Cerrar oportunidades sin esfuerzo rellenando previamente atributos
Importante
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| Habilitada para | Versión preliminar pública | Acceso anticipado | Disponibilidad general |
|---|---|---|---|
| Usuarios, automáticamente | - | - |  2 de feb. de 2024 |
Valor empresarial
Cuando se acepta su propuesta, hay que celebrarlo y nos aseguramos de que realice una transición rápida del éxito al cierre. Pero incluso aunque haya un rechazo, el espectáculo debe continuar.
Esta mejora agiliza el proceso de cierre de oportunidades. Le quita la carga de la entrada manual de datos rellenando automáticamente el formulario Cierre de oportunidad con los atributos de oportunidad pertinentes. Esto le permite dedicar menos tiempo a la entrada manual de datos, lo que garantiza que su atención se mantenga en fomentar las relaciones y hacer crecer su negocio.
Detalles de características
Como administrador, puede:
- Asigne atributos en el formulario Cierre de oportunidad con las columnas de la tabla Oportunidad para que los atributos se rellenen previamente de forma adecuada.
Como vendedor, puede:
- Compruebe que el formulario Cierre de oportunidad se rellena automáticamente con información sobre el registro de oportunidad correspondiente, lo que facilita que el proceso de cierre sea fluido y sin errores.
- Rellene el campo Competidor al cerrar la oportunidad como 'Ganada'.
Consulte también
Completar previamente los valores en el formulario de cierre de oportunidad de la oportunidad correspondiente (documentación)