Crear unha lista de prezos (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation evolucionou a Dynamics 365 Project Operations. Para obter máis información, consulte Project Service Automation Transition.
Aplícase á aplicación Project Service versións 2.x e 1.x
As listas de prezos fornecen un modelo que os xestores de contas poden utilizar para a creación de ofertas e proxectos, e para establecer os custos dun proxecto. Fornecen unha lista de elementos de liña de roles e gastos, e os prezos que se van aplicar a cada un. Pode crear varias listas de prezos para manter estruturas de prezos independentes para diferentes rexións nas que venderá os seus produtos ou para diferentes canles de venda. É aconsellable crear polo menos unha lista de prezos para cada moeda coa que ten intención de facturar aos seus clientes.
Para crear estimacións de actividades financeiras para entregar o traballo, asegúrese de que cada proxecto ten unha lista de seguridade de prezos de custo e vendas. Configurar unha lista de rezos de vendas e custos predefinida que se aplique a todos os proxectos creados na súa organización.
As listas de prezos dependen das categorías de gastos e roles, polo que antes de crear unha lista de prezos, asegúrese de ter configuradas as categorías de gastos e roles que desexa utilizar ao crear a lista de prezos.
Vaia a Servizo de proxectos > Listas de prezos.
Fai clic en Novo.
En Contexto, selecciona se esta lista de prezos é para Custo, Compra, ou Vendas.
En Nome, introduce un nome para a lista de prezos.
En Moeda, selecciona a moeda que vas utilizar para a facturación ou o custo.
En Unidade de tempo, especifique o período de tempo ao que se aplica o prezo, como o día ou a hora.
Encha a Data de inicio, Data de finalización e Descrición segundo sexa necesario.
Fai clic en Gardar para crear o rexistro e poder seguir editándoo.
Para engadir un prezo de función á lista de prezos, fai clic + en Prezos de función.
No panel Prezo de función , enche os detalles e, a continuación, fai clic en Gardar. Continúe a engadir prezos de rol segundo sexa necesario. Cando remates, fai clic en Gardar na esquina inferior dereita da pantalla.
Para engadir un prezo de categoría de gasto á lista de prezos, fai clic + en Prezos das categorías.
No panel Prezo da categoría de transacción , enche os detalles e, a continuación, fai clic en Gardar. Continúe a engadir prezos de categoría segundo sexa necesario. Cando remates, fai clic en Gardar na esquina inferior dereita da pantalla.
Para engadir elementos da lista de prezos á lista de prezos, fai clic + en Elementos da lista de prezos.
No panel Elemento da lista de prezos , enche os detalles e, a continuación, fai clic en Gardar. Continúe a engadir elementos da lista de prezos segundo sexa necesario. Cando remates, fai clic en Gardar na esquina inferior dereita da pantalla.
Para engadir relacións de territorio á lista de prezos, fai clic + en Relacións de territorio.
Na xanela Nova conexión , enche os detalles e, a continuación, fai clic en Gardar. Continuar a engadir relacións de zonas de vendas segundo sexa necesario. Cando remates, fai clic en Gardar na esquina inferior dereita da pantalla.