficacia solapada, os prezos predeterminados poden ser incorrectos. Polo tanto, debes asegurarte de que as listas de prezos do proxecto que teñan efectividade de data solapada non estean asociadas a esas entidades.

Prezos específicos de oferta

En PSA, pode crear ignoracións específicas de negocios para os prezos seleccionados nas listas de prezos do proxecto que se introducen por defecto nunha cotización ou contrato de proxecto.

Por defecto, un contrato de proxecto sempre recibe unha copia da lista de prezos de vendas en lugar dunha ligazón directa a el. Este comportamento axuda a garantir que os acordos de prezo que se fan cun cliente para unha declaración de traballo (SOW) non cambien se cambia a lista de prezos principal.

Non obstante, nunha cotización, podes usar unha lista de prezos principal. Alternativamente, pode copiar unha lista de prezos mestra e editala para crear unha lista de prezos personalizada que só se aplique a esa cotización. Para crear unha nova lista de prezos específica para unha cotización, na páxina Cita seleccione Crear prezos personalizados. Podes acceder á lista de prezos do proxecto específico só desde a cotización.

Cando se crea unha lista de prezos de proxecto personalizada, só se copian os compoñentes do proxecto da lista de prezos. Noutras palabras, unha nova lista de prezos creada como copia da lista de prezos do proxecto existente que está adxunta á cotización, e esta nova lista de prezos só ten os prezos de rol e os prezos das categorías de transaccións relacionados.

Custos de seguimento

PSA rastrexa os custos para o uso do tempo de recursos humanos en proxectos. Tamén rastrexa os custos doutros gastos que se incorren durante o proxecto, como os gastos de viaxe.

Do mesmo xeito que as taxas de factura, as taxas de custo para os recursos humanos tamén se establecen usando listas de prezos. Estas son as principais diferenzas no comportamento da lista de prezos de custo e a lista de prezos de venda:

• A taxa de custo dun recurso non pode ser ignorada nun proxecto, contrato ou cotización específica. Non obstante, as taxas de factura poden ser ignoradas en base a cada acordo se se fan cambios específicos para a natureza do acordo.

• A seguinte orde utilízase para resolver unha lista de prezos de custo:

  1. A listaxe de prezos que se adxunta á unidade organizativa.
  2. A lista de prezos que se adxunta aos parámetros do servizo do proxecto. Debido a que as listas de prezos de custo en moitas moedas diferentes poden ser adxuntas aos parámetros do servizo do proxecto, PSA fai unha coincidencia de moeda entre a moeda da unidade organizativa contratante do proxecto, contrato ou cotización e a moeda da lista de prezos de custo.
  3. Para os gastos, os métodos de prezos de custo e marca sobre custo non se aplican ás listas de prezos de custo. Mesmo se estes métodos de prezos se usan nas liñas de listaxe de prezos de custo para configurar os custos da categoría de transaccións, o sistema ignoraos e non se introduce ningún prezo de custo predeterminado.