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Asignar secuencias a cualquier vendedor del equipo de ventas

Importante

Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, vaya a Descripción general de Dynamics 365 Sales. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, vaya a los planes de lanzamiento de Dynamics 365, Power Platform y Cloud for Industry.

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso anticipado Disponibilidad general
Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente - - 22 de sept. de 2023

Valor empresarial

Hasta ahora, las secuencias solo se pueden asignar al propietario del registro. Esta característica permite al administrador asignar secuencias automáticamente a los propietarios y equipos de registros de una manera eficiente y optimizada.

Detalles de la característica

Con esta capacidad, un administrador puede gestionar fácilmente la asignación de secuencias para garantizar que se apliquen las secuencias correctas a los registros o equipos adecuados sin intervención manual. Un administrador debería poder:

  • Asignar una secuencia a un registro o equipo.
  • Seleccionar un equipo o definir atributos para asignarlo a miembros específicos del equipo.

Definición de reglas para propietario o equipo de acceso

Nueva lista desplegable dentro del panel de propiedades

Consulte también

Asignar automáticamente una secuencia a usuarios o equipos (documentación)